想赚钱先送金?别让你的财富坐上骗子的网约车!

随后，几名“客服”“投资规划师”先后引导贾先生在软件中充值、投资、做任务、领收益，随着账户中的收益每日飚红飚高，贾先生更是对几名工作人员深信不疑，投入的钱款数额也越来越大。随之而来的，却是因他操作失误而导致账户冻结的坏消息。“规划师”告诉贾先生不必在意，只要向公司提供足够数额的保证金，就可以...

养老财富规划师:应对老龄化社会的大蓝海职业

作为养老财富规划师,他们的核心职责是帮助客户制定合理的养老财富规划方案,确保客户在老年时期能够获得稳定的经济来源,并维持良好的生活质量。为了胜任这一职位,养老财富规划师需要具备以下几方面的技能要求:财务分析与评估能力:养老财富规划师需要对客户的财务状况进行全面的分析与评估,包括资产、负债、收入、支出等方面。

泰康保险集团倾力打造健康财富规划师(HWP)新职业

健康财富规划师(HWP)的全称是(HealthandWealthPlanner,简称“HWP”),它不同于以往任何一个职业,泰康将HWP定义为“保险顾问+健康管家+理财专家”,即健康财富规划师(HWP)可以为客户提供一站式、定制化的保险、健康、养老和理财的咨询规划服务,帮助客户实现保险和医养实体服务相结合的复杂规划需求。2007年,泰康开始...

如何理解理财经理的角色与职责?这种理解对投资管理有何帮助?

并根据投资者的风险承受能力,制定个性化的投资方案,确保在追求收益的同时,将风险控制在可接受的范围内。理财经理还是资产配置的规划师。就如同一个出色的建筑师,根据投资者的财务目标、时间跨度和资金规模,精心构建一个多元化的资产组合。可能包括股票、债券、基金、房地产等多种资产类别,以实现风险的分散和收益的优化...

拥有财富,从拥有有钱人的大脑开始

了解了特殊事件对自己金钱观的错误影响之后,乔希也在哈维·艾克的帮助下,重新修改了自己的财富蓝图。后来,她辞去了护士的工作,成了一名财务规划师,一边帮助更多人了解他们过去错误的财富蓝图是怎么影响了今天的理财生活,一边踏上了她自己的财务自由之路。

财经下午茶20240919 | 沪指放量反弹收涨0.69%

水利部总规划师吴文庆参加调度会商(www.e993.com)2024年11月22日。会商指出,各级水利部门认真落实党中央、国务院决策部署,全力以赴、主动作为,加快水利基础设施建设,今年1—8月全国落实和完成水利建设投资再创历史新高,项目开工继续保持高强度,稳就业作用有效发挥。同时,各有关单位要加快增发国债项目实施进度,推动一批重大水利工程开工建设,抓好投资...

@求职者,这些岗位正在热招,“职”等你来!

报名方式:根据报名材料进行资格预审,预审通过后,以短信或电话形式通知面试。经面试、体检(体检费用由拟聘人员自行承担)、政审确定聘用人员,预计1月中旬完成。应聘人员须真实、准确、认真填写报名信息,弄虚作假者,一经查实,取消面试及录用资格。岗位三:国联证券股份有限公司财富规划师(5人)...

汇丰计划在中国聘用3000名财富规划师

汇丰计划在中国聘用3000名财富规划师汇丰控股有限公司正计划大力增加其在中国的财富管理人员,以提振疲软的利润并扩大市场影响。该银行在周一发布财报时表示,其目标是未来四年内在中国聘用2,000至3,000名财富规划师。该公司公布上半年利润减少了一半。汇丰控股称,首批100名新雇员已经在广州和上海开始开展工作。

中信建投证券张昕帆:打造财富管理“铁军”

诚然,现在确实存在“基金赚钱基民不赚钱”的现象。这告诉我们,虽然优质基金的长期收益可期,但客户的坚定持有同样重要。这需要靠财富管理机构的理财规划师与客户“陪跑”。财富管理机构要加强队伍建设,要比客户更深刻理解市场的波动性,做好心理按摩,让客户坚定信心。

第三方财富管理行业乱象丛生、良莠不齐 七大建议建言加强监管

多家受访的第三方财富管理机构表示,尽管财富管理行业目前游离在监管之外,但他们渴望获得监管。然而目前面临的尴尬境地是,第三方财富管理机构主要受地方金融局金融市场处管理,职责是督促财富管理机构做好部分产品兑付违约的处置,避免触发社会问题,获得私募代销牌照的则是受相关监管部门监管。