新华保险北分养老、财富、健康、个税申请规划师累计认证631人次

新华保险于今年推出“全生命周期规划师(WLP)”认证培训项目,包括寿险规划师、养老规划师、财富规划师、健康规划师、个税申报规划师。北京分公司通过认证631人次,在专业铁军建设方面迈出了坚实一步。据新华保险北京分公司负责人介绍,传统寿险营销员的身份定位正在发生新变化,由代理人向金融从业工作者转变,具备三重定位:...

张怡迪:养老规划师的多元跨界与卓越贡献

六、养老规划师的多元成就与影响力如今,张怡迪已成为童恩养老规划中心的创始合伙人,同时拥有注册金融风险管理师(CFRM)、养老规划师(FPP)、企业理财师(EBP)、IAIP认证保险金信托架构师等多个专业资质。她凭借二十年在金融和商业地产行业的董秘经历,以及在养老规划、风险管理咨询、珠宝设计等领域的卓越才华,在养老规...

养老中间人应在监管中上岗

但和任何一个处于萌芽阶段的行业一样,目前的养老中间人队伍中也是良莠难辨。据法治日报报道,某些给自己冠上“养老经纪人、养老推荐官、养老规划师”等高大上名号的无良之徒,打着“养老服务推荐”的旗号,实际上干的是非法集资、非法吸存之类的勾当,专门榨干老年人的钱包。还有一些满口叔叔阿姨的“孝子贤孙”,挂着...

“个性定制养老”渐热 “养老中间人”会是“银发经济”新风口吗?

网络上，提供“养老规划师”培训的机构不在少数。有机构称，学费三万元，拿到证书之后可以进养老机构，可以自己开康养中心，一个多月赚回学费没问题。还有机构表示，只要几千元就能拿到证书，但以后主要是“卖保险”。03新职业如何走向产业化发展？专家：从起步阶段加强规范监管多位受访者表示，目前“养老中间人”...

“养老中间人”是银发经济的新风口吗?

网络上，提供“养老规划师”培训的机构不在少数，但收费与教学内容鱼龙混杂。有机构说，学费三万，拿到证之后可以进养老机构、可以自己开康养中心，一个多月赚回学费没问题。还有机构表示，只要几千块钱就能拿到证书，但以后主要是“卖保险”。“本质是通过跟客户做养老规划、资产配置上的养老规划（方面）的东西。

为银发经济注入新动力 兴业银行强化养老金融人才培养

深圳新闻网2024年11月21日讯(记者朱琳)近日,兴业银行与中国人身保险从业人员资格项目(CICE项目)达成养老金融规划师认证项目合作,以FAR(FinancialAdvisorsforRetirement)养老金融规划师课程为基础,联手打造了适用于银行系统的养老金融规划课程(www.e993.com)2024年11月24日。截至目前,已有超2100位兴业银行员工顺利完成认证课程学习,为该行在养老金融...

养老专业本科毕业生正式入行

就业状况好,得益于高校与行业的紧密结合。上海工程技术大学党委副书记史健勇介绍,该校正是在与一家养老服务集团开展产学合作的过程中,才逐渐萌生了开设养老服务管理本科专业的想法。目前,上海工程技术大学与多家养老服务公司签署了养老服务管理本科专业产学研协议,定向培养“养老规划师”,实现学生从大一至大四年级的“由...

友邦北京重磅推出“养老规划师”招募计划 携手优秀人才共绘养老...

在这一背景下,友邦人寿北京分公司(简称“友邦北京”)紧跟国家政策导向,不仅成功向北京地区客户推出个人养老金专属保险产品,更于近期创新性提出“养老规划师”人才招募计划。该计划将围绕个人养老金体系,积极招募并定向培养具备专业知识和技能的养老规划人才。友邦北京将独立开设“养老规划师班”,与顶尖高校强强联合,配备顶...

“养老院测评”冷门赛道,月入10万?

星星23岁北京养老规划师我是01年出生的,两年前大学毕业的时候,就选择进入了养老行业,做一名养老规划师。平时我主要的工作就是根据长辈的家庭和身体情况,帮他们选择适合自己的养老生活环境。有位奶奶,当时因为海马体萎缩导致阿尔兹海默症4年了,家里保姆已经是完全没有能力提供专业的照顾了,她会趁保姆不注意就溜...

寿险业力推代理人转型 打造专业规划师覆盖多业务领域

太保寿险在队伍转型中打造“五年四证”专业能力认证体系,即为保险代理人打造包括健康管理师、养老规划师、财税规划师、传承规划师在内的五年专业培训及职业认证计划。探索独立代理人模式的大家人寿也推出“三年六证”专业认证培养计划,包括健康财富规划师、退休养老规划师、家庭财务安全规划师等。