偏股基金指数是一个好指数,但并不是一个好基准
尽管股票型基金中含有较大比例的指数型基金(包括被动指数基金和指数增强基金),但就整体而言,偏股基金指数依然是一个以主动偏股型基金为主的指数。相较市场主流业绩基准沪深300指数而言,偏股基金指数能够更好地代表全市场主动偏股型基金的整体表现,或者更进一步来说,其能够更好地代表全市场主动权益基金经理们的整体...
惨败!主动偏股基金PK指数,过去一年胜率不到20%……
注:主动偏股型基金的计算选取范围包括了大盘成长股票、大盘平衡股票、大盘价值股票、中盘成长股票、中盘平衡股票、积极配置-大盘成长、积极配置-大盘平衡和积极配置-中小盘这几个晨星分类中,剔除指数基金、指数增强基金、ETF以及ETF联接基金后,采主动管理策略运作的基金。什么是“战胜率”呢?这是晨星用来衡量基金相对业绩...
中证偏股型基金指数报1205.20点
金融界7月26日消息,上证指数低开震荡,中证偏股型基金指数(偏股基金,930950)报1205.20点。数据统计显示,中证偏股型基金指数近一个月下跌3.52%,近三个月下跌5.37%,年至今下跌8.47%。据了解,中证偏股型基金选取内地上市的所有股票型基金以及混合型基金中以股票为主要投资对象的基金作为样本,采用净值规模加权,以反映...
中证太保主动偏股均衡基金指数:近月跌2.26%,年至今跌2.98%
中证太保主动偏股风格基金指数系列,基于基金持仓计算价值和成长因子的相对排名,从主动偏股型基金中选取符合条件的基金作为样本,旨在为市场和投资者提供更多的业绩基准和投资选择。该指数自2015年12月31日起以1000.0点为基点。该指数系列的样本基金每半年调整一次,通常在1月和7月的第5个生效。在特殊情况下,如样本基金...
基金指数(SH000011)
有人问每年都能够战胜偏股基金指数的产品有没有,答案很残酷:没有,也就是说没有基金经理能每年都战胜市场平均水平。但是如果放宽为每年战胜沪深300,那么主动基金只有6只(忽略纳斯达克),另外还有4-5只沪深300增强基金能每年跑赢,大家可以自己试试。via韭圈儿App...
主动权益基金遭遇净赎回 宽基ETF受关注
回顾二季度,A股市场反弹略显乏力,呈现冲高回落态势,季中经济修复不及预期及外部因素扰动,导致权益市场持续缩量调整,不同风格的资产表现呈现分化(www.e993.com)2024年7月31日。沪深300、中证500、中证1000和万得全A指数收益分别为-2.1%、-6.5%、-10.0%和-5.3%,用以刻画主动权益基金平均表现的偏股基金指数收跌2.3%。
公募基金中报,都透露了哪些对后市的看法
从基民主要偏好持有的主动权益基金的表现看,以偏股基金指数(930950.CSI)作为代表,上半年业绩仍旧大幅度跑输沪深300指数(3399.2716,-18.89,-0.55%)与上证指数等主要宽基市场指数。截至7月23日,偏股基金指数年内跌幅达到了7.62%,也基本达到了2023年全年跌幅14.6%的一半。
Fund Talk | 偏股基金指数是一个好指数,但并不是一个好基准
我估计“偏股基金指数是一个好指数”的争议应该不大,所以我们多花点篇幅在标题的第二部分:偏股基金指数并不是一个好基准。其原因在于:首先,要跑赢偏股基金指数很难。众所周知,公募基金市场是个“马太效应”(又叫二八定律)极为明显的市场,如下图所示,数量占比20%的偏股基金其规模占比正好为80%:...
之后选基金,有参考答案了
从长期维度来看,表现最好的是中证太保主动偏股价值基金指数,毕竟自2021、2022年成长风格向价值风格切换,而到了2023年,太保主动偏股价值基金指数更是一骑绝尘。中证偏股型基金指数前期与中证太保主动偏股均衡基金指数较为一致,后面则独自掉队,也挺能体现主动权益基金近年以来的表现。
孙蒙量化基金的这个“空白”,终于要补齐了
如果以2016年,这个A股历史上著名的悲惨开局时点来看,偏股基金代表的基民收益,依然比代表股民整体的Wind全A和代表散户股民的Wind全A等权重指数要好上不少。当然,更重要的是,在经历了三年多的回调之后,或许我们已经处于一波偏股基金指数的多年底部了。EarlETF的老读者对下面这张偏股基金指数三年滚动收益率走...