中金:看好铀价长期上行的趋势性机会,如何把握节奏?AI成为核电需求...

我们认为,核能发电的特性与AI对能源供应的要求高度契合,因此AI发展不仅将带动全球用电总量的增加,并且结构上可能对核电有更明显的偏好,带动全球核电需求的超预期增长。2.2一次供给:长期资本开支不足,供给刚性强且扰动频繁从总量上看,短期铀矿一次供给集中释放,但是相对需求仍然存在明显缺口。2020-2022年全球天然铀供...

大飞机产业链深度报告:国之重器,放量在即

国内市场:商飞集团主导国产大飞机产业链,航发主导国产发动机产业链,各级供应商竞争格局稳定。国产大飞机产业链主要由五个环节组成,分别是上游原材料与元器件、中游分系统、下游整机制造和维修保障。大飞机总装以商飞为主,民用航发制造以航发商发为主。3发动机:价值量占比高,关注长江系列发动机国产替代3.1总装...

AI投资又一主线浮现:美对冲基金大举买入核电股 科技巨头扎堆布局...

落实到产业链具体环节上，中信证券11月20日研报建议从核燃料(铀)、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等维度投资。海外方面分析师建议关注：1)海外核燃料供应商；2)大型设备制造商；3)小型模块化核反应堆建设公司；4)核心设备及自动化；5)核电运营。国内方面建议关注：1)受益于全球核电项目审批重启和加速建设，天然...

深度受益于数据中心等新兴用能需求 核电或迎爆发式增长

美国核电正处于复苏阶段,SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标,有望深度受益数据中心等新兴用能需求。据财联社主题库显示,相关上市公司中:佳电股份(12.280,0.41,3.45%)作为核用电动机及屏蔽泵的设备供应商,为小型反应堆完成配套相关型谱内产品与设备,公司在小型反应堆已经实现产品供货。川仪股份(23.650,0.35...

港股概念追踪|科技巨头加码押注核能 关注核电设备商和运营商业绩...

国联证券表示，2024年核电行业进入投资高峰期，2022年下半年核准机组及2023年核准的部分机组，2024年内有望开工，预计2024年开工机组有望接近12GW，2025年/2026年投资规模或仍然据高位。建议关注投资高增带动设备商和运营商业绩增长机遇。具体标的：1)核电产业链设备厂商方面，核电设备交付期一般为FCD两年后，2022-2023...

加长板补短板!山东出台核电装备产业高质量发展专项政策

山东省工业和信息化厅等九部门近日联合印发《山东省推动核电装备产业高质量发展的若干措施》(下称《措施》),瞄准提升核电装备产业规模实力出台八项措施,加快产业链锻长板补短板(www.e993.com)2024年11月27日。核电装备产业带动力强、产品附加值高,是发展核电产业的重要支撑,也是核电投资的重要组成部分,对于调整工业结构、推动科技创新、提高装备制造...

一次核准5个核电项目!四代反应堆商业化或提速 产业链公司回应来了

有业内人士向《科创板日报》记者提到,据项目规模和投资估算,这五个核电项目将给产业链带来数千亿元的市场增量,将大幅增加对核岛关键设备、常规岛设备、辅助系统设备等设备的需求,为相关设备制造商带来可观的订单量。对产业链公司影响几何?与传统火电相比,核电具有资源消耗少、环境影响小等显著优势,是一种重要的清洁...

核电迎顶层催化 产业链一览

1)核电产业链设备厂商方面,核电设备交付期一般为FCD两年后,2022-2023年我国分别核准10/10台核电机组,开工5/5台核电机组,有望推动行业进入设备订单兑现期,建议关注东方电气、江苏神通等。2)核电运营商方面,目前在建机组及待建机组充沛,保障长期成长性,随着核电机组陆续并网贡献利润,分红比例有望提高以回报投资者,建...

完整产业链+自主知识产权 中国核电技术“向绿向新”进入世界第一...

央视网消息:7月28日,中国两大核电工程同一天开工建设,一个是福建宁德核电站二期工程5号机组主体工程,另一个是山东荣成华能石岛湾核电基地压水堆扩建一期工程。这两座核电工程都采用了中国自主三代核电技术“华龙一号”。近年来,中国核电产业在自主化发展道路上取得显著成就,从最初的技术引进到模仿学习,再到现在的自主...

...双龙” 齐创历史新高,机构:核电迈入高景气周期,关注全产业链机遇

《民生证券:重要基荷能源,核电迈入高景气周期》《浙商证券:核电建设高峰已至,关注全产业链机遇》《上海证券:新版碳配额分配方案发布,电力关注具备成长性核电板块》《安信国际证券:核电行业:成长与确定性共舞》《国投证券:环保及公用事业行业周报:防御情绪下看好公用事业,重点关注水电、核电、煤电一体化、燃气板块...