高净值人士如何做好资产配置?试试这个财富规划的“三阶模型”(附...
市场分析定策略是每个季度以宏观经济周期分析为基础,并通过大类资产研究和经典金融理论相结合,从而实现对市场性资产配置方案专业制定的过程。市场分析逻辑在防御性、市场性和进攻性三类资产中,市场性资产的细分类型最为复杂、配置难度最大。因此,基于当前的经济周期和各类资产的风险收益特征,我们将市场性资产进行细化...
珠海二手豪宅,1天成交!有钱人,杀疯了!_房产资讯_手机房天下
其中,中信红树湾(南区)的一套约343㎡毛坯房,以成交总价约2300万,单价约67020元/㎡的“高价”,成为珠海贝壳第二套成交总价破2000万的房源。该房源,挂牌周期长达183天,共调价5次,相比首次挂牌价,降价约500万。▲图源:贝壳官网有盘当天挂牌即成交仅降价20万值得一提的是,2024年至今,珠海成交的9套千万...
新京报 - 好新闻,无止境
“iPhone6s内地售价5288元起,卖肾买6s不流行了,献精轻松拥有6s,湖北省人类精子库祝您6神有主。”近日,湖北省人类精子库官方微信号推送了一条题为“iPhone6s购买新方案”的招募广告,文章称“湖北省人类精子库面向社会招募捐精志愿者,捐40毫升国家补贴5000元,需要年龄22岁—45岁的男性。”(更多新闻,请关注新京报...
常用资产配置工具案例解读(下篇)
最后,就上述资产进行动态平衡,制作出合理的配置方案。(一)资产检视基本原理第一,资产检视的定义我们无法从网上或者相关文献得到,“资产检视”的具体定义,笔者认为“财富检视是以资产配置为基础、客户为中心、全球化大类资产配置理念为纲要,结合经济周期、宏观经济、产品货架、客户的风险承受能力、流动性需求、投资经...
招商银行私人银行:以打造领先的高端客户体验坐稳国内私行龙头
通过这样的循环,专家团队不仅能更深入地理解客户,还能根据客户反馈和市场变化,及时调整资产配置方案,确保私人银行服务的专业性和适应性,更好地满足客户的长期目标。在标准化服务的基础上,招行通过授权给前线员工,鼓励他们根据客户的具体情况提供个性化服务。这样完整的工作方法体系帮助招行私行通过专业的服务和产品筛选能力...
重塑财富成长韧性,平安银行私人银行演绎资产配置“新解法”
洪帅透露,平安银行正在积极打造基金生态,共建客户公募基金配置服务体系,银基平台已接入机构49家、月均服务客户超500万人次(www.e993.com)2024年7月27日。未来,平安银行还将持续深化与公募、私募、券商、资管等各类金融机构的合作。当前正值财富管理行业深化转型发展的关键期,想要改写行业竞争格局,资产配置服务能力是那个最具挑战性,也最立竿见影的...
星光讲堂|真实世界中的资产配置
1、案例解析(20%):是否精准全面捕捉需求2、资产配置(20%):是否逻辑清晰方法论扎实3、方案落地(20%):是否准确落实到具体产品4、报告呈现(20%):是否通顺流畅5、风险提示(20%):是否揭示充分报告提交时间:2024年4月1日~2024年4月30日报告呈现:...
...王建力:双向开放之下,财富管理机构打造具备全球视野的资产配置...
数据显示,截至2023年9月份,中金财富客户资产总规模近3万亿,客户总数超500万户,金融产品保有量突破3600亿元,买方投顾规模达到813亿元。王建力称,海外配置正是这一买方投顾框架下的重要一环。在中金财富为客户提供的配置产品中,包括了200多只公募QDII产品,同时也引入了路博迈、威灵顿、柏基、安本、PIMCO、橡树等多家头...
中银香港:先导计划有不少非常好应用案例值得学习研究
副总裁邢桂伟在金融科技周论坛上提到,先导计划有不少非常好的应用案例,值得学习和研究,希望当局未来进一步扩大中银在数码港元的应用案例,为更多客户提供更多产品和解决方案。他认为,数码港元的可编程智能合约技术,能够解决预缴商业模式最大痛点,就是商户倒闭时引致零售客户资金损失,但亦关注商户可能被智能合约锁定和约束...
线下研修班 | 家企资金流转与治理协同背景下的功能型家族信托技能...
1、功能型家族信托在家企治理中的应用--股权信托、股票信托、债权信托的结构设计及实操案例2、家企间资金流转的税务风险与应对方案3、离岸信托中的跨境身份规划和海外资产配置4、家信账户资产配置方案与服务实践「智信研修班·133期」家企资金流转与治理协同背景下的...