...集团(02013.HK)拟发行于2029年到期的9000万美元有担保可换股债券
2024可换股债券的发行价将为2024可换股债券本金总额的97.625%,而每份债券的面值将为20万美元及超出面值部分为20万美元的整数倍。None投行对该股的评级以增持(outperform)为主,近90天内共有1家投行给出增持(outperform)评级。光大证券最新一份研报给予微盟集团增持评级。机构评级详情见下表:微盟集团港股市值37.54...
...02013.HK):建议发行于2029年到期的9000万美元有担保可换股债券
2024可换股债券的发行价将为2024可换股债券本金总额的97.625%,而每份债券的面值将为20万美元及超出面值部分为20万美元的整数倍。初步换股价每股1.30港元较2024年8月29日(即签署配售代理协议的交易日)香港联交所所报最后收市价每股1.22港元溢价约6.6%。按照初步换股价1.30港元及假设按初步换股价悉数兑换2024可换股债...
中国宝力科技(00164)就和解协议根据特别授权发行可换股债券
可换股债券的本金额为人民币1.28亿元(按汇率计算,相等于约1.39亿港元)。倘换股权已获悉数行使,公司将于悉数转换可换股债券时按每次换股的初步换股价11.9024港元配发及发行合共1167.86万股兑换股份,相当于于本公告日期现有已发行股份总数约11.99%;及经配发及发行兑换股份扩大的已发行股份总数约10.70%(假设...
汇思太平洋拟发行本金总额为680万港元的可换股债券
可换股债券按初步换股价每股换股股份0.34港元(可予调整)悉数转换后,将予发行合共2000万股换股股份,相当于公司现有已发行股本约13.95%及经发行换股股份扩大后的公司已发行股本约12.24%。认购事项的所得款额总额及所得款额净额将分别为680万港元及约680万港元。集团拟将发行可换股债券所得款额净额用作一般营运资金。
基石科技控股(08391.HK)拟根据一般授权配售可换股债券 净筹3270万...
格隆汇8月1日丨基石科技控股(08391.HK)发布公告,2024年7月31日,公司与配售代理(即建泉融资有限公司)订立可换股债券配售协议,据此,公司同一铫行而配售代理同意努力促使不少于6名承配人(承配人将为独立第三方)按照可换股债券本金100%的发行价以现金认购本金总额3445万港元的可换股债券。
中国宝力科技(00164.HK):拟发行合共600万港元的可换股债券
及第四可换股债券合计,于可换股债券按每股兑换股份4.00港元的初步兑换价格获悉数兑换后,公司将配发及发行合共150万股兑换股份,相当于(i)本公告日期现有已发行股份总数的约1.54%;及(ii)经配发及发行150万股兑换股份而扩大的已发行股份总数的约1.52%(假设自本公告日期起至可换股债券获悉数兑换日已发行股份总数概无...
港华智慧能源(01083.HK):可换股债券的换股价调整为每股6.06港元
港华智慧能源(01083.HK)发布公告,由于根据公司的以股代息计划以每股股份2.9港元的价格发行代息股份(其允许股东选择全部或部分通过配发新股代替现金的方式,收取截至2023年12月31日止年度的末期股息每股股份16港仙),故自2024年7月12日(即发行代息股份的日期)起,可换股债券的换股价已由每股股份6.18港元进一步调整为每...
...关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
1、发行规模:3.00亿元2、票面金额:100元,按面值平价发行3、债券期限:3年4、票面利率:固定利率1.00%(按年付息)5、标的股票:全柴动力(600218.SH)6、换股期限:本期债券换股期限自可交换公司债券发行结束之日满6月后的第一个交易日起至可交换债券到期日前一个交易日止,即2024年6月24日至2026年12月20日...
汇思太平洋(08147)因盛发行使可换股债券附带的换股权利而发行...
智通财经APP讯,汇思太平洋(08147)发布公告,于2024年7月16日,公司收到盛发有关行使可换股债券附带的换股权利的转换通知,按换股价每股换股股份0.32港元将本金额为650万港元的可换股债券进行换股,转换为2031.25万股换股股份(盛发换股)。因此,于2024年7月19日,根据可换股债券的条款及条件,按照相关一般授权向盛发配发20...
联想集团:将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券
除战略合作框架协议外,公司与Alat亦订立债券认购协议,据此公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券,所得款项净额将用于偿还公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。可换股债券为免息并将在发行后三年到期(可根据条款及条件延期三个月),到期时可根据条款及条件转换为股份。