聚焦高素质人才,中国太保寿险四川分公司发布“Cπ康养财富规划师...

“Cπ康养财富规划师”是中国太保寿险为服务中产和高净值客户家庭所打造的精英代理人队伍,是集健康养老财富资源,在圆满境界里不断追求,破圈成长,所学不止保险,所得不止保障,是拥有规划能力与链接能力,拥有无限可能与提升空间的实力派。中国太保寿险代理人也是健康管理师、养老规划师、财税规划师、传承规划师,致力于为...

理财规划师12月考期开放报考

(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。1、具有完全民事行为能力2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)(二)同时符合下列相应条件的...

从事财富管理师要考什么证 财富管理师证报名官网入口

1、在善考考在线报考平台，搜索查询需要报考的财富管理师证书；2、进入对应报考专业报名页面，阅读查看财富管理师报考简章，3、了解费用、样本、条件、证书查询等介绍。4、了解报考简章后，确定是自己所需报考的财富管理师证书，点击“立即报名”按钮，上传报名资料，并缴费报名成功。5、报名成功后，进行考前复习学习，...

...为名,中国太保寿险发布代理人品牌形象暨“Cπ康养财富规划师”

“专业”强调的是面对客户需求的多元化，代理人的角色需要从传统印象里的产品销售者转换为客户全面风险保障的规划师，依托中国太保寿险以“健康、养老、财富”为支点的产服金三角体系，为客户提供全生命周期的风险保障解决方案；“温暖”是中国太保寿险对于代理人服务理念和行为模式的牵引。以一份保单为始，代理人开启对于...

养老财富规划师:应对老龄化社会的大蓝海职业

财务分析与评估能力:养老财富规划师需要对客户的财务状况进行全面的分析与评估,包括资产、负债、收入、支出等方面。通过精准的数据分析,为客户制定合适的养老财富规划方案。投资理财知识:养老财富规划师需要了解各种投资产品和理财工具,包括股票、债券、基金、保险等。他们需要根据客户的风险偏好和投资目标,为客户推荐合适...

泰康保险集团倾力打造健康财富规划师(HWP)新职业

健康财富规划师(HWP)是一个全新的职业,它对从业人员的素养也有着较高要求,但是HWP在短时间内却获得了众多人才青睐,有不少高素质人才纷纷转型成为HWP(www.e993.com)2024年11月21日。这是因为泰康为HWP提供了三大优势:广阔的职业发展平台、完善的训练和成长体系、无天花板的“轻创业”模式,满足HWP们在拓客、成长、事业等方面的多种需求,为HWP提供...

记者观察:从保险营销员到财富规划师的路有多远?

其次,财富规划师与保险营销员的职业定位和目标有所不同。前者更注重为客户提供全方位的财富管理服务,包括资产配置、税务规划、投资咨询等。因此,保险营销员需要明确自己的转型目标,并根据目标调整自己的工作重点和方向。另外,财富规划师的职场环境、办公条件、薪资待遇以及入职资格、培训教育等等都需要和以前有所区别,需...

拥抱新寿险,泰康“健康财富规划师”建设再发力

而保险产品与医养实体的结合,也带来了对传统寿险营销方式的变革。“新寿险”模式,对销售队伍的专业化、职业化和绩优化提出了更高要求。中高净值人群对于健康和财富管理的需求日益个性化、多元化,也在持续呼唤着高素质的专业服务人才。自2018年起,泰康推出“健康财富规划师(HWP)”这一全新职业,以“保险顾问+全科医生...

深度|300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型

周瑾认为,这一转变,对代理人队伍的素质、能力和专业价值都提出了更高的要求。以前简单靠缘故关系和营销话术的销售,显然已经不能满足客户的专业需求。规划师必须具备经济、金融与风险管理的专业知识,还需要就客户关心的资产配置与财富规划、健康管理与养老安排,乃至税务筹划、家族财富传承等需求,提出有价值的专业建议,才能...

寿险业力推代理人转型 打造专业规划师覆盖多业务领域

周瑾认为,这一转变,对代理人队伍的素质、能力和专业价值都提出了更高的要求。以前简单靠缘故关系和营销话术的销售,显然已经不能满足客户的专业需求。规划师必须具备经济、金融与风险管理的专业知识,还需要就客户关心的资产配置与财富规划、健康管理与养老安排,乃至税务筹划、家族财富传承等需求,提出有价值的专业建议,才能...