债券承销被暂停6个月,中原证券投行业务何去何从?

10月20日,中原证券发布称,公司收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书,表示因公司存在多项违规证监会对公司在2024年10月17日至2025年4月16日期间,要求暂停债券承销业务。公告披露,中原证券在债券项目中存在多项违规,包括未勤勉尽责导致募集说明书中存在误导性陈述;其次,承销绿债时未尽审慎核查职责,造成债券发...

关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知

承销机构应当加强发行业务询价、定价和配售等过程管理,不得存在承诺发行利率、返费等破坏市场秩序的行为。承销机构在债券包销等业务过程中,不得通过场外协议等方式协助开展非市场化发行和交易。七、承销机构及其关联方参与认购其所承销债券的,应当报价公允、程序合规,不得接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、...

这一波罚了11家券商投行!2家债券承销遭停半年,处罚还涉及7位高管

对违规问题多、情节严重的华金证券,采取责令改正、暂停保荐和公司债券承销业务3个月的行政监管措施,要求公司立即全面整改,着力加强投行管控。对违规问题多、情节严重,且涉及个案违法的华龙证券,综合采取行政处罚、监管谈话等措施,要求公司全面整改,切实吸取教训。对违规情节相对较轻的民生证券、国泰君安证券、联储证券、华...

证券交易所规范债券发行业务,推动债券发行进一步合规

具体而言，《通知》落实了多部法律法规、规范性文件及证券交易所业务规则等规定，涵盖内容也比较全面，包括承销机构执业规范、投资机构债券投资、书面承诺等多项内容。“这次发布《通知》应该是对2019年发布的《关于规范公司债券发行有关事项的通知》的进一步细化，当时已对债券发行阶段有关违反公平竞争、破坏市场秩序的行...

保障市场公平秩序 证券交易所规范债券发行业务

同时，《通知》强调，交易所要遵循依法依规、公开透明的原则，提升融资审核服务效率，支持符合条件的发行人合理债券融资。某债券市场资深人士表示：“证券交易所发布此次业务通知，是对市场各方主体参与债券发行提出了更加具体的要求，明确市场各方不得有违反公平竞争、进行利益输送、直接或者间接谋取不正当利益等破坏市场...

监管连开债权承销罚单,一单指向发行利率与承销费挂钩,一单指向...

从去年下半年以来,债券承销业务监管有持续趋严的态势,已有多家券商因为债券承销业务不合规吃了罚单,涉及尽职调查不充分、内控架构不健全、工作底稿电子化、保密协议签署人不全面、受托管理职业不规范、投行未落实收入递延支付机制、未开展投行廉洁从业合规检查等等(www.e993.com)2024年12月18日。

刚刚!证监会一口气处罚11家证券公司,暂停2家券商业务

对违规问题多、情节严重的开源证券、中原证券采取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施,要求公司全面整改,切实吸取教训;对11家公司视违规问题情节轻重分别采取监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施,要求针对性解决尽调、内控短板问题。同时,我会对43名直接责任人员及负有管理责任的人员分别采取监管谈话、责令...

证券交易所规范债券发行业务

当前,证券交易所债券市场发行总体呈现市场化特征,达到供需基本平衡,但有关违规行为也引发市场关注。在吸收现行规定的基础上,《通知》旨在保障债券发行市场公平秩序,进一步规范了发行人和承销机构的债券发行行为、投资者的债券认购行为,同时强化了交易所债券发行承销业务一线监管职能。

龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告...

十一、保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司。十二、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级,公司主体信用等级为“AA-”,本次可转债信用等级为“AA-”,评级展望为稳定。第三节绪言本上市公告书根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《上市规则》以...

春兴精工实控人因内幕交易判处有期徒刑三年|证券合规周报(第110...

12月11日,上海证监局发布《关于对华宝证券股份有限公司采取责令限期改正并暂停债券承销及资产证券化业务措施的决定》。经查,华宝证券股份有限公司在开展业务过程中,存在以下行为:一是未按照规范性文件、交易所自律规则及自律要求开展资产证券化业务。二是资产证券化业务内部控制制度不健全,内部制度执行不到位,项目流程...