国办:支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购...

其中提出，营造支持科技创新的良好金融生态。在依法合规、风险可控前提下，支持银行与创业投资机构加强合作，开展“贷款+外部直投”等业务。研究完善并购贷款适用范围、期限、出资比例等政策规定，扩大科技创新领域并购贷款投放。支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。（中国政府网）来源：澎湃...

上交所发行上市审核问答汇总(共10期)

与发行可转换公司债券募集资金、发行股份购买资产相比,上市公司发行定向可转债购买资产在发行条件、定价机制、限售期限等方面存在差异,相关注意事项如下:一是关于发行条件。根据《定向可转债重组规则》,上市公司发行定向可转债购买资产,需符合上市公司发行股份购买资产的相关要求,同时需要符合《上市公司证券发行注册管理办法》...

5月以来已超10家!上市公司可转债缘何频遭控股股东减持?

沈萌表示，在上市公司可转债发行过程中，上市公司实控人通过配售可以获得数量可观的可转债，在企业经营良好的条件下，持有可转债通常会有账面盈利，而且交易受到的限制较少，控股股东、实控人因此可以实现获利和退出。外部投资者中签率多低于1%，原股东认购亦存在投资风险可转债，全称为可转换公司债券，以债券的形式发行...

深度!可转债市场生态大变化:下修与不下修案例同步增加,博弈难度...

第二,如果触发回售条款,转债投资者有权要求公司回购可转债,这会给公司带来巨大的资金压力,通过下修转股价,公司可以延长回售计数日或避免回售;第三,大股东可能会通过下修转股价来拉升转债价格,从而减持套现获利。从融资角度看,上市公司发行可转债最终目标是完成债转股。下修转股价将更容易使转债满足强赎条件后完成债...

万凯新材: 万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司...

自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。万凯新材料股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????...

发行人:合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司...

1、原股东优先配售均通过网上申购方式进行(www.e993.com)2024年11月25日。本次可转债发行向原股东优先配售证券,不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股,原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售,并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

中金·可转债 | 对北交所转债的理解和预想

北交所还有“转板机制”,即满足条件的公司可以转板到其他交易所——按常理理解,此时转债也应随之转板(类似过去2年以来的退市转债),但此时也可能存在系统、投资者登记等方面的技术难点。5、推出北交所上市公司公开发行可转债机制的背景投资者同样要注意的是,本次证监会提出“推出北交所上市公司公开发行可转债...

大秦铁路股份有限公司关于“大秦转债”可能满足赎回条件的提示性...

“大秦转债”初始转股价格为7.66元/股,“大秦转债”发行之后,因公司实施2020年、2021年及2022年年度利润分配方案,公司对转股价格做出相应调整,最新转股价格为6.22元/股。二、可转债有条件赎回条款可能成就情况(一)有条件赎回条款根据募集说明书,“大秦转债”有条件赎回条款的相关约定如下:...

...公告编号:2024-006 债券代码:124023 债券简称:铜陵定转 债券...

(i.)在本次发行的可转债转股期内,且满足发行后18个月的条件下,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。(ii.)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365...

花王生态工程股份有限公司关于实施“花王转债”赎回(暨摘牌)的...

(一)有条件赎回条件的成就情况公司股票自2024年1月5日至2024年1月26日期间,已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格4.48元/股的130%,已触发“花王转债”有条件赎回条款。(二)赎回登记日本次赎回对象为2024年2月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登...