...2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书

????投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。????发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。??????????????...

从实务角度浅析我国债券持有人会议制度的现有困局及完善路径

学理及实践观点多认为，发行人与债券持有人之间实质上属于债权债务关系2，发行人原则上不会受到债券持有人会议决议的约束，在债券持有人会议规则中一般只是约定授权受托管理人根据债券持有人会议决议与发行人等主体进行谈判协商并签署协议。5．对异议债券持有人的权益保护机制还不够完善在《管理办法》《全国法院审理债券...

优化集体行动机制 交易商协会发布持有人会议规程及相关制度

交易商协会称,持有人会议是债券市场发行人与投资者协商沟通的核心机制安排,已成为企业开展主动债务管理、化解债务风险的重要手段。本次修订聚焦问题导向,重点围绕市场反映较为集中的持有人会议“召开针对性不强”“召集程序灵活性不够”“决议达成难度较大”三大核心问题,对持有人会议的召开情形、召集程序、表决机制等内...

交易商协会批量发布持有人会议规程等5项制度 全面优化债券集体...

据了解,持有人会议是我国债券市场持有人最主要的集体行动机制,解决了债券因持有人众多、持有份额分散、需求多元化而造成的集体行动困境。历经10余年的发展,持有人会议机制的作用不断丰富,既是持有人表达自身合理诉求、主张合法权利的平台,也已成为发行人与投资者协商开展债务管理、化解债务风险的最主要手段。尤其近些年随...

交易商协会优化 债券持有人集体行动机制

优化债券持有人会议制度1月2日,交易商协会称,为更好发挥持有人集体行动机制在债券风险及违约处置中的重要作用,交易商协会组织市场成员修订了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》(下称《持有人会议规程》、《同意征集指引》)。近日交易商协...

优化集体行动机制,提高债务管理效率——银行间市场持有人会议政策...

持有人会议制度和受托管理人制度是我国债券市场的两大基础制度,其中,受托管理人制度在持有人会议制度为基础上发挥部分管理职能(www.e993.com)2024年11月26日。持有人会议,是一种集体表决机制,旨在提高议事效率。本次修订聚焦问题导向,重点围绕市场反映较为集中的持有人会议“召开针对性不强”“召集程序灵活性不够”“决议达成难度较大”三大核心问题...

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券...

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率...

交易商协会批量发布5项制度 优化债券集体行动机制

以下简称“交易商协会”）批量发布5项制度，包括《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》（以下简称《持有人会议规程》《同意征集指引》）及三项涵盖发行文件及存续期信息披露文件的示范文本，相关制度将于2024年4月1日起施行，并鼓励新发行债券...

...国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...

券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。??发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。??????????????????国元证券股份有限公司??2024??年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)...

长高电新科技股份公司第六届监事会第八次会议决议公告

(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。(5)公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还所有到期未转股的可转换公司债券余额本息的事项。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。(七)转股期限本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可...