Fund Talk | 偏股基金指数是一个好指数,但并不是一个好基准
根据中证指数公司的定义,偏股基金是中证偏股型基金指数(指数代码930950)的简称,指数以公募基金市场上所有股票型基金以及混合型基金中以股票为主要投资对象的基金作为样本,采用净值规模加权的方式编制指数,以反映全市场所有偏股型基金的整体走势。尽管股票型基金中含有较大比例的指数型基金(包括被动指数基金和指数增强基金...
基金投顾最新调仓出炉 大盘价值风格产品受青睐
而根据近10年数据,历史上该评分处于80分至100分时,买入中证偏股基金指数并持有1年的正收益概率是95%,偏股基金投资性价比高。7月3日,华西证券旗下偏权益的基金投顾组合“华彩安逸投勇进1号”的最新发行周报也显示,其推荐的投资份数继续维持在“4份”的较高位置,即2000元。中欧财富投顾认为,下半年市场面临一...
用指数增强思路做基金投顾,的确不一样
另一个证明兴证全球投顾这种“中证偏股基金指数增强”思路的,无疑是主理人张济民还分享了,如果对比同期全市场偏股基金、全市场偏股类FOF基金,进取派优选投顾组合的跟踪误差处于非常小的水平。跟踪误差这个理念,在传统的主动权益类基金上,是不会谈及的一个概念,唯有指数增强基金,才会强化这个概念。正是很低的跟踪误差...
8家机构基金投顾成绩单:收益普遍跑输同类基金 中欧激进型突出...
分别是激进型基金投顾组合(主要为权益加强配置型以及商品型组合,货币与债券类占比在0%(含)-20%)、积极型基金投顾组合(主要为偏股型组合,货币与债券类占比在20%(含)-40%)、平衡型基金投顾组合(主要为股债平衡型组合,货币与债券类占比在40%(含)-60%)、稳健型基金投顾组合(主要为货币增强型组合以及固收增强型...
五年连续跑赢偏股基金,到底有多难
周雪军算是FOF和投顾的大爱,行业上在均衡的风格下,保持适度的轮动,典型的是这些年在电力设备上的大开大合。周雪军的代表作是海富通改革驱动,但这只在2022年和2023年都轻微跑输万得偏股混合型基金指数,反而是另一只规模较小的海富通收益增长更稳健。当然在2019年和2020年,海富通收益增长的爆发性不如...
养老目标基金经理是如何投资的?
比如偏股基金指数比较反映偏股基金整体,偏股基金指数长期年化收益很不错,每年的涨跌幅基本在偏股基金的50%分位数左右(www.e993.com)2024年7月11日。中欧基金从风格和投资策略角度给偏股基金进行分类,可以在主要的策略分类里选择优秀的基金经理组合在一起,使其和偏股基金指数大体的风格差不多,这样的组合就有比较大的希望能取得相对于偏股基金指数...
2023年8月基金投顾月报:政策底正在向市场底演变
看下投顾业绩统计:8月偏股混合基金指数终于又跑赢沪深300指数了,今年的沪深300,非常强势,市场的一半偏股基金都跑不赢大盘。老司基在8月末的尾巴上进行了一次大调仓,我们后面说。再次说明一下,成立以来,三个组合相对于沪深300指数和偏股混合基金指数都有超额,且最大回撤优势明显;尤其不受欢迎的长跑老司基仅有10...
涨幅TOP15的沪深300主题基金名单
上面的满足跑赢沪深300和偏股基金指数这两个条件是比较苛刻的,不过,这说明了投资更看重的是长期,长期业绩在前50%的水准也是一件不错的成绩。尤其需要注意的是,今年以来沪深300的业绩比较强,涨幅达到了5.96%,从全市场看,在主要指数里,沪深300涨幅排在第二的位置,是比较强的。
数据说话 主动权益类基金的历史表现如何?
数据来源:Wind,2013/10/31-2023/10/31,股票基金、偏股基金分别对应Wind偏股基金指数、Wind股票基金指数我们进一步分析了上述指数的历史日度收益率,可以看出:主动权益基金的投资收益率分布更窄,也就是说,权益基金在极端情况下的表现,相对股票投资来说都更温和。
超火的FOF与投顾组合,哪个香?
同期,市场上所有的偏股基金的平均收益是亏4.66%,“一起攒500万”投顾组合跑赢偏股基金指数4.16%。而这4.16%的超额收益,就是“一起攒500万”投顾组合,通过“顾”,对市场行情分析,调仓、买卖方法等陪伴式服务来获取的。