招商银行昆明分行:全力写好“养老金融”新篇章

攒养老金阶段助力客户提前规划养老,花养老金阶段助力客户保持品质生活。在实践中,该行始终从客户视角出发,引导客户更加明确每笔投资的目的性,在保证安全的前提下提高收益水平;围绕养老金这笔超长期限投资,该行积极利用TREE资产配置方法论给客户提供便捷的服务体验、丰富的养老产品、专业的配置建议、定期的投资检视与调优,...

做好资产配置:风浪中信步前行

而要将股票、债券、商品、外汇按照比例进行组合，并且进行动态平衡管理，对于普通投资者来说绝非易事。全球宏观经济到中国宏观经济、从全球资产类别到单个资产属性、从交易市场数据到配置资产数据的体系以及定期的检视资产组合等等，非金融人士几乎难以完成以上全部的工作。资产配置就是通过对不同风险、不同期限、不同区域...

冯美迎《资产配置视角下的产品营销技巧》

1.思维认知:客户资产去储蓄化和房住不炒的背景下,转变新时代背景下的资产配置逻辑,树立资产配置理念。2.转变方法:以客户保值、增值、传承需求为核心,掌握如何与客户沟通资产配置理念并进行动态检视的方法。3.产品营销:掌握不同类型产品在组合配置中的作用、产品设计的底层逻辑、营销技巧,提升复杂类产品(公私募权益...

如何在90天内实现财务自由?专家揭秘全新突破性方法

3.自动化收入:建立一个自动化收入系统,如通过建立会员网站或销售自动化产品,减少你的主动工作时间。第三步:优化资产配置了解如何聪明地配置资产是财务自由的又一关键。传统的资产配置方法往往忽视了新兴的投资机会。专家推荐:1.高收益储蓄账户和定期投资:选择高收益的储蓄账户,并定期将部分收入投入到高增长...

今明两年,最好不要把钱存定期,这2个原因很扎心

资产配置的艺术在于平衡风险与收益，实现财富的稳健增长。根据个人情况制定财务计划，是实现财务目标的关键。分散投资与流动性管理的策略，可以帮助我们在面对市场波动时，保持资产的稳定。五、财务规划的持续优化：财务计划的“定期体检”“你的财务计划，是否也需要‘定期体检’？”定期检视投资组合，是确保财务健康的重要...

专题| 以多样化专业性的财富管理产品和服务,促进金融市场双向开放

当然,先进的工具和科学的方法,最终都要传递给客户(www.e993.com)2024年12月19日。我们认为,与体魄健康需要营养师类似,财富健康同样需要专业的营养师来提供科学的资产配置和投资建议。渣打中国通过先进的培训体系,打造了一支具备深厚金融素养、卓越实践能力和客户高度信任的“金融营养师”队伍,这既是渣打财富精选理念落地的前提,也是赋能客户服务升级、提...

香港特首李家超《行政长官2024年施政报告》发言全文

37.香港是全亚洲保险公司最集中和保险密度最高的地方。为进一步强化香港国际风险管理中心地位,保险业监管局明年开展检讨,包括研究透过基建投资的资本要求丰富保险公司资产配置以助分散风险,并带动北都等基建投资。我们亦会继续争取内地大型国企等海内外企业在港设立专属自保公司。

理财大咖谈 | 华夏理财贾志敏、王莎:解码“理财工厂”2.0

贾志敏先生,华夏理财副总裁,北京大学光华管理学院金融学博士,在外汇、商品、债券、股票等大类资产配置方面拥有18年投资经验,先后在商业银行金融市场、公募基金、保险资管、银行理财领域从事和分管投资、研究、交易工作。王莎女士,华夏理财多策略投资部副总经理(主持工作),硕士研究生,毕业于北京大学,11年固定收益投研经验...

香港特区行政长官发表2024年施政报告(附全文)

37.香港是全亚洲保险公司最集中和保险密度最高的地方。为进一步强化香港国际风险管理中心地位,保险业监管局明年开展检讨,包括研究透过基建投资的资本要求丰富保险公司资产配置以助分散风险,并带动北都等基建投资。我们亦会继续争取内地大型国企等海内外企业在港设立专属自保公司。

2023年度娄底市星星实验学校部门决算

3.资产配置及资金使用按保障需要,厉行节约要求,严把“入口关”;4.部门绩效目标按部门申报并与部门绩效目标落实情况挂钩。(二)部门整体支出绩效情况????????2023年本单位根据年初绩效考核工作计划和目标,扎扎实实地开展各项工作,抓好学校内部管理工作,做好学校基础建设,不断改善办学条件,提升学校文化氛围,...