财富管理资深女将郑霞到龄退休,获返聘深耕业务研究,开启新征程

ETF业务发展：郑霞认为ETF作为资产配置工具，具有独特优势，为财富管理转型升级带来了新机遇。她指出，ETF的发展为券商的财富管理业务带来了新的机遇，能够帮助券商更好地满足客户财富管理的需求，提升服务的专业性。投教服务：在郑霞的推动下，平安证券通过多元化、沉浸式的投教方式提升客户对ETF的认知。她强调了围绕客户...

把握券业历史性机遇 打造财富管理新样本

聚焦“财富管理+专业交易”,为客户提供多层次、多品种、风险收益相匹配的金融产品货架与更加专业、长久的顾问式服务,满足客户多元化资产配置的需求,为广大人民群众资产保值增值提供更加专业、优质的金融服务,切实维护好广大金融消费者的合法权益,打造财富管理新样本。

华宝证券:有效提升投资者认知 促进财富管理行业长远发展

金融从业者逐步意识到,只有投资者具备更清晰的自我认知与适当的投资认知后,才可能在资产配置和组合管理理念的加持下,真正理解并慢慢接受标准化资产的波动特征。因此,专业有效的投资者认知引导与教育对财富管理行业健康、长远发展愈发重要。实践中,投资者认知提升主要聚焦两个方面:自我认知与投资认知。自我认知指投资者对...

微吼助力东兴证券打造“金牌主播”:构建线上财富管理新生力

东兴证券正是认识到这一点,通过举办“金牌主播”大赛来选拔并培养线上财富管理的专业人才,以适应市场的新需求。微吼助力东兴证券金牌主播大赛赛制流程设计及落地本次大赛主题聚焦于“兴财富、兴主播、兴机遇”,目的是选拔并培养一批既拥有深厚投顾专业知识又能熟练运用新媒体工具进行线上服务的复合型人才。大赛分为...

《中国金融》|财富管理业务驱动中小银行转型发展

中小银行财富管理业务存在的问题财富管理业务的核心是以金融和非金融产品匹配客户核心价值诉求,并最终赢得客户信任。目前,很多中小银行对于财富管理业务的定位不明确,专业服务能力不强。首先,在认识上延续卖方思维,多以业绩和规模论成败,把财富管理业务当成卖产品,将重心放在产品上而不是客户上,与市场多元化、个性化的...

...转化、舆情、合规??都是问题!当客户不再走进网点,个金困境怎么...

惠及财富管理业务淼淼表示,她会将视频发到客户群中(www.e993.com)2024年11月7日。客户会看,会说拍得好,但有时会反馈内容太专业。群人数在增加,但并非因为做视频号,而是因为财富管理业务的开展,“不过,因为做视频群内的互动率提升了,更多客户在群内问问题。也有客户因为看了我做的某几期视频过来咨询购买,因为我有时会推封闭式理财或基金债...

中信证券执委史本良:以专业和耐心铸就财富管理新质生产力,国际化...

建设真正懂财富管理新型专业人才队伍“发挥人才的第一资源价值，建设新型财富管理队伍。”这是史本良对财富管理新质生产力认知的第三点。随着投资者对服务质量提出了更高要求，以及财富管理业务和综合金融服务的不断深入开展，财富管理队伍将需要在全球资产配置、税务财务筹划、投融资规划等系列领域持续提升专业能力，从而...

雨珊会客厅 | 2024,财富管理要做对哪些事?

在财富管理机构里,还要根据自己的情况进行选择。一般投资者可能选择银行比较多一点,因为银行跟每个投资者都建立了长期的关系,互相了解。在长期的客户服务过程中,银行积累了对客户的认识,我们叫KYC,这块也很重要。具体每个人怎么配置,体现了财富管理机构的真正竞争力,一定根据客户的具体情况做投资建议。我们最近推出一项...

汇丰完成对花旗个人财富管理业务收购 外资逐鹿企业和机构业务

据贝壳财经记者了解，近年来，汇丰集团持续投入中国内地市场，对财富管理业务加大布局，涵盖银行端的财富管理和私人银行服务、人寿保险、资产管理及金融科技。汇丰还在人才战略上加大投入，支持业务可持续增长。到2024年底，其“大财富管理”矩阵下的员工总数将达6000人。金融监管资深专家周毅钦告诉贝壳财经记者，本次收购中...

东方证券积极践行金融工作的政治性、人民性,推动财富管理纳入国民...

为积极践行证券行业文化理念,倡导理性投资文化,东方证券积极履行社会责任,坚持金融工作的政治性、人民性,在发展普惠金融方面加大资源投入和工作力度,深入推进与多所高校的交流合作,将普及金融知识、树立理性投资理念等财富管理内容融入到国民教育中,塑造公司和行业健康良好的社会形象,助力资本市场高质量发展。