中资美元债还有哪些票息机会?
符合条件的租赁债发行人主要是国有行及股份行金租公司;券商债中,关注部分中小型券商相关个券投资机会;AMC债方面,AMC的5年以上债券有一定吸引力,适合负债端久期较长投资者。地产美元债:行业复苏放缓,信用下沉需谨慎。地产优化政策效果减弱,行业景气度难言明显改善,投资地产美元债应以防风险为主。我们认为地产优化政策...
投资美元债时,应该注意什么?
美元债是在美国市场上发行的以美元计价的债券,既包括美国政府、本土企业发行的各类债券,也包括其他国家和地区以美元发行的债券。比如,中国企业发行美元债券是一种在境外市场筹集资金的融资方式,这类债券被称作“中资美元债”。很多投资者容易弄混“美元债”和“美债”的区别,其实,“美债”通常指的是美国国债,是由美...
...这则重要公告存活不足5天 拟发行境内债置换1亿美元到期境外债
若此次六盘水民生产投拟发行用于置换境外债务的境内债落地,对于化债工作继续推进具有重要的意义。根据六盘水民生产投在官网上发布的《六盘水市民生产业投资集团有限责任公司关于公开选取公司债券、美元债券服务券商的公告》,公司拟在境外发行1亿美元借新还旧境外债券、境内发行7.2亿人民币借新还旧公司债券,专项用于置换六...
境外债迎来到期高峰 城投绸缪债务置换降成本
“今年以来,城投境内债的发行期限明显拉长,尤其是3年至5年期的品种,但是境外债的发行期限普遍不超过3年。如果能够通过境内债置换境外债,将有利于优化城投平台的债务期限结构。”根据Wind统计,截至2024年7月末,中资境外债存量为4742只,余额为12842.58亿美元。其中,中资城投债存量793只,余额1049.08亿美元,约合人民币...
贵州六盘水尝试以城投境内债,置换境外债
境外债,指中资企业在境外市场发行的债券。364天境外债,则指发行时间在一年内的境外债券。过去两年,364天境外债的发行对象多为各地城投平台,债券种类为美元债。按照现行规定,发行一年期以下的境外债,无需向国家发改委申请备案登记。如果发行人不选择债券的国际信用评级,也可以节约债券发行时间。
中资离岸债每日总结(8.23)
8月23日,中资美元债涨跌幅榜TOP10如下:希慎兴业(00014.HK)公布2024年中期业绩,集团营业额按年上升5.1%(www.e993.com)2024年9月1日。经常性基本溢利及基本溢利按年下跌0.7%。行业结构性变化继续为写字楼业务带来压力。随着利园一期及希慎广场地库楼层主要的优化工程完成,商舖业务的营业额按年上升10.8%至8.44亿港元。相关美元债:...
中国铝业集团据悉考虑发行至多7.5亿美元境外债
中国铝业集团据悉考虑发行至多7.5亿美元境外债知情人士透露,中国铝业集团正在考虑发行美元债筹资至多7.5亿美元,这将是其两年多来的首笔此类交易。上述人士称,该集团考虑发行3年期或5年期票据,正在向一些投资者寻求反馈。(彭博)
大公国际:2024年中资境外债中期回顾与展望
一、2024年上半年中资境外债发行回暖,但净融资保持收缩2024年上半年,中资境外债一级市场发行回暖,发行规模和发行数量同比改善。上半年中资境外债净发行规模3,645.7亿美元,同比增长7.6%,上半年共发行债券1035只,发行数量同比增长10.9%。债券集中到期压力依然较大,净融资规模保持收缩态势,净融资额除2、3...
中国平安发布公告 回应计划发行美元可转换债券 拟未来3年内一次或...
可转债是一种具有债权和股权双重属性的金融工具,允许持有人按照事先约定的条件和价格,将债券转换为发行公司的普通股票。业内人士表示,在整体中资美元债发行持续缩量的情况下,可转债成为今年中资境外债的一大风潮。对发行人而言,低成本融资成为可转债的最大吸引力之一。联合资讯分析师柴旭对财联社记者表示,目前通过...
城投境外债发行提速 高息美元品种已超300亿美元
“城投境外融资规模已有显著增长”,王冠军表示,化债背景下境外市场发行审批较为宽松且募集资金用途受限较少是境外融资规模显著增长的主要原因。尽管中资美元债受到国内和国际双重监管,但美元债的境外监管相对宽松,部分债券发行无需审批,只需要按照相关规定进行信息披露,因此城投境外发债主要需取得国内监管部门的审核,难度较...