陈刚等:市场风格“大切小”,消费板块有哪些投资机会?
7月下旬,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,补贴标准为购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元。根据我们测算,下半年“以旧换新”补贴或增量拉动乘用车超过64万台,国内汽车市场迎来边际回暖,汽车板块景气有望持续。在出口方面,...
大消费板块被机构“买买买”!三大指数突发跳水,这又是闹哪出?
三大指数集体低开,创业板指跌超1%,两市个股跌多涨少,题材板块方面公共交通、文教休闲、旅游等板块表现较强,铜缆高速连接、元器件、通信设备等板块表现较差。教育板块开盘大涨,凯文教育涨停,中公教育、昂立教育等多股涨超5%,近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放...
天风证券:把握消费板块波动率阶段放大机会 长期仍看“耐心资产”
第二,内需类消费板块在2024年下半年可能反复的衰退交易+美国大选交易中相对出海链或占优。第三,最新2024年第二季度数据显示消费板块主动减仓较多,拥挤度已明显缓解。长期来看,高股息超额反转条件或有两类:一是长期国债利率中枢不再下行,二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号,具备垄...
天风证券:下半年汽车行业需求有望回暖,板块行情或将逐步乐观
7月30日消息,天风证券研报指出,政府加大设备更新和消费品以旧换新政策支持力度;政策拉动效果显现,全年需求有望得到较强支持,以旧换新需求呈现加速趋势;政策端&供给端发力,下半年汽车行业需求有望回暖,板块行情或将逐步乐观。投资建议:重点看好奇瑞产业链;赛道维度看好轻量化、线控底盘、车灯、座舱。相关新闻中国汽车...
下半年买房,依然是最好时机?!
这意味着,你去买也只是买了个消费品。像上海,可能5年10年后房价整体来看确实是水涨船高了,但你入手的老破小却不一定会比现在更贵。未来的房地产,把刚需当成改善来建,一定是必然趋势。所以你担心长周期,你就更要去留意这样的房子,落在哪些城市的哪些板块,才可能实现增值。如果各位还在因为政策摇摆...
红利还能追吗?下半年买什么?想要的答案或在这里!
从特征来看,当年上半年的赛道风格非常集中,比如2017年上半年,领涨前三的国证酒指、国证白酒、龙头家电都属于消费板块(www.e993.com)2024年8月15日。此外,“中考”学渣下半年逆袭仅发生在2020年,同样是赛道风格集中,国证油气、绿色煤炭、工业金属都属于周期性行业。风格策略类2024上半年,主流因子风格表现差异较大!大盘价值上涨13.67%,大盘成长...
展望2024下半年,宏观角度深层次分析一下股市
对应2024下半年,可能的情况有3种:货币宽松+经济强复苏,消费、医药、互联网、有色、部分化工等宏观顺周期板块表现会比较好;货币宽松+经济弱复苏,造船、猪肉、火电、半导体、AI、机器人等周期及科技板块表现会比较好;货币继续紧缩+经济弱复苏,煤炭、水电、电信运营、高速公路等避险板块可能再次跑出超额收益。货...
A股三大指数集体走低 两市近4500股下跌 半导体板块逆势上涨
上半年入境外国人大幅增加,有利于促进国内消费。央行签订债券借入协议,抑制国债市场过热。证监会加大对财务造假的执法整治,提高违法违规成本。国内市场有望震荡企稳,建议关注芯片、通信、云计算、养殖、光伏等板块。华西证券:人工智能依旧是未来一段时间通信板块投资重点华西证券研报指出,未来对于TMT市场的基本判断为,运营...
杨德龙:建议国家队救市买创业板指数ETF!上证指数要在2800点基础上...
杨德龙:去年下半年到现在市场反复探底,板块之间出现一定轮动,多数板块出现了下跌,真正在市场赚到钱的人是比较少的。因为这半年涨的板块主要是高股息率的低估值蓝筹股,但是大部分投资者没有配这些股票,所以能够赚到钱的人比较少。而投资者偏好的成长股、传统的白马股、消费股、新能源股跌幅比较大。所以在过去这半年...
中加基金:重磅利好助力A股反攻,科技、消费、医药选啥好?
李宁宁也看好AI带来的TMT板块机会,认为下半年随着国内大模型取得新的进展,更多应用落地,预计股市会继续有正向反馈。(中加聚庆定开混合2023年中报)消费板块还能火吗?要说今年利好出台比较多的领域,非消费莫属——促进电子产品消费、家电下乡、扩消费20条……各种利好层出不穷。在政策利好催化下,加上疫后消费...