补充资本助力化债,商业银行二永债发行总额逼近1.5万亿,远超去年全年

商业银行是认购地方债的绝对主力,而这其中又以全国性商业银行为主,占比达到71.7%。“相较于城农商行涉隐贷款更多,可能面临更高的高息优质资产缺口不同,国有大行和股份行在增配长久期地方债后可能面临更高的资本消耗,这一方面需要央行货币政策配合,缓解国有行资金短期融出能力的约束,另一方面通过发行二永债提升资本...

商业银行密集发债“补血”

同时,在净息差收窄压力下,商业银行盈利承压,导致通过利润转增方式进行内源性资本补充的能力不足,需要通过发行“二永债”实现外源性资本补充,以弥补资本金缺口。“资本是银行发展的生命线,通过合理资本补充,有助于增强银行风险抵补和信贷扩张能力,并且大行稳健经营利好金融体系稳定等。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂...

深度| 银行资本债定价法则

国开债收益率一定程度上消除了税收影响;信用风险溢价是指由于发行人不能按时支付债券的利息或本金带来损失而产生的溢价;流动性溢价则是由于信用债在二级市场交易过程中存在摩擦成本,不能随时变现导致债券持有人需要承担流动性风险而产生的溢价;条款溢价是由于发行债券含有次级、回售、永续、增信等条款,对债券的信用风险...

浙江富阳农村商业银行2024年二级资本债券(第一期)发行总额5亿元

债券简称“24富阳农商行二级资本债01”,债券代码“232480071”,期限为10年期固定利率债券,附第5年末赎回选择权。簿记建档日为2024年10月18日,计划发行总额及实际发行总额均为5亿元,发行价格100元/百元面值,起息日为2024年10月22日,票面利率2.80%,采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利,主承销商为财通证券股份有...

商业银行发行提速!国有大行占一半→

主要是由于2024年资本债发行成本较低,部分城商行资本压力较大,抓住发行时间窗口,加大了资本补充力度。此前,多家城商行披露发行补充资本工具的计划。为提高资本充足率,增强营运实力,支持业务持续稳健发展,长沙银行拟发行二级资本债券,发行总额不超过人民币80亿元。9月,青岛银行发布公告,透露拟申请资本补充工具发行...

重启!财政部特别国债支持国有大行补充资本 业内:预计规模达万亿...

“前期国有大行外源性补充资本渠道，主要包括发行二永债等方式，其中，二级资本债主要补充银行二级资本，永续债则主要用来补充‘其他一级资本’，而特别国债用于补充一级资本中的‘核心资本’(www.e993.com)2024年11月22日。”王青指出。财报显示，截至二季度末，工农建中交邮储核心一级资本充足率分别为13.84%、11.13%、14.01%、12.03%、10....

一季度净利下滑26%!泉州银行发行10亿二级资本债 业内:业务规模...

“本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充发行人二级资本，提高资本充足率，以增强发行人的运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。”对于此次募集资金的用途，泉州银行表示。财联社记者注意到，近年来，泉州银行业绩持续增长，但今年以来出现了较为明显的波动。数据显示，该行一季度实现营收为10...

国有大行积极发债!年内三大国行发行二级资本债2400亿元 专家:2024...

在中信证券首席经济学家明明看来，国有大行大规模发行二级资本债的原因在于多方面，一是为了满足监管要求，提高资本充足率，增强风险抵御能力；二是随着业务规模的扩大，银行需要更多的资本来支持其业务发展。与此同时，在当前利率环境下，银行发行二级资本债的成本较低，可以锁定较长期限的融资成本。对于中小银行“二永...

国泰君安助力工商银行二级资本债(债券通)成功发行

近日,国泰君安作为牵头主承销商及簿记管理人助力中国工商银行股份有限公司(简称“工商银行”)在全国银行间债券市场成功发行2024年第一期二级资本债。本次债券总规模500亿元,品种一5+5年期420亿元,票面利率2.25%;品种二10+5年期80亿元,票面利率2.40%,债券募集资金将用于补充工商银行二级资本,助力优化资本结构,促进业务...

近5000亿元银行二级资本债发行,平均利率下破3%

业内人士分析称,今年银行二级资本债加速发行,主要系商业银行普遍面临资本补充压力,考虑金融加大信贷投放力度、满足监管合规要求等因素,加速发行二级资本债;此外,多家国有大行面临千亿规模二级资本债到期偿付压力,集中选择提前新发以做好接续工作。国有大行仍是发行二级资本债主力...