保险营销新篇章:经纪人小张如何破解陌生客户营销难题?

小张是一位有着五年工作经验的保险经纪人。他深知,陌生客户营销是拓展业务的关键。然而,他经常面临着信息管理混乱、沟通频率不当、经验总结不及时等问题。这些问题不仅影响了小张的工作效率,也降低了客户的满意度和忠诚度。信息管理的混乱小张曾经因为未能及时记录客户信息和需求,导致客户标签画像模糊,资源管理混乱。这...

保险客情通:保险经纪人的营销利器,客户的贴心伙伴

而这一切的转变始于一款名叫保险客情通的APP,这款专为保险人设计客情管理工具,通过整合工作日程、客户人脉、保险产品三个维度,为保险经纪人提供一个全方位的客户关系管理平台。自从使用了保险客情通之后,让他的每日工作变得更加高效。一、把握销售好机会小张通过保险客情通的标签筛选功能,迅速挖掘出自己客户资源池中...

麦肯锡全球保险业报告:展望亚洲财险业的未来

面对这些挑战,险企可以集中优化其核心业务,将重点放在数字化分销、嵌入式保险、面向中小企业的服务、理赔的卓越体验、以及人工智能驱动的承保和定价转型上。数字化分销为了提高财险的渗透率,挖掘新兴市场的增长潜力,许多保险公司正在推动其销售渠道的数字化转型,降低获客和承保成本,提高效率,尤其是那些原本严重依赖代理人...

银保监会:个人不得开展互联网保险业务

保险机构开展互联网保险业务,不得超出该机构许可证(备案表)上载明的业务范围。资料图:民众从一保险公司前经过。中新社记者张云摄《办法》已于2020年9月1日经银保监会2020年第11次委务会议通过。现予公布,自2021年2月1日起施行。《办法》共5章83条,重点规范内容包括:厘清互联网保险业务本质,明确制度适用...

银保监会发布新版再保险业务管理规定

风险防控、规范再保险经营行为、促进再保险市场发展的精神,主要修订内容有八方面:一是加强再保险顶层战略管理,二是加强再保险业务安全性的监管,三是加强再保险合同管理的监管,四是加强直保公司开展分入业务的管理,五是加强再保险经纪人的监管,六是支持直保市场发展,七是消除与现有监管政策相冲突的内容,八是精简信息...

保险客情通:提升保险经纪人时间管理的利器

六、当天事项与范围事项:全面性与时间性的完美结合在保险营销工作中,既有需要当天完成或开始的紧急任务,也有关注整个营销推广全面性和完整性的长期项目(www.e993.com)2024年11月23日。保险客情通APP允许经纪人区分当天事项和范围事项,确保在紧抓每日工作重点的同时,也能够有序推进更大范围的营销计划。这一功能帮助经纪人在繁忙的工作中保持清晰的思...

互联网财险业务准入门槛明确,满足一定条件可将车险拓展至未设立分...

一、本通知所称保险机构包括财产保险公司（含相互保险组织和互联网保险公司）及保险中介机构。本通知所称保险中介机构包括保险专业代理机构、保险经纪人、保险公估人和商业银行类保险兼业代理机构。本通知所称互联网财产保险业务，是指财产保险公司通过设立自营网络平台或委托保险中介机构在其自营网络平台，销售财产保险产品...

河南润昶源汽车保险代理被罚款41万元,因利用业务便利为其他机构...

保险专业代理机构业务档案至少应当包括下列内容:(一)代理销售保单的基本情况,包括保险人、投保人、被保险人名称或者姓名,保单号,产品名称,保险金额,保险费,缴费方式,投保日期,保险期间等;(二)保险费代收和交付被代理保险公司的情况;(三)保险代理佣金金额和收取情况;(四)为保险合同签订提供代理服务的保险代理机构从业...

知名保险公估公司“变身”科技公司?剔除“保险”业务,新增大量...

5月20日，民太安在官微发布公司变更经营范围的消息，已剔除的业务包括，在全国范围内（港、澳、台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国银保监会批准的其他业务等。新增的业务则包括，人工智能硬件销售；人工智能...

金融监管总局:加强和改进互联网财产保险业务监管

一、本通知所称保险机构包括财产保险公司(含相互保险组织和互联网保险公司)及保险中介机构。本通知所称保险中介机构包括保险专业代理机构、保险经纪人、保险公估人和商业银行类保险兼业代理机构。本通知所称互联网财产保险业务,是指财产保险公司通过设立自营网络平台或委托保险中介机构在其自营网络平台,销售财产保险产品...