金融投资机构客户经理的职责和服务内容是什么?客户经理如何帮助...
客户经理的首要职责是深入了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力和投资期限等关键信息。这需要通过与客户进行细致的沟通和交流来完成,包括面对面的会议、电话沟通以及线上交流等多种方式。基于对客户的了解,客户经理为客户制定个性化的投资方案。这可能涉及到不同资产类别的组合,如股票、债券、基金、保险等,以达到...
光大永明人寿为何选总精算师出任总经理?
在张晨松之前,今年4月,执掌光大永明人寿超过5年的刘凤全卸任总经理职位,公司董事长孙强肩挑两职,代行总经理职责。简历显示,刘凤全2019年2月加入光大永明人寿,任公司党委副书记,同年4月出任公司总经理,2020年1月出任公司董事。图源:罐头图库刘凤全曾在中国人寿保险公司、中国人寿电子商务有限公司担任多个职位。兼任...
盘前必读丨国常会再提培育壮大保险资金等耐心资本;央行买卖国债...
会议指出,保险业在保障和改善民生、防灾减损、服务实体经济等方面具有重要作用。要夯实保险业高质量发展制度基础,牢固树立服务优先理念,充分发挥商业保险等市场机制作用,大力提升保险业保障能力和服务水平。要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管,保障消费者合法权益,健全风险防范制度体系。要培育壮大保险资金等耐心资本,打通制度...
两年半亏损28亿!光大永明新将上任:70后精算师张晨松面临多重问题...
2013年7月至2024年6月任总精算师;2014年7月任总经理助理;2018年12月任临时财务负责人;2019年5月任副总经理;2019年5月至2023年3月任公司财务负责人;2024年8月30日任总经理。此外,张晨松还兼任光大永明资产管理股份有限公司董事、中国精算师协会常务理事、中国保险学会理事。原总经理刘凤全因任职将满五年,于今年3...
中路财产保险总经理被警告并罚款,因未经核准实际履行高管职责等...
事人是该公司时任总经理郑青,其主要违法违规事实包括:对公司个别人员未经核准实际履行高管职责、借用通道变相自行开展高风险领域投资、虚假承保非车险业务、虚列财务费用、未严格执行经批准或者备案的保险条款和保险费率、违规承保异地雇主责任险业务、关联方及关联交易漏报、报送监管部门的标准化监管数据未如实记录保险业务...
监事长拟任总经理!万亿级保险集团最新人事动向
同时,大家保险集团的战略基本成形,业务也逐步走上正轨,集团总经理职责或主要在于既定战略的执行和推动平稳发展(www.e993.com)2024年9月9日。大家保险集团以保险为主业,以养老为核心战略。截至2023年年底,该集团境内外总资产1.1万亿元。现监事长拟任总经理作为安邦风险化解的重要安排,大家保险集团于2019年6月成立,注册资本203.6亿元,保险...
光大集团金融板块人事变阵:光大银行迎新,保险总经理卸任,信托换帅
2018年11月,光大集团发布“公开招聘光大永明人寿保险有限公司总经理”的消息,称因原董事长吴富林赴任中国银行副行长,总经理张玉宽代行董事长职责,所以公开招聘总经理。数月后,刘凤全出任光大永明人寿党委副书记,随后补位总经理。刘凤全出生于1965年,是一位“60后”职业经理人,在保险公司经营管理方面有丰富而全面的实践...
太平人寿河南分公司助理总经理因履行未经核准的高管职责等违规被...
2024年4月28日,国家金融监督管理总局河南监管局发布了行政处罚信息公开表豫金罚决字〔2024〕74号,朱云涛(时任太平人寿保险河南分公司助理总经理)(简称:太平人寿河南分公司),其对太平人寿保险河南分公司未经监管部门核准实际履行高管职责;内部管理不到位的违法违规行为负有责任。
紫金保险高层人事变阵:总裁陈加明升任董事长 桓恒代行总裁职责
公告显示,紫金保险原董事长李明耀辞任,总裁陈加明在任职三年后升任董事长,在监管机构核准陈加明董事长任职资格前,其代行董事长职责。与此同时,紫金保险还指定桓恒在监管机构核准其总裁任职资格前为公司临时负责人,代行总裁职责。原总裁升任董事长近日,紫金保险接连披露人事变动公告,李明耀因组织安排原因,现已...
周末要闻汇总:A股上市公司中期分红创历史新高,央行8月净买入国债...
所涉事项与公司无关,公司未被要求协助调查。杨君祥先生在留置期间暂时无法履行职责,公司已推举副董事长尹翠仙女士代行法定代表人、董事长职责,并授权董事会秘书吴佩容女士代为履行总经理职责。公司表示,其他董事、监事和高级管理人员均正常履职,公司控制权未发生变化,生产经营管理情况正常。