今日基金公司大事丨两大头部公募携手四家券商设立“投顾学院...
今日,华商基金公告,旗下华商高端装备制造股票型证券投资基金等26只基金将于9月29日~10月6日、10月23日(香港重阳节)等2023年非港股通交易日,全天不开放基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。点评:华商基金此举提醒了投资者不要在非港股通交易日进行操作,确保基金平稳运行,保护投资者利益。
聊聊基金产品经理必会:基金转托管业务及交互流程
1)官方定义:基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金份额全部或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为,也可以说转托管是指同一投资人将托管在一个代销机构的基金份额转出至另一代销机构的业务。2)通俗定义:基金转托管是指投资者将基金份额从其基金帐户所关联的A帐户转移到该基金帐户所关联的B交...
陆基金陈祎彬:代销机构申请基金投顾牌照将是行业趋势
公司在去年6月份做了一个功能,客户可以把自己的持有基金直接转投到投顾账户当中,这当中大概有接近3万个客户是通过基金转投的方式参与到投顾策略当中,现在已经有超过1年的时间,公司比较3万客户当时通过转托管的方式转出的基金,和目前转到投顾策略中的业绩,投顾策略明显优于原先的持仓。所以,综合几方面来看,对于投顾策略...
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的...
躺赚60%的机会来了!引爆券商抢客户,5只创新未来基金转托管到底...
叠加5只基金场外的基金净值增长率,通过支付宝申购的客户,经过转托管卖出后的收益率最高可达60%。不少券商人士趁机出动,吸引5只基金的场外持有人来自家开户,进行卖出操作。上市连续涨停1月26日,5只创新未来基金发布溢价风险提示及临时停牌公告称,为保护投资者利益,将于2021年1月26日9:30至10:30临时停牌,自202...
盈米基金CEO肖雯:好的投顾,要创造比赚钱更深层次的价值!
此时我们注意到一个情况,尽管场外价格跌得很厉害,但是南方原油的场内价格存在很高的溢价,客户如果能顺利转入场内,并在溢价的情况下卖出,不仅可以挽回在场外的损失,甚至还可以盈利(www.e993.com)2024年7月30日。但因为我们作为第三方销售机构,没有场内交易的服务。所以要想帮助客户进行场内卖出,就需要帮客户将在盈米基金的份额转托管到券商进行...
从0到1,基金投顾跃过2020
2019年10月,首批基金投顾业务试点机构名单出炉后,公募基金行业彻底沸腾,这意味着买方投顾的时代正式到来。先是5家公募或旗下子公司获批试点;紧接着,3家独立基金销售机构获批;今年3月,7家券商和3家银行陆续获批。带着对基金投顾业务的憧憬,林杰才于今年年初加入了盈米基金,担任公司副总裁和且慢负责人。盈米...
基金投顾从“0”到“1”,盈米基金林杰才眼中的2020年
从首批试点到各家系统争相上线,基金投顾市场仅用一年时间便实现了从“0”到“1”的破壳。“未来2-3年应该会有一个大爆发。”林杰才对投顾市场充满信心。2020年对基金投顾行业而言,是起步也是挑战。起步在于基金投顾业务实现从“0”到“1”的阶段性进展,各获批机构陆续更新或上线投顾产品;挑战在于谁能拿出解决“...
发生了什么?这家券商退出基金代销业务
转自:中国证券报一家券商终止开展公募基金销售业务,引发关注。11月11日,平安基金发布公告,即日起终止与国开证券相关销售业务合作,投资者通过国开证券持有的基金份额将转托管至平安基金直销。事实上,这并非国开证券首次终止基金销售业务,今年4月其已与银华基金旗下基金销售业务“分手”,此前先后与鹏扬基金、南方基...
盈米基金CEO肖雯:期待基金投顾成为“国民级”服务
2019年12月,盈米与腾讯旗下腾安基金、阿里旗下蚂蚁基金同时获批基金投顾试点资质。近一年以来,多家基金公司、券商相继上线试点项目,进军基金投顾。肖雯认为:“投顾业务本质经营的是信任,让销售机构把注意力从产品转移到人。”作为一家创业公司,她认为盈米的投顾业务有三大特点。一是对业务理解相对比较深入。从2015年创...