从0.18%到0.14%,券商债券承销屡遭招标方砍价

其中提到，承销机构要建立债券承销报价的内部约束制度，内部约束线应包含绝对值内部约束线与费率内部约束线。承销报价突破绝对值内部约束线或费率内部约束线的，应当履行公司内部特批程序，并向协会提交加盖公司公章的专项说明。记者采访了解到，监管给出的指导价是不低于承销费率万分之五或承销费100万元，债券承销费应该...

发生了什么?农商行起诉债券主承销商等中介机构

据上海金融法院4月3日消息，近日，上海金融法院公开开庭审理某农村商业银行以第三人某国际集团有限公司发行债券过程中存在虚假陈述行为为由，起诉债券主承销商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等中介机构承担赔偿责任的证券虚假陈述责任纠纷一案。该案是上海金融法院审理的首例银行间债券市场证券虚假陈述责任纠纷。案...

券商2023年债券承销排名出炉 中信证券六项指标名列第一

3月12日晚间，中国证券业协会发布2023年度券商债券承销业务专项统计。综合来看，中信证券、华泰证券等头部券商在债券承销业务中多项指标保持领先，国金证券、平安证券、华源证券等中小券商在部分指标中表现优秀。其中，行业龙头中信证券在六项指标中名列第一。本文源自：金融界AI电报...

线下研修班 | 债券现券、回购交易能力提升与风险防范

(1)一级市场各品类债券参与方式(2)一级市场承销商(3)一级市场发行时间及重要时间节点注意事项2.二级市场(1)二级市场询价方式(2)二级市场做市商(3)二级市场中介撮合成交3.实战技巧(1)交易常用术语(2)询议价谈判技巧(3)报价平台解析及操作要点四、现券交易能力提升1.关注重要宏观数据指标的发布...

厦门信达:厦门信达股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告

本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。(十一)决议有效期本次非公开发行公司债券事宜自股东大会审议通过后,在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。(十二)关于本次发行公司债券的授权事项为高效、有序地完成公司本次公司债券发行工作,提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的...

交易所债券做市业务成效及对未来发展的思考

首先,银行间市场在交易信息、交易手续费、承销资质、创新产品试点等方面给予做市商较多便利和优先权,充分调动做市商展业积极性(www.e993.com)2024年12月18日。其次,在定期对做市业务开展评价的过程中,银行间市场通过将评价重点由量转向质,关注利率债老券、信用债、涉外等做市交易情况,以及加强结果披露和淡化考核排名,引导做市商提高展业规范、提升...

至少8家券商开年承销绿色债,不仅头部发力,中小券商有差异化打法

有业内人士认为,券商在绿色产业践行方式或有不同,但不变的是券商作为重要桥梁,助力绿色金融成为经济转型与高质量发展的新引擎,已成为金融机构服务实体经济的重要一环。不过,通过对近期下发的罚单梳理发现,有券商在绿色债券发行方面被罚,其中由首创证券担任主承销商发行“20东林G1”债券期间未能履行持续督导职责,因存...

超全盘点!58种企业融资方式大汇总!

(1)银行贷款:是企业最为常见的一种债权融资方式,即企业通过提供抵押物或者凭借信用等从商业银行获取借款,并且按照贷款合同到期还本付清的方式。(2)租赁融资,指创业企业可以向设备提供商、融资租赁公司通过设备租赁的方式来获取融资。(3)商业信贷:在上下游的企业之间,由于资金的支付时间和货物所有权转移时间的不同...

多次被降价,券商债券承销什么打法?

比如,所在地区、企业本身的资质、项目本身的难易程度、后期债券销售的难易程度等。优质企业,比如AAA评级或央企、省级发行人,主体评级比较高,债券不愁发行,存续期的违约风险也很低,这种费率就比较低。“好项目是要抢的,有点卷,承销商几乎就处于被动位置,等着发行人来挑选。”上述投行人士称,当然也有的项目不卷,...

恒大200亿公司债涉欺诈发行,主承销商中信建投、审计所普华永道能...

“债券承销商是债券发行业务中各个中介机构工作的组织者,其承担的职责也是最重的。”该人士表示。根据恒大地产发布《关于收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》,其披露的2019年、2020年年度报告存在虚假记载。公告显示,恒大地产通过提前确认收入方式财务造假,导致2019年虚增收入2139.89亿元,占当...