美国总统大选风起云涌 “特朗普&哈里斯交易”共指基建投资新蓝海

展望未来,这意味着基础设施公司可以继续受益于不断扩大的美国半导体制造业格局。拜登政府已经开始从《CHIPS法案》的390亿美元中分配资金用于半导体制造业激励措施。另外240亿美元用于芯片生产的税收抵免,还有数十亿美元用于半导体研发和劳动力发展。截至2024年2月底,商务部已收到600多份公司关于《CHIPS法案》融资机会的兴趣...

华西周知 | 2025年经济与资产展望

(2)化债方案下,直接受益的方向包括金融、建筑、环保、计算机、军工和部分设备制造公司。一是与化债直接相关的AMC、地方城投等公司,我们梳理出A股上市公司中前十大股东中城投持股比例超过50%的公司共有42家。二是ToG收入占比较高、垫资较多的企业也将受益于应收账款回款改善,多集中于建筑建材、环保、计算机、军工、...

中美新变局:2025经济与大类资产展望

然而,考虑到市场信心和美国关税风险,可能会在中央经济工作会议后的一两个月内,通过国务院和部委的新闻发布会预告政策措施。预计明年增量政策规模可能为2万亿人民币,其中用于支持消费和房地产去库存的资金约占三分之一,其余主要用于基建和制造业。Q:政策刺激的方向为何仍然偏重投资而非消费?A:政策刺激方向偏重投资而...

港股概念追踪|多地政府出台政策支持低空基建 华西证券预期万亿...

港股概念追踪｜多地政府出台政策支持低空基建华西证券预期万亿市场空间开启（附概念股）深圳、安徽等多地政府出台政策支持低空基建，招标落地加速低空经济发展进程。2023年10月，深圳市低空智能融合基础设施建设项目一期工程5.2亿元招标完成，IDEA研究院提出“服务网、航路网、空联网、设施网”一体化低空基建解决方案。中金...

市场空间预计过万亿!各地发力低空经济基建,这些公司有望受益!

作为低空经济产业的发展基点,基础设施建设产业预计将在低空经济发展中优先受益。具体到低空经济基建产业有多大市场空间的问题。根据《国家立体交通网络规划纲要》,到2035年中国低空经济市场规模预期超6万亿元。低空经济是以通用航空为主体,因此通用航空的产值结构对低空经济也有一定参考价值。而根据中国民航网数据,美国通...

AI泡沫破裂,英伟达市值暴跌2万亿? 英伟达不服输

10万亿才是英伟达的极限?英伟达在AI革命浪潮来临后,其股价翻了三四倍,以2024年为时间线来计算英伟达股价最高也飙升了159%,涨幅超过了所有其他半导体股票(www.e993.com)2024年11月25日。英伟达市值一度超过3.3万亿美元,把苹果甩在身后,几乎相当于排在其后10家最大芯片制造商市值总和。所以网友戏称英伟达是“宇宙第一股”,闭眼买之后发现巴菲特也不...

中国股市:“车路协同+低空经济”共振,5大核心受益龙头股名单!

为此,老曹特意复盘整理了这5家核心受益黑马股,以供大家参考,建议收藏转发关注!1、深城交在坪山建设全国领先的智能驾驶测试和产品验证环境,提供全域大规模L2及以上智能驾驶功能车联网基础设施支持;公司承接深圳低空智能融合基础设施建设项目一期项目,标的金额5.17亿。

滔天巨浪,下周全球三件大事冲击!考验A股韧性时刻来了……

(2)若特朗普当选,则A股周期和科技行业可能受益。(3)财政发力下科技和周期可能相对占优。一是历史上财政发力周期相对占优;二是11月人大常委会将明确财政刺激计划,财政发力的方向仍可能集中在新旧基建、新质生产力,科技和周期可能受益。(4)11月建议逢低配置:一是政策和产业趋势向上的电子(消费电子、半导体)、计算机...

机构研选 | 军工+低空经济双概念加持!该龙头股有望充分受益

复盘美国通航产业发展,完善的基础设施建设是航空产业发展的重要条件,我国以空管系统为代表的低空经济基础设施相关领域有望先行受益,2030年前市场规模有望超400亿元。eVTOL是低空经济重要载体,新型飞行器场景快速拓展空间广阔eVTOL(电动垂直起降飞行器)作为新型低空飞行器,具有安全、安静、环保、经济、智能、舒适等多重...

财经下午茶20240408 | 蓝佛安会见美国财政部部长耶伦

两市超4500只个股下跌。北向资金净卖出30.45亿元。板块题材上,黄金、有色金属、电力、酒店餐饮、汽车整车板块涨幅居前;光刻胶、光伏、医疗器械、新型城镇化、教育板块跌幅居前。盘面上,贵金属板块逆市大涨,晓程科技(300139)涨超15%,金贵银业(002716)、中润资源(000506)等涨停,西部黄金(601069)、四川黄金(001337...