391人次!新华保险北京分公司养老规划师、财富规划师、健康规划师...

铸造新华专业铁军,专业、敬业、乐业,初心、爱心、匠心,做客户美好生活的守护者。全生命周期规划师在队伍中掀起广泛学习热潮。截至10月28日,新华保险北京分公司养老规划师、财富规划师、健康规划师、个税申请规划师累计取得认证资格391人次。在培训认证推动过程中,各机构积极踊跃,具体来看:十里河营业部十里河营业部培训...

中国太保寿险北京分公司发布“Cπ”康养财富规划师品牌行动计划

三大“芯”主张及“Cπ”康养财富规划师概念的提出,树立了中国太保寿险立足于实力资源平台,推进寿险业务高质量转型的最新典范。中国太保寿险北京分公司党委书记、总经理车延航表示,公司将为保险代理人提供更广阔的发展空间和更全面的支持体系,帮助他们在变局中抓住机遇。“我们在本月正式揭牌的太保Cπ康养财富规划师培...

...为名 中国太保寿险发布代理人品牌形象暨“Cπ康养财富规划师”

在体操事业上,张博恒心怀热爱、持续精进、重视团队中的信任与协作,而在保险事业上,中国太保寿险优秀的代理人们也具备相似的特质,他们都在各自的领域里不断探索自身的无限可能性,不断打磨,成为闪耀的“实力π”。“Cπ康养财富规划师”是中国太保寿险为服务中产和高净值客户家庭所全力打造的精英代理人队伍,邀请热爱生...

有网文作者称已赚300万元,“财富自由了,书不写了”。

甚至有人几天前还在写网络小说赚钱,几天后就断更,称即将财富自由:“这几天牛市,家里凑了一下,一共五百多万,这几天赚了三百多万,预计牛市之后,应该就实现财富自由了。所以这本书就不写了。”据银柿财经,记者随机采访了多位投资者,意图了解大家最近的投资状态和心态。整体看来,有人高位进场,如今尚未回本,但...

养老财富规划师:应对老龄化社会的大蓝海职业

二、养老财富规划师的核心职责与技能要求作为养老财富规划师,他们的核心职责是帮助客户制定合理的养老财富规划方案,确保客户在老年时期能够获得稳定的经济来源,并维持良好的生活质量。为了胜任这一职位,养老财富规划师需要具备以下几方面的技能要求:财务分析与评估能力:养老财富规划师需要对客户的财务状况进行全面的分析与...

养老财富规划师从业资格PWP品牌:塑造养老财富管理专业新标杆

养老财富规划师从业资格PWP品牌是由美国私人财富管理协会联合高盛博雅(北京)信息咨询有限公司共同推出的职业能力认证项目(www.e993.com)2024年11月24日。该认证项目旨在提升养老服务专业人才的服务能力,以适应中国养老行业高质量服务的要求,打造一支能够为客户提供专业、科学、高效一站式解决方案的复合型高端养老财富规划人才队伍。

记者观察:从保险营销员到财富规划师的路有多远?

记者日前到某保险代理公司职场采访发现,这家代理公司正在实施营销员转型,朝着保险财富规划师的方向努力。转型是一个涉及专业知识、技能以及职业定位等多元多方面的问题,财富规划师需要更广泛和深入的金融知识,包括但不限于投资、税务、风险管理等方面。因此,首先,保险营销员自身需要持续学习,获取相关的金融证书或进一步...

泰康保险集团倾力打造健康财富规划师(HWP)新职业

健康财富规划师(HWP)的全称是(HealthandWealthPlanner,简称“HWP”),它不同于以往任何一个职业,泰康将HWP定义为“保险顾问+健康管家+理财专家”,即健康财富规划师(HWP)可以为客户提供一站式、定制化的保险、健康、养老和理财的咨询规划服务,帮助客户实现保险和医养实体服务相结合的复杂规划需求。

敢为定有可为 ——平安人寿新疆分公司“财富康养保险规划师项目...

核心提示:为顺应行业和市场发展趋势,赋能队伍高质量转型,加大“优+”人才招募力度,5月17日,平安人寿新疆分公司召开发布会,正式启动“财富康养保险规划师项目”。新疆网讯(记者张佳元通讯员写徐新雯)为顺应行业和市场发展趋势,赋能队伍高质量转型,加大“优+”人才招募力度,5月17日,平安人寿新疆分公司召开发布会...

千万保单“操盘手”到家族健康财富规划师

从“一”开始,她是职场新人,靠着个人勤奋努力,聪明好学,亲和待人,在保险行业大发展中,在泰康平台上,顺潮流、抓机遇、创辉煌,从一到二,再到三,犹如鸿渐之翼,十余年,她将自己历练成了千万保单“操盘手”,高飞远行,而今,她是健康财富规划师(HWP)、是泰康人寿陕西分公司首位HWP企业家、是保险销售传奇人物——段...