不少朋友问我为什么中际旭创或者天孚通信的_英伟达公司(NVDA...

一个成长性赛道往往见顶的阶段正式业绩最高增阶段,而且估值往往也是最高的时候比如动态市盈率可能会去到70-100倍,而往往最低估的阶段确实在市盈率亏损阶段,因为这一阶段称之为困境反转阶段,对于行业技术突破或者产品诞生阶段,然后往第二阶段市场供不应求爆发,最后第三阶段才是达到顶峰,最终这一轮成长性投资才算结束...

【国盛通信】全球大模型与算力悄然迭代中

因此结合光模块出海数据以及铜缆上下游边际变化,我们仍然长期坚定看好大模型对各行各业的变革作用,长期看好算力需求推升的光模块供不应求基本面,同时建议关注NVL系列相关的高速铜缆板块包括精达股份、沃尔核材等。建议关注:算力——光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立...

【国盛通信】Fabrinet股价背后的逻辑

我们认为Fabrinet股价变化体现了宏观上AI叙事仍在继续,以北美CSP厂商为代表的AI玩家仍在积极进行算力储备以培育AI爆款应用,光模块景气度提升底层基础扎实;微观上虽然GB200出货有所延迟,但没有从根本上改变800G光模块供不应求的逻辑,客户提前采购、囤货的压力使得800G产能释放仍有较大空间。国内厂商在光模块领域市场份...

【国盛通信】芯片紧缺,光模块盈利弹性凸显

我们认为,在光电芯片供应短期不变的前提下,光模块供不应求的程度加深,光模块厂商议价权提高,产品具备较强涨价预期。综上,我们依旧看好光模块产业链,同时建议关注源杰科技、光迅科技等国产芯片产业链公司。建议关注:算力——光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联...

光通信产业乘风AI 上市企业真实需求如何?

二级市场方面,春节后A股交易开市以来截至今日(3月5日),中际旭创股价已涨超33%,天孚通信与新易盛因光模块概念股价涨幅均超24%。中际旭创董秘办人士向《科创板日报》记者表示,AI算力需求增大带动了该公司800G高速光模块需求的显著增长,“AI算力需求整个行业的作用都是正向的,从去年800G需求供不应求来看,公司非常看...

券商观点|通信行业周报:芯片紧缺,光模块盈利弹性凸显

我们认为,在光电芯片供应短期不变的前提下,光模块供不应求的程度加深,光模块厂商议价权提高,产品具备较强涨价预期(www.e993.com)2024年12月18日。综上,我们依旧看好光模块产业链,同时建议关注源杰科技、光迅科技等国产芯片产业链公司。建议关注:算力——光通信:中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(30...

2024年10月23日股市热点前瞻

辉虹科技现已建成投产年产50吨EX电子材料生产线，另有年产百吨级的生产线预计年底建成投产，产品供不应求。EX电子材料是新一代的高传输率的电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，主要运用于大数据运算中心、AI服务器/手机/PC、半导体芯片封装、云计算、5G与6G通讯设备、无人驾驶汽车、无人机等领域的电子...

A股缩量大跌,真相很扎心,下周电磁屏蔽有望成为两市最靓的仔

由于存量资金博弈,所以大的板块都不会有太好的机会,游资体量有限,会寻找一些较小的板块炒作。英伟达业绩大增,得益于产品供不应求。特别是GB200需求进度超预期,核心增量在于铜互联,即在ra-ck内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式...

科技创新:增强高安发展新动能_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

天孚科技有限公司也是行业领先的“小巨人”企业。“产品供不应求,今年一季度产值达1亿多元,订单已经排到了四季度。”公司总经理邹春到介绍。作为业界领先的光器件整体解决方案提供商,天孚科技的产品广泛应用于5G光通信、数据中心等领域,年销售收入12亿元以上。2023年,天孚科技增资10亿元建设5G光器件二期项目,预计2024...

“高速率”成AI算力热潮关键词 部分光模块龙头业绩兑现 光芯片...

二级市场方面,春节后A股交易开市以来截至今日(3月5日),中际旭创股价已涨超33%,天孚通信与新易盛因光模块概念股价涨幅均超24%。中际旭创董秘办人士向《科创板日报》记者表示,AI算力需求增大带动了该公司800G高速光模块需求的显著增长,“AI算力需求整个行业的作用都是正向的,从去年800G需求供不应求来看,公司非常看...