“新三分类”下的信托财富管理业务

这一定义有两个关键的信息点:其一,财富管理是一项综合性实践,包括理财规划、财务、税务、法律与信托管理等多项专业性工作;其二,财富管理的服务对象是高净值客户,而高净值客户的门槛是家庭净资产超过500万美元。国内关于财富管理的概念与上述美国投资与财富研究所(IWI)的定义基本一致,也是强调围绕客户财富提供综合性服...

中金财富焕新出发5周年 1018发布会再定义买方投顾

比如在资讯顾问层面,呈现客观准确的数据,和数据之外的专业洞察;在产品顾问层面,提供贯穿投前、投中、投后全流程的详细的买方视角的信息披露;在行为顾问层面,穿透现象,关注本质,引导客户有所为,有所不为;在规划顾问层面,以终为始,不忘初心,帮助客户做出目标导向的投资决策;最后在心念顾问层面,通过高效的内容触达,持...

中金财富再定义买方投顾:读懂需求、动态跟踪、专业覆盖,交易也是...

比如在资讯顾问层面,呈现客观准确的数据,和数据之外的专业洞察;在产品顾问层面,提供贯穿投前、投中、投后全流程的详细的买方视角的信息披露;在行为顾问层面,穿透现象,关注本质,引导客户有所为,有所不为;在规划顾问层面,以终为始,不忘初心,帮助客户做出目标导向的投资决策;最后在心念顾问层面,通过高效的内容触达,持...

泰康2025HWP职业趋势发布暨《战略决定一切》共读会成功举办

并通过HWP专属创业津贴,奉上坚实的财务支持;培训基于创新的大健康生态资源与外部资源,逐步形成覆盖保险顾问培训、全科医生学院、精英财富学院、体验式培训、荣誉资质认证培训的HWP专业化培训体系,推出HEA企业家学院,让HWP从个人绩优走向组织绩优。在泰康倾力打造下,HWP已成长为一支新型绩优队伍,HWP健康财富企业家、合伙人...

...资管、银行、独立投资顾问等重点金融机构加快财富管理转型工作

证券时报网讯,中共广州市委金融委员会办公室印发《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》,其中指出,引导本地证券公司、资管、银行、独立投资顾问等重点金融机构加快财富管理转型工作,推动本土金融机构成为投资顾问业务发展标杆企业。支持银行机构在依法合规、风险可控的前提下,发展投资顾问业务。鼓励有关部门通过优化分类评价...

时代跃迁、HWP泰然去创|泰康HWP聚势腾飞,共聚武汉预见事业新发展

据悉,自2018年起,泰康推出“健康财富规划师(HWP)”这一全新职业,以“保险顾问+医养顾问+理财顾问”为基本职业素养,重新构建了寿险经营“产品、客户、队伍”的“金三角”(www.e993.com)2024年11月22日。数据显示,截止到2024年8月,泰康健康财富规划师HWP队伍规模已超过2万人。预见未来之路平台赋能增强事业底气...

券商财富管理如何服务进阶?多个亮点看内容营销体系和客户陪伴体系...

四是随着数据、模型算法的广泛应用,财富管理市场正经历数字化和智能化的发展趋势。在2023年,券商基于智能算法和数据分析等技术手段,在资讯触达、投顾陪伴以及多个细节处加以强化。五是方式方法、渠道更加多元。直播是券商目前着力的重要方向,分门别类的直播款式、类型内容相继推出,在此基础上,券商强化财富IP的打造,形...

泰康人寿重磅打造健康财富规划师HWP职业 满足客户高阶需求_河北...

在泰康HWP专业化培训体系中,除了ETA财富赋能,还有GPA健康赋能、BAC和SCC专业顾销+超体培训等全方位培训内容。在全科医生端,GPA全科医生学院创新推出医疗体验式培训,带领HWP走进医院,与医生同工作,深度了解和体验医院运转流程、就医流程,学习专业医疗知识、领略高品质医疗技术等,助力HWP成为客户身边值得信赖的全科医生。

泰康保险集团倾力打造健康财富规划师(HWP)新职业

健康财富规划师(HWP)的全称是(HealthandWealthPlanner,简称“HWP”),它不同于以往任何一个职业,泰康将HWP定义为“保险顾问+健康管家+理财专家”,即健康财富规划师(HWP)可以为客户提供一站式、定制化的保险、健康、养老和理财的咨询规划服务,帮助客户实现保险和医养实体服务相结合的复杂规划需求。

长江证券副总裁肖剑:将投研核心能力转化为投资顾问能力,服务居民...

证券公司对投顾的考核将关注结果和过程两方面,就过程考核而言,重点关注投资顾问对客户服务标准化与规范化,包括对客户服务的频次内容、专用工具、操作标准等;从结果来看,对投顾的考核除了关注其创收业绩之外,还须设置客户服务效果的评估指标。未来证券公司的财富管理,需要的是有责任感与使命感,有专业的投研能力和顾问式...