从事财富管理师要考什么证 财富管理师证报名官网入口

1、在善考考在线报考平台，搜索查询需要报考的财富管理师证书；2、进入对应报考专业报名页面，阅读查看财富管理师报考简章，3、了解费用、样本、条件、证书查询等介绍。4、了解报考简章后，确定是自己所需报考的财富管理师证书，点击“立即报名”按钮，上传报名资料，并缴费报名成功。5、报名成功后，进行考前复习学习，...

理财规划师12月考期开放报考

(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。1、具有完全民事行为能力2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)(二)同时符合下列相应条件的...

养老财富规划师:应对老龄化社会的大蓝海职业

其次,养老财富规划涉及客户的长期财务安全,因此养老财富规划师需要具备极高的职业道德和责任心。为了应对这些挑战,养老财富规划师需要不断提升自己的专业素养和综合能力。他们可以通过参加专业培训课程、阅读相关书籍和文章、参与行业交流等方式来提升自己的知识水平和实践能力。同时,他们还需要注重培养良好的职业道德和客户...

记者观察:从保险营销员到财富规划师的路有多远?

另外,财富规划师的职场环境、办公条件、薪资待遇以及入职资格、培训教育等等都需要和以前有所区别,需要保险营销员自身发生变化,相应地,公司也需要重新审视自己,拾级而上,才能适应当前瞬息万变的市场环境。

寿险业力推代理人转型 打造专业规划师覆盖多业务领域

规划师必须具备经济、金融与风险管理的专业知识，还需要就客户关心的资产配置与财富规划、健康管理与养老安排，乃至税务筹划、家族财富传承等需求，提出有价值的专业建议，才能吸引和留住客户，并通过伴随式的专业服务，达到客户需求满足和客户价值挖掘的双赢目标。为提升综合实力赋能推动代理人走向专业规划师，保险公司需要...

300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型

规划师必须具备经济、金融与风险管理的专业知识，还需要就客户关心的资产配置与财富规划、健康管理与养老安排，乃至税务筹划、家族财富传承等需求，提出有价值的专业建议，才能吸引和留住客户，并通过伴随式的专业服务，达到客户需求满足和客户价值挖掘的双赢目标(www.e993.com)2024年11月22日。险企综合实力的赋能推动代理人走向专业规划师，保险公司需要...

高考志愿规划师:疯狂高考季,有人妄想干一单,吃一年

“无基础、零门槛,短短1个月,就能拿证。接1单,就回本。1个月就能月入10万。”在这些诱人的数字下,无数人报名参加培训班,考取所谓的高考志愿规划师证书。然而,他们不知道的是,在国家公布的职业资格目录和分类大典中,并没有“高考志愿规划师”这一职业,国家有关部门也从未发放任何写着“高考志愿规划师”这几...

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周瑾认为,这一转变,对代理人队伍的素质、能力和专业价值都提出了更高的要求。以前简单靠缘故关系和营销话术的销售,显然已经不能满足客户的专业需求。规划师必须具备经济、金融与风险管理的专业知识,还需要就客户关心的资产配置与财富规划、健康管理与养老安排,乃至税务筹划、家族财富传承等需求,提出有价值的专业建议,才能...

那些转行去卖保险的人

为了更好地“返聘”社会上的优秀人才,李李所在的机构也分类设有普通班、宝妈班、金融人才班等,前两类入职要求都较低,专科或本科学历,年龄25以上即可。但金融人才班的入职的条件就较高了,比如本科学历,且过往年收入在30万以上。但年龄却放得很宽,35岁～55岁之间都可以。

陕国投信托招聘启事|陕西省_新浪财经_新浪网

(四)具有与所聘岗位相符的职称或任职资格等,具有国家理财规划师、注册金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)、律师等专业资格的人员优先;(五)部门负责人一般不得超过45周岁;应聘中层以下岗位,一般不得超过35周岁。二招聘职位及要求风险管理总部合同审查岗若干名...