什么是城投美元债?内含发行流程及风险与收益
境内城投主体需先向发改委进行境外债的备案,公司及承销券商、国际发行人律师、国际承销商律师、国内发行人律师、国内承销商律师、评级机构(如需要)、审计师等相关服务机构准备发行材料,报送发行信息,进行国际评级(或有)等工作;境外则由发行人选定联系全球协调人(JGC)——JGC起草债券发行说明书(OC)——JGC选...
什么是美元债?城投美元债能不能上车?内含发行流程及风险与收益
美元债的官方定义:指以美元计价的债券;中资美元债全称为“中国企业在境外发行的以美元计价的债券,发行主体包括金融(银行、非银行机构)、地产、城投平台、能源、科技(互联网平台企业和信息技术类企业)和其他工商企业里面的龙头企业,这类债券的发行主体长期拥有良性发展模式,且有良好的银行融资渠道与政府的支持,信用基本...
中资美元债的发行、认购暨境内资金对城投美元债投资路径
境外中资美元债的发行,对于1年期以上的债券需发改委进行境外债的备案,公司及券商、律师等服务机构准备发行材料,报送发行信息,进行国际评级(或有)等工作。境外则由发行人选定联系全球协调人(JGC)——JGC起草债券发行说明书(OC)——JGC选定簿记管理人(JBR)和牵头经办人(JLM)——宣布交易开始和发布OC——路演(RS)...
百济神州2023年年度董事会经营评述
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的要求,科创板发行股份所得的募集资金净额必须严格按照《招股说明书》中披露的募集资金用途以及董事会批准的《A股募集资金管理制度》来使用。尽管公司的现金及现金等价物存放在多家信誉良好的大型金融机构,但存放在该等金融机构的存款不受法定或商业保险的保障。如...
中国奥园境外债重组方案出炉,将发行新的融资工具置换原债券
中国奥园(03883.HK)境外债务重组方案出炉。7月2日晚间,中国奥园公告称,公司在2023年6月30日与境外若干优先票据持有人组成的债权人小组(持有奥园现有票据未偿还本金总额的约33.01%),就公司境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。根据重组方案,中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换,包括4支共计23亿美元...
投资者提问:公司招股说明书158页披露的向特斯拉提供的产品包括OC...
公司招股说明书158页披露的向特斯拉提供的产品包括OC01B310240,IC10B302200,OC01B088460具体都是什么呀?适用在什么车型上呢?Model3?ModelY?ModelX?还是ModelS呀?董秘回答(中捷精工(19.520,0.47,2.47%)SZ301072):尊敬的投资者,您好!公司主要以直销方式向汽车零部件一级供应商及整车厂商进行销售...
...股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书...
山东凯盛新材料股份有限公司????????????????????????????创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书法通过持续研发投入并在技术和产品上实现跟进创新,可能导致本次募投项目实施效果不及预期,进而对公司本次募投项目的经济效益等产生不利影响。??????本次募投项目??10000??...
...光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书...
????除非另有说明,以下简称在本募集说明书中含义如下:????一、基本术语光云科技、公司、发行人??????指??????杭州光云科技股份有限公司麦家科技????????????????????指??????杭州麦家科技有限公司,光云科技全资子公司...
...众合科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集说明书...
2、上述股东关联关系或一致行动的说明截至本募集说明书出具日,众合科技——第二期员工持股计划与国泰君安证券股份有限公司进行约定购回式证券交易,国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户的有效表决权按照员工持股计划的书面意见行使,实质上构成一致行动人。除上述情况外,公司前十大股东之间不存在关联关系或一致行动关...
信澳星奕混合型证券投资基金招募说明书(更新)
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期...