卢春红《银行客户沙龙项目计划与实施项目》

打造“人和课题”两个重点,打造标杆,谢绝一刀切和大锅饭,我们深知个人意愿的重要性,所以参与的理财经理需通过测试入选,从“人”的角度进行技能赋能培训,从沙龙的角度倒推理财经理工作的重中之重,客户维护与开发、邀约、沙龙主题宣讲内容、建群与群管理、销售缔结及售后服务,形成客户“开发-维护-经营”之内循环。沙龙...

一份失效的保单,告诉你保险顾问的重要性

保单体检——又叫保单年检,保单整理等,是保险顾问为客户全面整理保单,并出示报告,告诉客户保障内容和保障缺口的一个过程。是客户定期回顾保障利益,与保险顾问保持密切联系的重要方式。

【周末课堂报名啦】教你如何避开家庭保险配置中的“ 坑”

家庭理财的重要性:——改革开放40年以来,随着经济的发展,家庭财富也稳步增长,面对现在越来越的理财方式,如何选择科学有效的财富管理和规划越发重要,保险配置在家庭理财中,如何能做到全面保障,防范风险发生时带来的财富损失也是重要的部分。这堂课,通过真实的家庭投保案例和保险类别的讲解,帮助大家学会配置保险产品时的...

如何轻松管理家庭保单,了解保单还是很有必要

把保单整理成电子表格,将保单的有关信息逐项记录,这样家庭成员的保障信息及每年保费支出就会一目了然,还缺少哪些保障,什么时间该交保费,都很清楚。电子表格除了在电脑上进行存档以外,还可以通过邮件发送给自己,跟其他的电子保单邮件一起归档保存。有条件的最好和U盘备份一份放在家里,这样的话家人也可以快速找到相关...

保险买好就锁抽屉?重新审视:你的财富可能在偷偷溜走

需要看保单的目的,除了要关心一下自己每年交多少保费、什么时候交钱,更重要的则是对自己和家人的保障做到心中有数。普通三、四口之家,重疾、医疗保险配置好了,年交保费可能也要二三万块钱了。对于普通家庭来说,这是一笔不小的开支。那么,钱都花哪儿了,起到了什么作用,作为出钱的人来说,应该要清清楚楚。

手把手教你,管理自己的保单

Step1:找到所有保单,包括各类保险的纸质保单和互联网的保险的电子保单这一步看似简单,但是非常重要(www.e993.com)2024年11月24日。这一步没有做好,会直接影响我们保单管理的结果。现在很多家庭的保险意识都增强了,一个人有3、4份保单十分常见,整个家庭有十几份保单都很平常。这就需要我们在开始整理保单的时候,细心和耐心一点。

新华保险淄博中支财富总监张娟:十年真情守护 专注价值服务

当时张娟刚学习了为高净值人士做家庭保单整理的课程，她便学以致用，为高女士做了家庭保单整理工作。“高女士非常认可保险，当时她的保单足足有两大箱，大约四五十份。”张娟说，这么多份保单，她本以为保障会很全面，可整理后竟然发现，高女士买的全是分红类的理财险，保障类的一份也没有。张娟连夜给客户写好...

这件事不做,很伤钱

这就体现了保单的重要性了,它是咱们买过保险的凭证,上面记载了这份保单的各类重要信息,比如保险公司、保障内容等,很重要,无论是电子保单也好,纸质保单也好,建议大家起码要保存一份。其次是要定期进行保单整理。最好是每年把买过的保险分门别类整理归档一下,详细的可以参考这片文章《买了保险的一定别忘了这三件...

广州太平人寿李小霞——不忘初心,为客户提供最优质的服务

家中亲人是保险的受益者,因此李小霞更能体会保险的重要性,加上保险行业的时间比较自由,可以有更多的时间照顾家人和孩子,所以李小霞选择加入了保险。选择太平是因为她认为太平是央企单位,实力毋庸置疑,理赔速度也快,是值得信任的平台。如今李小霞从业已经三年了,目前的职位是业务经理,业务范围包括车险,团险,寿险,健康...