七位资管和财富管理大咖,共论资产配置提升投资者获得感

在“优化资产配置提升投资者获得感”圆桌讨论环节，七位来自银行理财、公募基金、券商资管以及互联网财富平台的投研人士齐聚一堂，共同探讨了如何在复杂多变的市场环境中，通过科学的资产配置策略，提升投资者的满意度和获得感。与会嘉宾针对当前市场环境下资产管理和财富管理领域的新趋势、投资者对资产保值增值的新需求...

大咖共议财富管理新趋势:着力资产配置与买方投顾转型升级

一是价值创造能力，抓好产品供给、投研建设、服务体验等着力点，助力客户实现财富保值增值；二是“人+数字化”服务能力，结合数字能力为客户提供更好的服务体验；三是风险管理能力，把好产品准入关、产品销售关、底层资产关，全方位提升客户投资获得感；四是生态圈的共荣共生能力，通过打造财富开放平台，聚合全市场机构...

零售客户总资产突破14万亿,招行财富管理能力全解析

我国财富管理与资产管理也由规模增长向质量提升转变；第三，财富管理与资产管理是我国金融业转型的重要方向，具有巨大发展空间，当前低利率环境下，居民和企业对财富保值增值的需求巨大；第四，金融机构分化加剧，呈现头部寡头化、尾部边缘化趋势。

全球资产配置新视野 2024中国财富管理服务报告

中国财富管理市场规模不断壮大、理财产品、行业结构更加多元,同时财富管理行业规范也在不断走向成熟。当前,我国财富管理业正加速变革,以房地产为核心的家庭资产配置结构正在解构,大额资金找寻新去处,叠加近年来我国利率持续下降,金融资产收益率面临考验等现实情况,投资者急需更为专业的全球资产配置建议。同时,全球地缘政...

多元化资产配置新机遇到来 财富管理行业迈向新发展阶段

许欣则提出,基金公司要抓住财富管理新时代的机遇,资产管理应更好与财富管理相结合。过去,谈到财富管理更多像“销售商”,主要卖产品,但今天,财富管理是连接行业上下游、衔接客户与产品的重要一环,资产端需要与财富管理端有机匹配,两者协同才能给客户创造更大价值。

招商银行财富管理新蓝图:生态重塑 优势市场地位再升级

当前,招行服务零售客户超2亿户,其中服务财富客户超5000万户,管理零售客户总资产(AUM)突破14万亿元,与157家合作伙伴开展财富开放平台深度合作,代销公募基金和理财规模均位居行业前列,其中零售代销理财规模已突破3.8万亿元(www.e993.com)2024年11月24日。同时,招行积极助力共同富裕,推进财富普惠,目前起购点在百元以下的产品占比近90%;接下来,招行还...

新形势下财富管理的变与不变,从产品中心转向以客户中心

第三点,随着中国步入“长寿社会”,财富管理机构在跟客户交互的过程中,不仅要注重当下,而且要看重长远。财富管理机构有责任、有义务面对未来社会长寿化的趋势,要跟客户做更多交互,帮助投资者做更科学的财富规划。陈芳认为,资管机构践行绝对收益理念体现了三重价值:面向客户端,能够切实理解投资者的真实需求,实际上客户希...

中信金控:以优质的财富管理创造更多价值

数据显示,截至2023年11月,中信金控连接各子公司共同构建金融生态,财富管理总规模23万亿元,资产管理规模超7万亿元,综合融资规模13万亿元,服务个人客户近2亿人。以此可见,财富管理通过金融工具和服务进一步优化了社会的资源配置,提升了多层次融资的效率,进而推动“金融、科技、产业”三角的良性互动。

如何打造具有银行特色的资产管理机构

银行理财在资产管理行业变革和实现全体人民共同富裕方面扮演了非常重要的角色。第一,银行理财是客户实现保值增值的重要途径。根据《中国银行业理财市场年度报告》的数据显示,截至2022年年末,我国银行理财客户9671万户,银行理财累计为投资者创造收益8800亿元。银行理财低门槛、低风险、广覆盖的独特优势,使其成为服务近1亿客...

中国财富管理50人论坛

他表示,财富管理的健康发展具有重要意义,未来金融市场将以大财富管理为枢纽,形成健康发展、良性循环的大金融生态圈。财富管理的健康发展,不仅需要政府支持,更需要全行业机构、从业者和投资者共同的参与和努力。经过多年探索,南科大逐渐发展出了独具特色的科技金融与财富管理“一体两翼”格局。课题组代表,中信出版集团的...