中行理财经理徐璐颖:用心的服务最重要
新浪财经:参加中国银行第二届理财经理专业技能竞赛,有什么印象深刻的地方?最大收获或者感受是什么?徐璐颖:这次比赛的准备过程是比较紧张的,但是每一位参赛选手都尽自己最大的努力在准备演讲稿,不断的改进完善自己的PPT,相互之间既是对手更是战友,让我特别的受鼓舞也很感动。这次比赛对我来说是一次非常难得的经历,...
兴全安泰成立一周年,基金经理有话说
只要输入基金经理的名字,关于这个基金经理的历史业绩表现、投资风格、盈利模式分解等,就都能在这个平台中直观地体现出来。如何评价一个基金经理?首先,我们认为好的基金经理应该有不错的投资业绩。第二,我们认为投资经理的风格稳定性也非常重要。不管是国内还是国外的优秀的基金经理,他们在投资风格上都是相对比较稳定...
桑尼浅谈: 个人自媒体运营+独立理财师品牌塑造
刚入行时,是在一家给理财师提供金融服务的互联网公司做一些渠道类业务,也就是给理财师们提供一些金融产品和行业分析工具等数据支持。后面经过一段时间的培训学习成长,发现单纯做个“金融产品推销员”并不是我想要的,加上也认识了一些独立理财师朋友,从中了解到了IFA独立理财师这个理念,然后结合自己的兴趣和经历,...
元老级基金经理李国飞的投资框架:强调关注“变化”
(2)金融公司有强大的护城河,一方面经营业务需要政府的牌照,另外,老百姓(12.190,-0.13,-1.06%)把血汗钱交给你,会非常谨慎,对金融机构的信用要求很高,而且,富国银行的研究,如果一名客户在一家银行有四项以上的业务,他就很难离开了,难怪银行和保险股是巴菲特的至爱。国内平安集团尤其值得关注,它拥有金融全牌照,能提供...
一个基金经理的投资觉悟(赚钱必读)
很多年来,倒是格雷厄姆、巴菲特那些老掉牙的著作和演讲稿却给了我们很多投资灵感,我们也从西格尔、博格的统计数据里找到了市场的规律,从席勒教授的书里找到了风险观。它们一直给我们带来精神的愉悦,顺带帮我们给客户赚到了稳定的利润。二、少搞勾兑多数数校长经常说,这世界上最悲催的事情是内幕交易还亏了钱。
私人银行势头热制约多
在目前国内银行的私人银行服务队伍中,毫无例外地选用了“资深理财经理+专家团队”的服务模式(www.e993.com)2024年9月15日。工行私人银行部总经理张琪介绍说,负责私人银行客户的财富顾问由工行过层层挑选,从数万名理财经理中选拔出来的,均具有CFP或AFP资格,他们将直接与客户接触并提供贴心到位的服务。除此之外,工行特聘的行业专家则来自银行、证券、...
社交平台泄露内幕信息?私生活引发负面舆情?公募基金频频踩雷...
他举例,比如某些基金经理有微博账号,公司合规会对这些微博账号的发布做监控,基金经理自身也会比较注重,所以还没有出过什么问题。除了这些社交平台的话,所有公开渠道的发声也都需要过合规,比如基金经理参加直播、论坛的PPT及演讲稿等内容。除内容外,基金公司针对不同从业人员的要求和规定也有所差异化。另一公募基金...
招商金控洪小源:传统金融机构数字化转型迫在眉睫|上市公司投资...
12月28日,在中国工业合作协会、济安金信、钛媒体联合举办的2022年中国上市公司投资价值峰会暨中国投资基金群星峰会上,招商金控总经理洪小源因疫情原因未能到场,专门交代由招商局创投总经理吕克俭先生代为宣读题为《数字化实践及前景》演讲稿。洪小源表示,面对互联网金融对传统金融的冲击,传统金融机构数字化转型已迫在眉睫...
超越投资、超越世俗、超越财富——读《更富有、更睿智、更快乐...
查理·芒格:我相信吸取其他人宝贵的经验是明智之举,我不相信闭目塞听能梦想成真。市场上涨,就会赚钱;市场下跌,就会亏钱,这几乎是市场中绝大部分投资人和投资机构的状态。甚至无论其选择的是否为优质资产,投资收益都和市场整体水平一样。如果你战胜不了市场,那么你就是市场、就是“羊群”。
美国证监会全面解读投资顾问信义义务与行为标准及其启示
[16]本解释也适用于智能投顾(automatedadvisers),通常被俗称为“机器人顾问”。根据证监会的经验,《投资顾问法》所赋予的原则导向的信义义务,提供了足够的灵活性,可作为投资顾问的有效行为标准,而不论其所提供的服务类型或所服务的客户类型如何。虽然根据《投资顾问法》,所有投资顾问对其每个客户都负有一项信义义务...