梁芯萌《理财经理保险、基金营销技能提升》
3.不同客户提供个性化需求提供专属服务,以理财八大规划、六大流程为重点营销4.提升金融从业人员服务意识,深化金融行业理财服务的流程,打造高效理财团队5.以生动的课程模式,引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升授课对象:理财经理、客户经理、主管行长、主任授课方式:讲师讲授+案例分析+视频互动+角色扮演+情...
第九届融城杯金融科技创新案例评选启动,数字金融呈现四大发展趋势
“金融科技创新需要更加关注均衡性,如果中小微企业得不到格外的帮助,在数字化转型过程中会与大型企业形成代际的差距。如何构建层次更加丰富的数字金融生态,体现数字金融服务的普惠型,这是当下有待解决的问题。”5月30日,在“第九届融城杯金融科技创新案例评选”启动仪式上,中国工商银行(6.180,0.17,2.83%)原行长杨凯生...
3月23日雅思大作文示范写作 | 高中生不会理财的原因以及解决方法
更具体地说,学生应参加与财务安排相关的课程,因为相关教育能够帮助他们获得实用技能,包括明智处理金钱的能力。同时,父母应确保孩子不会得到超过其需求的额外资金,以培养他们节俭生活的意识。通过综合运用这些方法,学生对适当金钱管理的理解将深植于思想中,并使年轻人变得具备财务警觉性。wangqituijian...
单丹《高净值客户财富管理与资产配置》
3)不同家庭生命周期的保障需求变化①单身期②家庭建立期③家庭成长期④家庭成熟期⑤空巢期/养老期4)小组讨论与案例练习①高净值客户的“理财”目标都能够实现吗,量化的标准是什么?②实现理财目标的过程中,需要考虑哪些风险因素?4.高净值客户“财富管理”需求下的财富所有权分析1)什么是高...
实习速递 | 腾讯,字节跳动,华泰证券,中金公司,中信资本,建信信托
2、协助建立并维护与银行、券商等债券市场机构投资客户的沟通联络,分析机构市场行为,发掘客户需求。3、跟踪债券二级市场动态,搜集市场数据,汇总每日市场舆情及成交情况等;4、协助相关台账登记、业务流程审批等。任职条件1、硕士研究生及以上学历在校学生;...
从离散到泛流程行业,PLM价值持续扩展
分析上述典型流程行业的研发管理业务,可以总结出其共性的诉求是:洞察需求、构建体系、提升效率、促进创新、降低成本(www.e993.com)2024年10月17日。具体来看,首先,要建立市场和客户需求管理流程,使企业的产品研发以市场和客户需求为导向;其次,建立项目管理机制和结构化的产品开发流程;第三,建立跨职能部门的研发团队;第四,建立研发绩效考核机制,提升研...
南京市发布2021年消费维权调解案例 涉及留学、理财等多个消费领域
案例评析《条例》第11条规定,经营者提供商品或者服务,应当用清晰、明白的语言或者文字向消费者作出真实、全面的介绍和说明,并就消费者的询问作出真实、明确的答复。中国银保监会发布的《商业银行代理保险业务管理办法》第32条规定,商业银行及其保险销售从业人员应当对投保人进行需求分析与风险承受能力测评,根据评估结果推...
浅析格力电器股票回购案例发生时的宏观经济及行业环境
案例发生时宏观经济及行业环境分析01|宏观环境分析从需求端分析。近几年,在国内经济下行的大背景下,国内的消费水平一直处于疲软的状态。自2017年末至2019年末(格力电器实行股票回购前),中国制造业采购经理指数(PMI)一直呈一个下降的态势,其中18年12月至19年10月份期间,大多数时间都处在荣枯线50%以下,这...
30个领域最佳分析师集体预判2022:长牛还在吗?这些板块有历史性机会!
虽然美联储已经在缩减QE,但国内流动性在宽财政、宽信用政策取向下将保持良好,房地产、理财投资属性弱化后,居民资产再配置浪潮仍将继续。债市近两年越来越“卷”,本质原因是钱多、策略少,投资者需要从认知差异、错误定价、跨界出圈(多资产)中寻找机会。我们判断债市“短无忧,远有虑”,短期看货币政策配合、信贷需求...
当一份金融数据摆在我们面前时,我们应该怎么去分析它,又怎么去...
2)负债成本没动但票据利率往下,证明银行在加大投放票据,银行用不完信贷额度,实体融资需求不行,金融数据没什么质量。举个例子。2021年1月,我们注意到1月中旬的时候,银行的负债成本(3MShibor利率)没怎么动,但票据利率迅速上升,这说明1月的信贷需求很强,银行也有很强的投放意愿。