双宽之后还可以期待什么——总量“创”辩第90期
2、将产品净值、产品规模、现券买卖三个维度作为侧面跟踪各类产品赎回压力的关键指标。(1)产品净值是领先指标。可作为判断赎回潮起点和是否升级的关键指标。(2)产品规模是同步指标。作为是否参与短期限、高等级信用品种的参考指标。(3)现券买卖是滞后指标。可作为界定是否为“大级别”赎回潮(理财转为持续净卖出),...
资产配置——穿越市场牛熊周期的投资利器(上)
维度一:大类资产配置说到投资,或许很多人的第一反应就是投股票。实际上,通过使用基金这个投资工具,我们可以间接投资非常多的标的。如果按照大类资产进行分类,基金可以分为:投资债券的债券(固收)型基金,投资黄金、原油等商品的商品型基金,投资股票的股票(权益)型基金,以及投资房地产的REITS基金等。而前三...
好书推荐·赠书|《投资思维——投资管理的多元视角与资产配置策略》
#读者福利,欢迎留言互动,10月18日前,平台随机从留言中选取1位读者获赠本期推荐好书!《投资思维——投资管理的多元视角与资产配置策略》陈超著中信出版集团出版内容简介思维模式是决定投资成败的关键用系统化的视角,前瞻性的理念,构建投资管理认知体系本书是作者在
当下股、债分别到什么位置了?资产如何配置?
(一)四个维度衡量当前债市的位置1)利率变动的角度:长端利率比肩2022年11月,短端信用债已接近2023年8月触发本次债市调整的原因在于两点:一是,基本面预期层面,强政策预期牵动基本面预期改善。二是,交易层面,市场初期的调整引发部分赎回,从而强化短期的调整。回溯历史,近年有两次债市调整的背景类似:一是2022年11...
单丹《高净值客户财富管理与资产配置》
②家庭:婚姻资产保全、家族财富传承③事业:经济周期、行业周期、合伙人风险3)不同家庭生命周期的保障需求变化①单身期②家庭建立期③家庭成长期④家庭成熟期⑤空巢期/养老期4)小组讨论与案例练习①高净值客户的“理财”目标都能够实现吗,量化的标准是什么?
文稿| 理解新质生产力的三个维度
金融创新能使金融资本的配置更加高效和灵活,能够促进不同企业、不同行业,取长补短、合作共赢(www.e993.com)2024年10月18日。资产配置能够使生产资料在更广泛的范围内,不仅是在国内,还能在全球范围内,进行流动和配置,从而促进不同企业、不同行业的资源共享、优化利用。金融创新也能促进劳动力市场供需结构的变革。在技术创新突破和产业转型升级快速...
9月以来的宏观交易主线:大类资产配置月度展望_权益_政策_风险偏好
第七,红利资产择时模型方面,最新一期(2024年9月中旬-10月中旬)简单的六维度择时因子在方向上打平。红利资产的择时得分既受到来自基本面、美债利率、性价比因子的拖累,也仍有中债利率、风险溢价、拥挤度的支撑。滚动36个月的相关性加权后,红利得分延续回落(0.61→0.33),相较万得全A为低配。未来一月(10月15日-11...
...中国家庭服务信托白皮书》发布 聚焦家庭财富管理需求等七个维度
三是财富服务的普惠化趋势,信托财富客群基础将全面扩大,信托财富工具也将更为便利和亲民,服务于广大的中产以上家庭。这既是信托作为金融机构服务人民美好生活和实体经济的政治使命,也是行业发展初心所在。活动现场,中建投信托正式发布《中国家庭服务信托白皮书(2023-2024)》完整版。该书从七个维度进行了专题论述,包括...
张瑜:美国补库的两个时间维度
(二)展望:中期维度宏观库存水平倾向于回升从疫情后供应链扰动频发、美国经济政策不确定性可能上升以及目前宏观库存水平处于低位的三个视角出发,预计中期维度内(1-3年),美国宏观库存水平中枢或趋于回升。第一,后续供应链的扰动可能会成为常态,主要影响因素包括以中东地区为代表的地缘政治冲突、贸易问题在中美关系中的...
...郑可栋:买方生态建立迫切性愈发显著,2024年是提供多元资产配置...
他认为多元资产配置分别对应着跨资产、跨策略、跨地区等维度,尽量不要去看风格,因为风格的是不稳定的,和对买方投顾队伍、投研团队、一线销售队伍都提出了更高的、更新的要求。会上,精彩问答环节回顾:矫健:关于投顾,是资产配置重要还是低位买入重要,能不能谈谈中间的关系?郑可栋:两者本质都是帮助投顾客户控制...