震惊!万盛建设或以15%票息结构化发行境外债用于境内债券付息

万盛建设或以15%票息结构化发行境外债用于境内到期债券付息据了解,2023年12月6日和19日,重庆万盛经开集团(下称“万盛经开”)子公司——重庆市万盛工业园区开发建设有限公司(下称“万盛建设”)在香港联交所分别发行了两笔点心债,涉及结构化发行,发行总规模5.835亿元,票息利息均为7.5%,发行期限3年。据媒体报道...

在银行间债券市场或到境外发行金融债券 审批事项服务指南

中国人民银行行政许可事项服务指南编号:21010在银行间债券市场或到境外发行金融债券审批事项服务指南发布日期:2020年6月5日实施日期:自发布之日起发布机构:中国人民银行1在银行间债券市场或到境外发行金融债券审批事项服务指南一,适用范围本指南适用于在银行间债券市场或到境外发行金融债券的申请...

...一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...

????????第一创业证券股份有限公司??2024??年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。??发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。????????????????????????????????????...

什么是城投美元债?内含发行流程及风险与收益

一般在债券发行的第7周完成。发行与簿记：包括发行通函定稿、投资者认购、结算前尽职调查、提交法律意见、结算及交割等具体工作。一般在债券发行的第8周完成。（中资美元债的发行流程图）2015年9月14日发改委发布了《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》，取消发债审批机制，实行登记制度...

什么是美元债?城投美元债能不能上车?内含发行流程及风险与收益

美元债的5大发行流程,耗时约6-12周美元债的发行流程一般包括指定中介机构、启动项目、准备发行文件、路演与定价、发行与簿记五个环节。指定中介机构:在债券发行的第1周初选聘法律顾问,通知审计师发债事宜,并选择受托人、上市代理和印刷商。参与中介一般包括承销商、国际发行人律师、国际承销商律师、中国发行人律师、...

境外债新规要点

具体看非金融机构境外债券(仅考虑5大主要币种),2022年来融资币种重新选择(www.e993.com)2024年11月7日。具体看,2022年来城投美元债发行规模持续下降,在境内融资持续收缩状态下,城投转向人民币债券,而地产行业在融资支持政策下,2023年美元债发行规模回升。整体来看,美元债目前主要由地产行业发行,主要是借新还旧,同时,而人民币债券需求上升,各行业发...

现实的割裂感!同样都是城投债,境内债抢不到,境外债募不动!成本还高!

主要问题在于期限基本在一年以内,如果挂钩长于一年期债券,面临到期续作时净价损益、境内外融资成本变化等风险,比较适合境外发行的一年期债券,同时价格变化小,采用市价法估值对产品影响可控。4、QDII产品怎么选?截至2024年1月22日,我国合格境内机构投资者共有196家,其中基金公司54家、保险机构47家、银行34家、金融资...

中资美元债的发行、认购暨境内资金对城投美元债投资路径

一、中资美元债发行主要流程及发行规则(一)中资美元债主要发行流程境外中资美元债的发行,对于1年期以上的债券需发改委进行境外债的备案,公司及券商、律师等服务机构准备发行材料,报送发行信息,进行国际评级(或有)等工作。境外则由发行人选定联系全球协调人(JGC)——JGC起草债券发行说明书(OC)——JGC选定簿记管...

中国国际金融股份有限公司

2024年上半年,公司完成的代表性产品和项目包括:境内固定收益产品领域,协助建信住房租赁基金完成全市场首单产权类持有型不动产ABS,用金融服务支持租赁住房市场发展,为市场注入资产盘活创新动力;科技创新方面,协助广州数字科技集团完成广东省首单科技创新可交换公司债券发行;支持民营企业发展方面,协助上海豫园旅游商城股份完成首...

严牌股份接待1家机构调研,包括投资者网上提问

21、请问公司本次发行募集资金规模是否具有合理性?答:截至2023年12月31日,公司首次公开发行募投项目累计已投入42,950.00万元,占计划投入的87.82%。公司对于尚未使用完毕的前次募集资金,公司将依据市场情况和项目实际需求,按照募投项目相关投入计划使用募集资金。近年来,随着环保标准不断提高,特殊排放和超低排放常态化...