另类投资简报 | 对冲基金正以创纪录的速度涌入中国股市

彭博对冲基金指数的初步数据显示,在彭博股票对冲基金指数的带动下,对冲基金上个月上涨1.4%,为3月以来的最大涨幅。数据显示,今年以来对冲基金上涨了9.4%。股票基金涨幅最大,达12%。截至2024年9月30日的彭博对冲基金策略收益请在彭博终端运行HF查看指数,在HFS查看感兴趣的对冲基金的业绩数据。如需在彭博私募数据库...

2024年对冲基金和策略研究报告

此时,美元疲软,黄金和商品价格暴涨,利率高企,对冲基金通过全球宏观策略实现了可观的收益。然而,1987年的“黑色星期一”再次给对冲基金行业带来挑战,但总体而言,对冲基金在这段时间内逐渐恢复元气,并在金融市场中占据了重要地位。1997年的亚洲金融危机和1998年的俄罗斯金融危机对对冲基金行业产生了重大影响。尽管许多对冲...

另类投资简报 | 对冲基金大幅度削减对日元的看跌押注

彭博对冲基金指数的初步数据显示,对冲基金上个月上涨0.6%,彭博事件驱动型对冲基金指数领涨。数据显示,今年以来,对冲基金上涨7.6%。股票基金的涨幅最大,达9.4%。截至2024年7月31日的彭博对冲基金策略收益请在彭博终端运行HF查看指数,在HFS查看感兴趣的对冲基金的业绩数据。如需在彭博私募数据库中列出您的对冲基金业...

超千亿地产不良资产诱惑:高瓴等顶流PE下场,中环富豪出钱“放贷”

相较于对冲基金和投行的高净利润,私募信贷的回报率并不算高。吴旨贤对腾讯新闻《潜望》透露,过去几年,虽然外部经济环境动荡,但是柏卫资本的年化收益大概在22%左右。“可能是中环并不多还可以继续赚钱、不裁员的行业了。”这也是过去大半年私募信贷开始被更多人谈论的原因之一。除了吴旨贤这样的创业者外,不管是曾...

《中国金融》|股市长期资金的形成与政策推动

不过近年来市场流动性充裕,债券价格高企,长期资金仅靠债券投资难以达到收益率目标,于是长期资金开始寻找收益率更高一些的稳定投资机会。发达市场的长期资金很早就已经涉足股市,为了增厚收益,它们甚至投资于私募股权基金、对冲基金乃至虚拟货币,试图在稳定收益与高收益之间寻找平衡,以提升投资组合的整体收益率。2000年以来,...

探索大道资本:李攀先生引领的私募基金新风向

大道资本(DadaoCapital)是一家由李攀先生于2022年创立的私募基金管理人,公司于同年12月获得了香港证监会的批准,正式开启了运营之旅(www.e993.com)2024年11月25日。该公司致力于管理私募基金,涵盖各式对冲基金和私募股权基金,投资范围跨越传统与新兴行业、公开市场与非公开市场。背景与团队实力...

鲁政委:中国资产管理行业观察(2024年)_腾讯新闻

另类资产投向中,私募股权占比提升、对冲基金占比下降,私募股权及对冲基金合计贡献近80%的收入。而从资金流向来看,资金流向大型机构的集中度持续提升。从总体来看,近年来境外资管市场行业发展呈现了以下特征:第一,美国地区资管市场,对权益型产品的配置由共同基金转向ETF。第二,在欧洲地区资管市场,债券型基金和货币市场...

FO报告|另类投资刮目相看!全球“干火药”可投资金总规模4万亿美元

对冲基金与组合的相关性、回报率和收益率均较低。在所有资产中,私募股权回报率最高,VC与PE10年期年化回报率(return)均达15%以上;直接借贷则通过收取利息、股息、股利等获得收益,收益率(yield)最高。(五)投资回报的离散度投资回报离散度越高,对资产主动管理能力的要求也相对更高。从过去十年的投资回报看...

基金大事件|A股利好,证监会放大招!多项重磅数据出炉

许正宇指出，香港是国际资产及财富管理中心，管理资产规模逾30万亿港元，是亚洲最大的对冲基金中心及仅次于内地的区内第二大私募基金中心。相关市场报告（BCGGlobalWealthReport2023）预计，香港的财富管理业务在2022至2027年期间，每年将录得7.6%的增长，并有机会在2025年底前成为全球最大的业务中心（booking...

财富管理行业观察:中国是全球最具潜力财富管理市场

产品层面:可划分为投资类产品和保险类产品。投资类产品包括股票、债券、基金、房地产、私募股权等多种投资工具;保险产品则涵盖人寿保险、医疗保险、意外险、财产保险等多种保险产品的选择和管理。定制化服务层面:财富管理业务还包括税务筹划、退休规划和遗产规划。财富管理机构会帮助客户合理规划税务,通过合理的税务筹划措...