尹婕《期缴保险倍速营销2.0》
1.掌握保障类产品配置的功效和配置沟通逻辑2.提高银行保险产品面谈中的切入点和开口率3.灵活掌握保险营销中常见异议问题促成销售4.通过有效沟通和法律知识运用助力大单销售课程对象:金融机构的客户经理/理财经理/财富顾问/销售主管课程亮点:互动式培训(案例分析/分组讨论/话术制定/角色扮演)课程大纲/要点:一、...
包芮华《专业化期交保险销售技巧训练营》
2)资产配置背景下的中产年金保险的销售逻辑架构①中产风险的精准识别②养老风险背景下的保险理念导入及话术搭配③资产配置背景下的保险理念导入及话术搭配4,中产保险销售实战案例的深度解析1)高净值客群的保险销售基础逻辑??(注:大额保单沟通全流程中老师会提供各类表格化垫板工具,并且在课程中通过讲解+演...
厅堂营销九类话术,成功实现储客的保险转化
厅堂营销的第一步就是要约见客户,要把前期储存的客户有个合适的理由约见至网点,然后再对这些意向客户,根据他们不同的情况进行有效的客户投教,最终实现保险产品的销售。1、约见联系客户,在情感层面上联系客户,为客户创造有意义的体验,并达成积极的、长期的客户关系的能力。(1)打电话给客户的目的:约见(2)约见...
深度解读保险销售新规:我们需要看到什么?丨燕梳夜谭??
《办法》第9条提到保险销售机构与保险公司之间的信息互联,包括销售机构必须把客户所有的信息给到保险公司,以及保险公司必须把承保后,保单生效、保全、理赔等相关信息也要及时给到销售机构,这样客户可以通过保险公司官网寻求服务,或者通过销售机构寻求服务,信息保持一致性。这一条是第一次用非常重的篇幅提出来,好几...
金融+大模型成行业趋势!各大金融机构进行了哪些尝试?迎来哪些挑战?
徐万青也谈及,现在支小助2.0有能力去学习优质的销售经验、销售能力和销售话术,从而构建一个数字分身,让数字分身帮助基础销售人员提升他们的客户服务的能力和标准。“这套能力在保险规划师团队上已经完全铺开使用了,目前可以将人均产能提升约150%。”展望银行业未来的大模型应用,王耀南表示,希望用大语言模型的推理能力...
赵倩《理财经理十大营销工具与技巧》
??实战练习:不同市场事件下的TIP话术编写4.十大营销工具之四:KYC之FORM法则与八个黄金话术??通关练习:FORM信息了解沟通话术演练5.十大营销工具之五:需求探寻GAP与SEE法则6.十大营销工具之六:方案呈现之FABEDS与异议处理之HAAC原则??通关练习:重点产品FABEDS话术编写与通关??通关练习:...
水滴将投20亿元搭建保险科技新基建,开放平台2.0重磅上线
人工智能、云计算、大数据等新技术对保险行业的影响正在深入。8月20日,在水滴保险商城2020全球合作伙伴大会上,水滴保险商城总经理杨光宣布,未来三年将投入20亿元用于保险科技新基建,同时推出开放平台2.0,围绕线上运营、多元营销体系、理赔公估调查、数据服务、医疗健康服务等多个方面,为合作伙伴赋能发展。
如何进行 生客催熟” ?——落实 KYC 五项动作,打牢维护基础
了解到客户的基本信息后只是KYC的第一步,KYC最重要的一步是把你收集到的信息详细的记录下来。绩优的营销人员通常把收集和捕获到的信息记录在两个地方,一个就是银行个人客户管户系统里,一个就是添加了客户微信后的微信备注里。所谓“好记性不如烂笔头”,信息记录的越齐全,未来越知道怎么去触达、维护和营销客户。
郑文斯《高净值客户财富传承和保险金信托的功能及策略》
针对不同客户痛痒点的销售话术和切入方法2.客户需求挖掘1)客户需求的精准把握2)高净值客户的需求差异3)疫情后衍生的客户新需求4)针对保险金信托的精准KYC---FORM5)深挖需求三步走6)不同类型高净值客户的软肋和聊天兴趣点7)练习:8个真实案例需求判断、KYC分组对练3.客户名单排序...
信托公司开展直销家族信托业务的思考
直销家族信托业务流程包含了客户环节(客户获取,KYC反馈、需求沟通)、信托环节(信托架构设计、合同撰写)、投配环节(产品投资、资产配置、运营维护)等环节要点,是一个长流程、多角色、强能力导向的业务类型。在参与角色方面,有财富顾问团队、运维团队、产品发行团队、IT运维团队等,其中,财富顾问站在对接直销家族客户的一线...