打开家的“多重宇宙” 华夏基金“故事开放麦”探问新式家庭
打造“有温度的资产负债表”、推出“拿铁计划”理财定投,引导年轻人合理负债,攒下养老第一桶金,累计用户超280万户;为满足“中生代”的养老规划需求,行业首创“幸福+养老账本”一站式养老平台,实现养老资产归集展示和退休后可领取养老金测算,为用户打造好用的养老记账簿,解决养老钱“算不清、管不住、投不好...
招商证券接待6家机构调研,包括中信证券、建信理财、易方达基金等
(3)买方投顾方面,公司基金投顾业务自展业以来,始终坚持站在客户的角度,为客户提供产品配置和投资顾问服务,取得了一定的成效。(4)做好顾问式陪伴工作,加强投资者教育。公司开展丰富的投教活动提升客户的投资知识和技能,在市场遭遇较大波动时做好客户陪伴及答疑,为客户创造舒心的持有体验。未来我们将继续围绕客户资产保值...
从明年开始,个人存款超过50万以上家庭,需要“面对三大问题”
很多家庭开始重视对下一代的财商教育。他们觉得,与其留一堆钱给孩子,不如教会孩子怎么赚钱、管钱更重要。于是,一些家庭开始从小培养孩子的理财意识,有的甚至给孩子发"工资",让他们学着管理自己的小金库。还有一些家庭觉得,光靠自己琢磨这些问题太累了,于是开始寻求专业的财富管理机构的帮助。这些机构就像是家族财...
中植系猛料!一万多理财顾问或被抓捕,无数家庭或将陷入困境!
通过包装销售这些高收益、高风险的理财产品,中植系吸引了大量高净值客户的资金。然而,随着资金链的断裂,这些曾经看似光鲜亮丽的理财产品瞬间变成了烫手山芋。据统计,中植系暴雷后,留下了约2500亿的巨大窟窿,而理财顾问们所赚取的提成、佣金等违法所得,正是填补这一窟窿的重要来源。二、高薪背后,是无尽的贪婪与风险...
云南信托:未来财富管理趋势将主要围绕家庭提供综合理财顾问服务
3、聚焦数字赋能恒天互联助力家族(家庭)信托高效高质发展4、恒天互联预付类资金服务信托解决方案助力信托公司数字化转型5、信托账户(钱包)价值凸显恒天互联助力信托三分类改革落地6、科技赋能恒天互联助力信托公司向服务型信托转型点击关注更多服务信托专题...
...| 医保卡能给亲人用吗?医保“家庭共济”和“亲情账户”是什么?
其实,这里说的不是同一件事,家庭成员可以使用的方法是家庭共济,意思是职工医保的个人账户的钱可以共济,但医保卡不能共用(www.e993.com)2024年10月19日。一、什么是医保“家庭共济”?举个例子,哥哥给弟弟办理了家庭共济后,弟弟买药需要个人负担50元,此时就可以使用哥哥职工医保个人账户里的钱支付这50元,这就是家庭共济。
金融“活水”润泽千行百业 浙商银行重庆分行“金融顾问”护航实体...
其中,金融顾问发挥专业优势,普及理财知识,以居民喜闻乐见的方式提升触达效果。一场场丰富多彩的活动,一次次细致耐心的讲解,实实在在地把与消费者息息相关的金融知识送到公众手中,触达群众心里。同时,该行金融顾问还汇总、收集行业动态、税收政策、法律知识等有助于小微企业日常经营的资讯和信息,整理后向小微企业...
守好你的存款,2024年开始,存款超过30万的家庭,留意这些
第二天,王阿姨拜访了银行,与理财顾问进行了深入的交谈。理财顾问建议她可以根据自己的风险承受能力,选择一些稳健的债券和基金产品,这样可以在保证资金安全的实现资金的适度增值。王阿姨回家后,和小李商量了理财顾问的建议。他们决定将一部分资金用于购买国债和一些评级较高的债券基金,另一部分则投资于一些表现稳定的...
中国亿元资产家庭达13.3万户 华为取代苹果成高净值人群最青睐手机...
投资理财顾问是受访的高净值人群最常用的家庭顾问类型,占比22.6%。营养师(18.7%)和家庭医生(18.6%),分别位于第二位第三位。超高净值人群对于家庭医生和营养师的需求大幅提升,超过投资理财顾问,分别位于第一位和第二位。家庭医生和营养师的占比分别提高7.8%和3.7%,达到19.8%和18.7%。
你真的会做笔记吗?如何打造你的第二大脑
以理财为例,相关的信息包括理财顾问的通话记录、商业发票、月度家用预算等。此外你可能还会遇到一些预判信息,例如财务预测、个人理财软件研究以及反映投资趋势的重要数据等。对于诸如产品开发等工作领域来说,相关的信息可能包括产品规格、研发成果、客户调查访谈记录、客户满意度评价等。此外,你还可以收集一些值得借鉴的产品...