中信银行主张做自己人生的CFO ,“三分四步法”帮客户做好资产配置

第四步:长钱投资。通过前三步的布局,剩余资金可以安心布局在有长期增值空间的权益类资产上。考虑这是一个长期的、有起伏的过程,建议通过“做好大类资产配置、优选绩优管理人、长期持有、动态优化”的方式,来实现财富长期增值。王洪栋表示,“四步法”是对“四笔钱”的优化和升维,首先梳理了个人资产配置的逻辑顺序,...

中信银行:穿越资产配置「峡谷」

在中信银行手机银行App上,用户可以看到自己的资产配置「仪表盘」,这是将每个人的具体情况导入「三分四步法」之后得出的结果。当下自己的资产配置情况如何,还有什么不足,下一步要怎样完善……一目了然。「Z世代」阶段,从初入职场到成家立业,收入逐渐增加但消费也与日俱增。这一阶段最大的挑战在于平衡收支,所...

中金财富荣获金鼎奖“2024年度最佳零售口碑券商”、“2024年度最...

投顾端升级E-Space投顾展业与成长平台,有效落地买方投顾“了解-建议-执行-检视”四步法,支持投顾为客户提供更专业、更多元、更个性化的资产配置服务。线下部分,中金财富在分支机构的布局上,秉承着创新与高效的理念,以客户为中心,精心打造了“旗舰+卫星”的布局策略。这一策略不仅极大地提升了客户的拜访便捷度,也优化...

冯美迎《资产配置视角下的产品营销技巧》

3)财富管理:明确资产的产权归属(控制权),高效的资产转移和传承3.晓投教:与高净值客户沟通资产配置三步曲1)为什么要做资产配置2)如何做好资产配置3)资产配置检视与建议方案4.善用工具:资产配置理念沟通与KYC三步曲二、“问导式”四步法营销技巧1.“问导式”营销的核心:找到客户不满意的点2.营销活...

零陵卷烟厂“望闻问切”四步法保驾护航冬季安全生产

湖南中烟零陵卷烟厂采用“望闻问切”四步工作法,常态化开展冬季安全生产专项检查,排查治理安全隐患,为生产稳步推进保驾护航。“望”字先行。自入冬以来,制丝车间共组织安全巡检80余次,对灭火器、应急灯、安全标识等设施是否完好,设备运转声音、消防报警是否正常,查验员工安全操作是否到位等,进行全方位、无死角巡查,...

中信银行上线“有温度的资产负债表” 教你用“三分四步”法配置资产

第四步：长钱投资(www.e993.com)2024年12月18日。通过前三步的布局，个人财富已具备较强的防御性，剩余资金可以安心布局在有长期增值空间的权益类资产上。考虑这是一个长期的、有起伏的过程，中信银行建议投资者通过“做好大类资产配置、优选绩优管理人、长期持有、动态优化”的方式，实现财富长期增值。据了解，中信银行根据多年行业经验沉淀出的...

广州海珠:建议法院追加被执行人并促成和解

经过数次调解协商,今年10月,该院促成双方签订和解协议,食品公司现场支付了吴某28万元劳动报酬。据悉,今年以来,该院坚持和发展新时代“枫桥经验”,探索打造“四步法”民事和解工作模式,积极推进矛盾化解。截至目前,该院已促成7件民事执行案件达成和解,和解金额达200余万元。

创新资产配置方法论 中信银行上线“有温度的资产负债表”

第四步:长钱投资。通过前三步的布局,个人财富已具备较强的防御性,剩余资金可以安心布局在有长期增值空间的权益类资产上。考虑这是一个长期的、有起伏的过程,中信银行建议投资者通过“做好大类资产配置、优选绩优管理人、长期持有、动态优化”的方式,实现财富长期增值。

专业配置 财享未来 中植基金荣膺2022年度“最具配置能力私募基金...

有效降低资产配置组合的波动,为投资者力争追求财富稳健的保值、增值;为了在全服务周期中满足不同客户、不同阶段的需求,中植基金以“资产配置四步法”为核心,分“倾听、规划、实施、陪伴”四步为客户提供量身打造的定制化服务;并通过“九宫格”配置服务工具,实现从“客户画像”到“配置方案”,千人千面、分别对应的...

构建“三位一体”财富管理体系 建设银行理财服务获大奖

充分发挥代销委统筹作用,升级企业级产品货架管理体系,提升投资理财产品优选、运作和合规管理能力,确保资产配置有效落地。丰富财富管理服务场景。深化“四笔钱”“四步法”“四进阶”理念落地应用,围绕客户家庭生命周期,开展养老、留学、购房、保险等规划建设和运营,紧密衔接客户需求与配置方案。提升队伍专业能...