境外主权债券受到国际投资者广泛欢迎 有利于推进人民币国际化进程

一是规模明显扩大;二是币种进一步丰富,我国发行的境外主权债券币种包括人民币、美元、欧元;三是期限结构不断完善,目前我国发行的境外主权债券已经形成了短、中、长有机结合的发行期限结构。据财政部网站消息,今年9月份,中华人民共和国财政部代表中央政府在法国巴黎成功簿记发行了20亿欧元主权债券。其中,3年期12.5亿欧...

中资境外债发行规模破1000亿美元大关 降息周期打开 结构性投资...

从期限结构来看,1年及以下的短期限境外债规模明显收缩,仅68.68亿美元,占比6.43%,较去年139.37亿美元占比18.60%下滑不少,整体来看,发行期限有所拉长,其中发行期限在10年以上的规模较去年增多超百亿,占比达到13.36%。在此前美元升值和加息的背景下,点心债和熊猫债在中资境外债中扮演的分量与日俱增,发行量接连创...

4.6万亿元!中国债券受境外投资者追捧,哪些公司“走出去”发债?

陆磊介绍,目前,中国债券市场规模位居全球第二,境外投资者持有中国债券近4.6万亿元,创历史新高。一方面,中国人民银行将继续为海外投资者进入中国市场、在中国开展业务提供有利的金融环境;另一方面,将支持优质中资企业在境外上市和发行债券。“中国人民银行将继续推动金融业高质量对外开放。”陆磊表示,中国金融市场发展的...

深度解析:什么是中资美元债

中资美元债，顾名思义，就是中国（中）企业（资）去海外发行的债券，募集到的资金都是美元。中资美元债按照发行主体来划分，主要有四大类：城投美元债、房地产美元债、银行美元债和产业美元债。中资美元债的投资者以境内机构为主，相比于境内的人民币债券，中资美元债的准入门槛较低，发行审批较快，加上汇率等...

“点心债”是什么“债”,为什么受青睐?

点心债，学名又称“离岸人民币债券”，是指中国大陆境外发行的，以人民币计价，定期获得利息、到期归还本金及利息皆以人民币支付的债券。点心债的发债流程为审批制，一般由国家发展改革委、国家外汇管理局审批。关于“点心债”这个名字的来源，有很多不同的说法。主流说法认为，点心为香港颇具代表性的食物，而点心债...

媒体报道 | 熊猫债发行“热潮”中,低利率长期资金正吸引着境外...

业内人士表示,“主要是国内政策支持,积极为外资发行人民币债券提供便利(www.e993.com)2024年10月31日。市场流动性增强;相对于欧美发达市场融资,我国近年来人民币利率下行,带动人民币债券融资成本降低明显;同时,人民币汇率是主要国际货币中最稳之一,随着中美经济周期分化,市场对人民币汇率升值预期,也提振熊猫债发行吸引力;对境外发行主体而言,发行熊猫债...

焦作投资集团拟发行境外债,公开招标全球协调人

2.投标人具有境外债券发行资质，持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照（投标人提供有效的相关证书原件或复印件加盖公章；如投标人为联合体，则联合体成员中至少有一家具有境外债券发行资质，并提供相关证书原件或复印件加盖公章）；3.投标人近一年至少参加过一笔中资企业境外债券发行承销业务并担任全球协调人（投标人...

目前发行境内债置换境外债券的时机成熟吗?

这类主体发行背景主要是支持房地产企业合理融资,降低境外债高息压力,有效压降境内外综合融资成本;与此同时,还可以通过支持境外债券兑付,避免因触发交叉违约条款而导致境内债券本金或利息提前到期,减少地产企业债券集中到期兑付压力。3地方国有企业从2020年至今地方国企发行人境外债融资情况来看,地方国企净融资额持续收窄...

中资离岸债周报 | 上周一级发行清淡,花样年控股更新境外债重组条款

中国海外发展(00688.HK)发布公告,根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,中海企业发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(证券代码:148714.SZ,证券简称:24中海02)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2024年4月30日起上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易。

中国奥园境外债重组达成条件 约61亿美元债务将被置换

3月21日早间,中国奥园(3883.HK)公告境外债务重组计划达成所有重组条件,2024年3月20日被确定为重组生效日期。根据此前获批生效的重组方案,中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换。中国奥园方面对《中国经营报》记者表示,此次重组计划正式生效后,将大幅提升公司净资产,减轻债务压力,同时实质性...