广发证券:向专业投资者公开发行次级公司债券获中国证监会注册批复
格隆汇9月18日|广发证券(16.700,1.52,10.01%)公告,公司收到中国证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券的注册申请。本次发行次级公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。该批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行次级公司债券。
中证高等级商业银行次级债指数报159.02点
据了解,中证商业银行债指数系列从银行间市场上市的商业银行债中选取符合条件的债券作为指数样本,以反映相应商业银行债的整体表现。该指数以2014年12月31日为基日,以100.0点为基点。从债项评级分布来看,中证高等级商业银行次级债指数持仓0.06%为“AA”级债券,0.03%为“AA+”级债券,99.91%为“AAA”级债券。资料...
【债市周报】债券发行规模环比下滑 发行利率环比回落——债券市场...
从发行人类别来看,本周除工商类债券的发行利差环比大幅上升外,其余类别债券的发行利率、利差环比均有不同幅度的下降。其中,城投类债券的发行利率环比大幅下降10.85BP,发行利差环比基本持平;工商类债券的发行利率环比基本持平,发行利差环比大幅上升12.72BP;非银金融发行人所发行的传统信用债的发行利率、利差环比分别下降16...
债市启明|保险次级债券,双高优势渐显
存量视角方面,从主体评级角度看,存量永续债主体评级均为AAA等级,非永续次级债AAA评级规模占比为83.85%,高于整体信用债市场的水平;从隐含评级角度看,存量保险次级债最高评级为AA+,永续债AA+评级规模占比为88.76%,非永续次级债AA+评级规模占比为44.52%,整体而言,保险次级债信用资质较高。▍保险次级债投资策略。20...
招商证券公开发行次级债券规模不超50亿元,最终实际发行规模为30亿元
金融界消息,8月8日,招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行次级债券(第四期),发行规模不超过50亿元。本期债券实际发行规模为30亿元,最终票面利率为2.12%,认购倍数为2.16倍。本次公开发行的次级债券未收到公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方的认购。发行债券的承销机构华泰联合证券有...
中金公司拟发行不超过30亿元永续次级债券
中金公司拟发行不超过30亿元永续次级债券中金公司公布,公司将于2024年7月12日至2024年7月15日发行2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期),本期债券发行金额为不超过30亿元(含30亿元)(www.e993.com)2024年10月16日。募集资金将用于补充流动资金。本文源自:金融界AI电报
信达证券发行45亿永续次级债券 首期规模不超过10亿元
信达证券发行45亿永续次级债券首期规模不超过10亿元观点网讯:7月16日,信达证券股份有限公司发布公告,宣布面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期),债券规模不超过45亿元,其中第一期发行规模不超过10亿元。债券面值为100元,将按面值平价发行。此次债券发行的信用评级由中诚信国际信用评级有限责任公司评定,债券...
中金公司(03908)2024年公开发行永续次级债券(第一期)的票面利率为...
中金公司(03908)2024年公开发行永续次级债券(第一期)的票面利率为2.35%智通财经APP讯,中金公司(03908)公布,中国国际金融股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)的票面利率为2.35%,发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。本文源自:智通财经网...
东方证券拟发行不超过20.00亿元(含)次级公司债券“24东证C1...
金融界消息,6月21日,东方证券发布2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行公告。东方证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200.00亿元次级公司债券(以下简称“本次债券”)已经由中国证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册(证...
566.5亿元险企次级债赎回在即 不赎回债券是否会愈演愈烈?
对于不赎回次级债的险企而言,它们需要支付更高的利息直至债券到期,这无疑会增加公司的负债成本。同时,市场信誉也会受到影响,再融资难度可能会提升。因此,险企在做出赎回决策时需要综合考虑多种因素,权衡利弊得失。值得注意的是,从存量规模来看,保险公司次级债的发行规模在近年来呈现出快速增长的态势。这既反映了险企...