...辞任东方证券副总裁 与即将到龄有关 下一站仍将深耕财富管理赛道

在获得财联社首届财富管理·华尊奖·人物奖时,徐海宁以“为者常成、行者常至”总结她的职业生涯感受,她将财富管理看作是工作,是事业,是目标追求,是理想信仰,更是毫无保留的热爱,身处其中,她认为“既责任重大也何其幸运,值得终生为之奋斗”。目前来看,证券业的财富管理转型进入到3.0阶段,作为业内的转型样板,也是...

中国信托业全景图:行业生态、业务剖析(上海&北京)

现主持智信资产管理研究院“大财富”板块研究,跟踪研究全市场资产管理产品、家族家庭信托服务以及高净值人群法税服务。率先提出了“信托、保险、投资三足鼎立”的财富管理新体系,并致力于帮助商业银行、信托公司、保险公司等构建“家信”业务体系。课程提纲信托公司的前世今生与行业趋势壹一、信托公司的前世今生1...

第六届金牛财富管理论坛 —— 中国证券报·中证网

通过对优秀理财产品和服务的集中评选与展示，增强中国投资者的信心，推动资产管理行业健康、可持续发展，提倡长期稳定回报能力，引导投资人理性投资理念。2017年国内理财市场发展同样快速和迅猛，相比收益，越来越多的投资者更看重理财产品的安全性，风险意识在不断提高。与之相应，“金牛理财产品”的评选体系也在“稳健...

报告:上半年财富管理规模百强亮相 银行以65席领先

从机构类型来看,银行方面,招商银行财富管理优势显著,国有大行和头部股份制银行的财富管理规模也位于前列。在100强机构中,有6家新上榜的银行,均为城商行和农商行,其因地制宜服务地方需求的能力得到培养和发展,在财富管理行业中的重要性进一步提升。券商和第三方机构方面,受国内外市场环境等因素影响,2024年上半年券商...

发挥资本市场财富管理功能,促进养老资本形成

三、增强资本市场财富管理功能,更好服务居民多样化养老需求推动我国养老金体系高质量发展,除了完善个人养老金基础制度外,也离不开资本市场财富管理功能的发挥。证券公司作为财富管理行业的中坚力量,在养老金融服务领域大有可为。可以通过加强养老金融教育、提升买方投顾服务质量、丰富养老金融产品供给等举措,为居民提供高质...

微吼助力东兴证券打造“金牌主播”:构建线上财富管理新生力

随着互联网金融的迅猛发展,传统的金融服务模式面临巨大挑战,特别是在证券行业,客户对财富管理的需求愈发多样化,不再满足于简单的股票买卖,而更加注重个性化、即时化、互动化的投顾服务(www.e993.com)2024年11月22日。东兴证券敏锐地捕捉到这一变化,决定通过举办“金牌主播”直播暨短视频大赛,发掘并培养适合线上财富管理的专业人才。专业主播成证券...

《2024上海全球资产管理中心建设报告》发布,六大视角聚焦行业发展

以“全球方位、协会功能、资管实践、财富管理、前沿探索、数智特色”等六大视角,聚焦上海资产管理行业最新发展实践。在中共上海市委金融委员会办公室指导下,上海资产管理协会连续第二年编写《上海全球资产管理中心建设报告》,今日正式发布。《2024上海全球资产管理中心建设报告》以“全球方位、协会功能、资管实践、财富管...

七位资管和财富管理大咖,共论资产配置提升投资者获得感

张青：提升投资者的获得感是我们作为资管人和财富管理人的职责使命所在，想请各位嘉宾就如何提升投资者的获得感再谈些看法。王茜：理财公司的客户要求相对比较单纯，要求就是“目标收益型产品”，不管怎么定位，客户心里都有绝对收益的目标。首先，汇华理财由欧洲第一大资管公司法国东方汇理资管集团和中国银行全资子公司...

...式延迟法定退休年龄对商业保险影响分析-养老保障与财富管理...

2024-09-18,东吴证券发布一篇保险Ⅱ行业的研究报告,报告指出,渐进式延迟法定退休年龄对商业保险影响分析-养老保障与财富管理需求或被激发。报告具体内容如下:投资要点事件:近日十四届全国人大常委会第十一次会议表决通过关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定(以下简称“本次决定”),我们分析了对商业保险的影响和展望...

瑞银财富管理投资总监办公室:对科技行业采用多元化的战略投资

在此背景下，CIO认为投资者的重点应放在：一是合理的科技敞口；二是确保投资组合收入流是可持续的；三是采用有效的投资组合风险管理技巧。首先，对科技行业采用多元化的战略投资。其次，仍预计美联储将在未来几个月降息，可能从6月开始。第三，有效的风险管理是关键。编辑岳彩周校对柳宝庆...