家庭服务信托,一站式财富管理解决方案
中信信托世享家庭服务信托,通过优化资产配置,降低投资风险,确保客户资产安全基础上保值增值。同时,中信信托还提供了更加全面的服务内容,包括家庭账户管理、子女传承及生活关爱、养老医疗保障、资产保护安排等,旨在为客户提供一站式的家庭财富管理解决方案。特别声明:文章为作者工作学习思考的内容,不代表任何单位或机构观点,...
广发证券总经理助理方强:持续优化资产配置解决方案 广发“骐骥...
方强在论坛上介绍,广发证券财富管理业务具备两大特征:第一是以客户为中心,其中最重要的是保护客户的财产;第二则是寻求专业性,近年来,广发证券持续致力于为投资者提供专业的资产配置服务。他表示,当前,财富管理机构的核心任务是:无论市场行情如何变化,都能够为客户找到赚钱的机会。多资产多策略的资产配置方案是未来客...
...郑可栋:买方生态建立迫切性愈发显著 2024年是提供多元资产配置...
他认为多元资产配置分别对应着跨资产、跨策略、跨地区等维度,尽量不要去看风格,因为风格的是不稳定的,和对买方投顾队伍、投研团队、一线销售队伍都提出了更高的、更新的要求。会上,精彩问答环节回顾:矫健:关于投顾,是资产配置重要还是低位买入重要,能不能谈谈中间的关系?郑可栋:两者本质都是帮助投顾客户控制波动...
高净值客户开发和资产配置
一、中国人的资产重配大时代正在到来1.为什么要做资产配置2.资产配置的价值3.标准普尔家庭资产象限图4.资产配置的4个逻辑5.资产配置常见误区案例:请指出王总家庭配置中误区第三讲:资产配置演练一、真实沙盘模拟背景1.游戏规则2.各大类资产的特点1)现金管理类2)固定收益类3)权益...
浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金新兴消费灵活配置混合...
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:(1)个人投资者自行投票的,需自己本人在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括身份证或基金管理人认可的其他有效身份证件)正反面复印件;(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或经本单位授权的且经基金管理人认可的其他印章,下同,以下合...
平安银行私人银行洪帅:以买方视角打造真资产配置
洪帅说,首先是依托资深产品专家在内的专业队伍,将资产配置下沉到足够深的颗粒度(www.e993.com)2024年9月8日。除了在账户检视层面细化颗粒度,平安银行私人银行提供的资产配置服务也有别于市面上普遍的大类资产配置,而是对不同类别资产进行风格判断,下沉至二级策略乃至三级策略来进行配置。这要求管理人对策略和市场风格的认知具备足够高度、深度和拥有...
家族财富管理|中国家庭如何做好资产配置?专家给出10条实用攻略
中产家庭在投资理财过程中,需要更加注重资产的配置和风险管理。在投资理财产品选择上,也需要结合自身家庭资产配置的特性和风险承受能力,做出更为明智的投资决策。同时,建立正确的投资理财观念和行为习惯也尤为重要。只有科学、理性的投资理财才能帮助中产家庭实现财富增值和保值的目标。1、重建全新财富管理知识模型在...
自然资源部关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的...
丰富自然资源资产使用权类型,完善不同类别自然资源资产产权权能。有序推进自然资源统一确权登记,探索登记成果共享应用。完善全民所有自然资源资产所有权委托代理机制,建立生态环境保护、自然资源保护利用和资产保值增值等责任考核监督制度。深化自然资源有偿使用制度改革,扩大自然资源有偿使用范围,探索编制自然资源资产配置方案...
家族财富管理师|什么是资产配置?如何进行资产配置?
前面说了那么些理论文字,可能刚接触资产配置的人还不太能够完全理解。那么,接下来跟大家切实地说一说普通家庭资产配置的方法供大家参考和讨论。一、家庭资产配置金字塔无论是普通家庭,还是高净值人群,终极目标无非是在资产安全的基础上,追求更高的收益。
招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商优势企业灵活配置...
基金管理人有权根据实际需要增加或调整招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的投票或授权方式并在规定媒介上公告。二、会议审议事项本次持有人大会审议的事项为《关于招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案》(以下称“《议案》”),《议案》详见附件一。