浦江C位 星潮澎π |中国太保寿险上海分公司“Cπ康养财富规划师...

中国太保寿险上海分公司高级副总经理任志方在活动上表示,中国太保寿险推进队伍高质量转型升级,推出聚焦高素质人才的“Cπ康养财富规划师”培养计划,致力于培养“源于保险,不止于保险”的π型人才,打造极具“专业、温暖、诚信”品质的康养财富规划师,以创新和专业的精神,为客户提供全方位的服务。据介绍,目前中国太保寿险...

改革进行时,平安人寿发布财富康养保险规划师培养计划!

在品质上,新人三转率连续三年呈两位数提升,客户保费继续率也在持续提升。因时制宜,财富康养保险规划师培养计划大部分人的认知中,对保险代理人有着固有的刻板印象,认为代理人不过保险销售,不仅工作内容单一,市场容量也较为有限。事实上,在我国经济发展与人口结构变迁的时代特点下,保险从功能较为单纯的风险保障产品...

PWP养老财富规划师:应对老龄化社会的大蓝海职业

作为养老财富规划师,他们的核心职责是帮助客户制定合理的养老财富规划方案,确保客户在老年时期能够获得稳定的经济来源,并维持良好的生活质量。为了胜任这一职位,养老财富规划师需要具备以下几方面的技能要求:财务分析与评估能力:养老财富规划师需要对客户的财务状况进行全面的分析与评估,包括资产、负债、收入、支出等方面。

...回归保险本源——人保寿险通辽市分公司IWP保险财富规划师

运用保险金信托、健康养老类等多样化业务形态,极大限度赋能通辽IWP队伍高端客户的经营。IWP日常经营管理长寿时代呼唤健康财富规划师。IWP保险财富规划师=理财规划师+保险绩优代理人。日常工作中,不断地学习新的专业知识,深入金融、法律等领域,分析市场、分析客户需求、研讨方案,确保送到客户手中的计划是最适合客户的。

敢为定有可为 ——平安人寿新疆分公司“财富康养保险规划师项目...

核心提示:为顺应行业和市场发展趋势,赋能队伍高质量转型,加大“优+”人才招募力度,5月17日,平安人寿新疆分公司召开发布会,正式启动“财富康养保险规划师项目”。新疆网讯(记者张佳元通讯员写徐新雯)为顺应行业和市场发展趋势,赋能队伍高质量转型,加大“优+”人才招募力度,5月17日,平安人寿新疆分公司召开发布会...

友邦北京推出“养老规划师”招募计划 携手优秀人才共绘养老财富...

友邦北京将独立开设“养老规划师班”,与高校强强联合,配备顶尖师资力量,通过定制化的培训内容,重点提升新人营销员在养老规划方面的知识技能(www.e993.com)2024年11月25日。友邦北京希望通过这一领新的人才计划,培养更多聚焦个人养老金产品、具备专业技能及国际视野的养老规划人才,为新兴养老市场注入全新活力,并帮助营销员获得事业发展先机。

泰康人寿重磅打造健康财富规划师HWP职业 满足客户高阶需求_河北...

为打造新寿险下的顶级职业标杆,泰康携手清华大学、北京大学开设“健康财富规划师HWP经济管理研修班”,定制“清北有约”高端培训课程。2023年,“HWP全球研学之香港有约”正式启程,走进亚洲金融中心——香港,带领HWP在世界顶级名校香港大学聆听教授讲座,与香港保险同业共同探讨绩优进阶之道。未来,泰康“HWP全球研学之旅”...

数次熔断,全球暴跌,财富管理是个伪命题吗?

这三个“师”分别叫做理财规划师,资产配置师和情绪按摩师。其实这三个“师”的提法并不是我首提的,它是由全球最大的共同基金先锋领航集团提出的,如果由我来概括的话,实际上,前两个师还可以合并,合并成一个,叫做“资金配置师”,财富管理的理财规划和资产配置其实本质都在干一件事,就是在做“资金配置”,那...

大财富管理时代,如何借助汇丰私人财富规划实现“带薪成长”?

汇丰私人财富规划在招聘财富规划师的公告里写道“无金融和财富管理行业相关工作经验要求”,这是因为汇丰私人财富规划师更看重跨行业和跨领域的视野和能力,能够为不同的客户提供个性化的服务和建议。这也意味着,此前的职场经历和人生经历,不仅不会成为转行的羁绊,甚至能成为更换赛道的经验值。汇丰私人财富规划师不仅能...

友邦北京重磅推出“养老规划师”招募计划 携手优秀人才共绘养老...

该计划将围绕个人养老金体系,积极招募并定向培养具备专业知识和技能的养老规划人才。友邦北京将独立开设“养老规划师班”,与顶尖高校强强联合,配备顶尖师资力量,通过定制化的培训内容,重点提升新人营销员在养老规划方面的知识技能。友邦北京希望通过这一领新的人才计划,培养更多聚焦个人养老金产品、具备专业技能及国际视野的...