...双AA+评级/城投退平台怎么看?/洛阳文旅集团15亿公司债招标承销商

10月31日消息，洛阳商都城市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）项目获上交所受理，债券拟发行金额3亿元。2024年6月22日，经东方金诚综合评定，发行人主体信用评级为AA，评级展望稳定。中牟投资集团资产证券化项目招标主承销商，发行规模不超6亿元10月31日，中牟投资集团公告，就202...

城投公司申报发行企业债券的新路径

现行《企业债券管理条例》的部分内容仍适用,要求企业债券发行前3年连续盈利;资产清单为企业债券申报必备要件;披露相关项目合法性文件支持情况;发行人最近三年平均可分配利润符合利息支付要求。监管新规下,省级发展改革部门对募投项目出具的专项意见不再是申报必备文件。募集资金重点用于国家及地方重大战略支持的重大项目建设,...

AA城投公司企业债券提交注册!

本次企业债券券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,债券期限为7年期,属于典型的国家发改委时代企业债券产品结构。企业债券是国内信用债券市场历史最悠久的债券品种,产品的债券期限长、发行成本低、募集资金支持重点项目建设等优势非常明显,对于很多发行人(尤其是城投公司来说),是非常...

城投公司不能用小公募借新还旧私募债!

从公司债券的申报发行实践来看,目前城投公司想通过发行小公募来偿还私募债的难度是非常大的,因为监管机构的思路很明显是要控制小公募的规模,因为小公募毕竟是公募债券品种,未来一旦出现债券违约事项,所有信息均是要公开披露的,将会很难处理。债券民工查询了一下,上交所在2024年终止的小公募中,烟台业达经济发展集团...

可偿还银行贷款!市场化城投主体债券发行迎来新突破

首先，随着城投公司市场化程度的提高，其发债用途可能会更加多元化，或不局限用于基础设施建设、公共服务项目等；其次，城投公司可能会尝试通过发行债券的方式引入战略投资者，实现股权多元化；最后，随着债券市场的进一步发展，城投公司可能会探索发行绿色债券、可持续发展债券等创新型债券品种，以满足不同投资者的需求。城投...

什么是美元债?城投美元债能不能上车?内含发行流程及风险与收益

城投美元债简单来说就是城投平台公司在境外市场发行的以美元来计价的债券;也叫城投美元债(www.e993.com)2024年11月26日。中国企业在境外发行美元债的企业主要有3大类,分别是房企、城投平台还有金融机构。房企的崩盘,发行主力军深陷泥潭,房地产企业的美元债遭到大规模抛售;再加上美联储大幅加息,美元利率出现攀升,同期的城投美元债收益处于高位;因此...

10万亿化债,农民工就能拿到工资?|| 关注

所以,城投公司不会拿到化债的钱,或者说拿到化债的钱,要把金融机构的钱还掉,无法用这笔钱给供应商付款。这么说可能会有点绕,大家还需要再了解一些此次化债的过程。有了财政部的化债政策,地方政府就可以向银行发行地方政府债券,我们把所有地方政府打包成一个主体,一次性发了10万亿的债券,然后银行把这部分债券...

多家可转债发行主体出现评级下调,信用债和城投债发行规模环比分别...

国务院:鼓励符合条件的创业投资机构发行公司债券和债务融资工中国熊猫债年内累计发行规模已近千亿一级市场上周非金融企业信用债发行规模环比回升,除了企业债、短融和PPN净偿还,其他主要品种均呈现净融资,城投发行上升50%,净融资额上升61%,地产债发行下降7%,净融资由负转正。

3月延后或取消发行债券激增背后:发债主体静待更低发债利率 债券...

值得注意的是,今年以来延后或取消发行债券的城投公司,主要以AAA与AA+为主。比如3月前两周取消发行的城投债里,8只由AAA信用评级城投公司发行,拟募资规模占比达到约74%。“毕竟,市场正在持续追捧高信用评级城投债,令这些高信用评级城投公司更加有恃无恐——打算等待高信用评级城投债收益率进一步回落,再寻找更低利率...

...美元债高息融资 杭州上城城建364天新债票息6.2% | 聚焦城投债

该公司境内外债发行价差较大,对此,一名资管业内人士表示,境外债的收益率取决于定价锚利率(美国国债)+信用风险补偿+流动性补偿+汇兑补偿。中证鹏元在去年7月对杭州上城城建的最新评级为AAA。评级报告中肯定了杭州市上城区区位条件优越,经济财力较强,同时,上城城建是杭州市上城区重要的土地整理及城市基础设施投资建设...