2023 :我们一起走过 | 中世家族财富传承研究院2023年度工作报告
作为山东省首家以家族财富传承与管理为主要方向的实践性研究机构,刚刚过去的2023年度,在研究院理事会的统筹谋划、领导下,在团队成员协力推动下,围绕“内生端、品牌端、产品端、客户端、生态端”五项筑基工作,开展了一系列的研究、实践活动,取得了较好的工作成果,也为2024年研究院各项工作的全面展开和提质增效奠定了坚...
法治路上 巾帼不让须眉 | 昆明市律师协会2024年普法微宣讲技能...
段璎轩北京德和衡(昆明)律师事务所《财富管理及传承启示——以继承视角解析段璎轩律师结合图片和案例,介绍了《民法典》中关于遗嘱继承权的规则和适用,进一步启示了财富管理和传承的重要性。08王正达云南震序律师事务所《违约的代价——民法典合同违约责任的种类解析》王正达律师从继续履行、采取补救措施、赔偿...
正在热招中!月薪最高3万元,有的岗位很特别
2.负责了解客户个性化特征,深入经营私人银行客户,挖掘客户包括投资理财、企业金融、投资银行、财富传承、海外资产配置等的相关需求,并整合资源提供解决方案;3.根据客户需求,在投资顾问的支持和协助下给客户出具投资建议书,并执行资产配置,完成一揽子金融解决方案的销售;4.完成考核期内相关的效益、客户及流程指标。任职...
宜信财富:在传承学院的第一次实习,将成为面对未来的底气和动力
在马小岚实习一个月时,宜信财富传承学院举办了新生代峰会,国栋老师提出让马小岚负责第一天的破冰午餐会,这是峰会中很小的一部分,相对来说简单的任务,但它让马小岚有了参与感,因为在此之前,她一直是一个旁观者的角色。在过程中,她会考虑怎么把破冰的作用最大化,也学会了怎么用文字和PPT把想法落到实地,这些都...
坚守专业价值,实现财富传承丨第六届财富管理高峰论坛圆满落幕
信托制度在财富管理领域具体的功能,一是风险隔离功能,也是信托的核心和灵魂。二是财富传承功能,信托制度通过权利的转换和受益权的设计,形成了财产传承的机制。三是对公司治理的完善功能,信托制度为公司治理提供了工具和便利。四是对于公益慈善的促进功能,信托制度天然的具有慈善基因。
...私人银行」是诺亚的基因——连续6年斩获中国最佳独立财富...
诺亚控股国际财管CEO刘彦表示,投资需求越来越多元化,投资人的财富管理目标已从单一的创造更多财富、追求更高投资收益,逐渐转变成保障财富安全、完成财富传承、子女教育规划以及追求更有生活品质的人生(www.e993.com)2024年9月8日。而财富传承考验的是机构的专业度,未来财富传承这一细分赛道,将会对财富管理机构的专业度提出更高要求,财富传承的根本并...
范华:新时代的财富管理已步入了财富传承的周期
新浪财经讯1月14日消息,由中国金融四十人论坛主办的“第二届金家岭财富管理论坛”今日在青岛开幕。中航信托副总裁范华在论坛上表示,新时代的财富管理确实是步入了财富传承的周期。以下为嘉宾发言实录:范华:大家下午好,在前面两个研究员后面讲压力很大,但是一直作为在一线打拼的,我还是从实务的角度,今天一天我耳朵里...
承生命之重,筑医者仁心,传统疗法传承人名单出炉,看有你认识的吗?
实现中华民族伟大复兴的中国梦离不开中医药的伟大复兴,中医药是中华民族的瑰宝,保护好、发掘好、发展好、传承好中医药学科,也是历史赋予我们这代人的神圣职责。我要把祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。”中医传承,这不仅仅是一个家族的使命,更是国家的需要。
中欧2015第四届中国家族传承论坛实录_凤凰财经
除了这些课程之外,我们中欧每年也举办各种形式的论坛和活动。去年是中欧20周年,所以我们去年办了一个大师课堂,除此之外,行业性的论坛也是我们的主打活动之一,所以今天也是我们多个产业论坛当中的一个。关于中国家族传承论坛,今年是第四届,我们今年将聚焦家族企业传承当中的最核心的问题,就是财富的传承。今天我们也非常...
量财学堂倾力打造给百姓的“第一节理财课”,让金融知识学习不再难
作为新兴的成人在线金融知识学习平台,量财学堂倾力打造给百姓的“第一节理财课”,致力于为广大投资爱好者提供低门槛、重服务、应用广的金融知识教育服务。通过打造不同深度的课程内容,帮助投资者全方位探索金融知识,正确判断自身财务管理能力,学习资产配置合理化的技能,让用户取得“走近财富-把握财富-应用财富”的阶段性...