...深圳财富管理协会宣布成立,74家机构参与,全业态之下有哪些新...

深圳市财富管理协会由深圳市委金融办主管，招银理财、东方富海、平安理财、建信理财、博时基金、南方基金、中信证券、国信证券8家单位共同发起，汇聚了银行理财、银行、保险资管、保险、证券、证券资管、信托、期货、公募基金等74家头部财管管理机构，会员机构在管规模超12万亿元，占全市总规模近一半，致力于打造财富管...

2024中国财富管理行业白皮书-CFA北京协会

相较普通客群，富裕人群有更好的教育水平，愿意接受专业的投资顾问建议和优秀的产品服务，愿意与品牌机构建立信任，他们的理财目标以创造财富、提高生活品质为主风险偏好较高。大众富裕人群了解金融投资信息的途径主要是互联网、手机媒体等，与高净值客群相比通过专业的财富管理机构了解投资信息的比例较低，主要是选择金融...

中国私募基金迎来至暗时刻,如何重塑财富管理的健康生态?

专业的金融机构对应专业的牌照,避免不同性质的机构套用牌照从事其他性质的金融服务(例如上一篇推文提及的“家办”利用私募基金牌照进行财富管理相关工作)。“持牌经营”这个词的内涵绝不止于此,它还应包含对于牌照资格的严格管理。在新的金融生态下,监管部门必须要通过牌照禁止和破产等手段,对劣质机构进行快速出清,让金...

中国财富管理能力评价报告(2023)发布

报告分析了财富管理行业竞争格局与各类机构发展特点,聚焦公募类财富管理产品的保有规模,包括非现金类银行理财产品以及非货币公募基金。在2023年末业内机构上述产品的保有规模指数前100名中,包括银行61家、券商19家、第三方机构12家、公募基金7家、保险公司1家。银行依然是财富管理行业的中流砥柱,其他机构则起到有益...

《财富管理的中国实践》丨3×3分析框架,建立可操作的展业评估体系

瑞银:财富管理20年,从营收增长到运营效率59摩根士丹利:综合金融能力对接财富客群需求97AMP:财富前台与中后台弱绑定,传统金融机构服务中产阶级的范式124富达投资与嘉信理财:零售型综合财富管理平台带来的启示149第三章欧美国家财富管理机构组织架构176

企办业务渐成券商财富管理新标配,细解五家展业样本

国泰君安企办业务有关负责人也预计下一阶段的企业家办公室业务会面临强竞争的格局，最终业务专业能力强、综合服务优质的机构会脱颖而出(www.e993.com)2024年11月24日。具体来看，不同机构在财富管理大生态中扮演不同的角色，券商企业家办带着投行、投研和投资的业务基因，天然围绕客户的股权资产提供优质服务，为客户提供更具产业视野的一二级市场...

如何打造具有银行特色的资产管理机构

银行理财低门槛、低风险、广覆盖的独特优势,使其成为服务近1亿客户的资产管理机构。根据国家统计局的数据显示,2022年全国居民人均可支配收入36883元,由此测算,8800亿元的投资收益,为近1亿人创造了人均近万元的收入,成为居民财富保值增值的重要途径和工具。

香港财富管理市场研究报告

根据香港证监会的划分,主要包括持牌法团、注册机构、保险公司以及提供信托服务的四类金融机构进行资产及财富管理活动。其中持牌法团是指获证香港监会发牌从事资产管理基金顾问业务的法团,注册机构是指从事资产管理、私人银行及私人财富管理业务银行,其资产管理活动须与持牌公司受相同的监管制度即《证券及期货条例》)规管...

券商财富管理转型如何深化变革?财达证券三大品牌升级亮相,全面...

图为副总经理、财富管理与机构业务委员会主任桂洋洋发言桂洋洋总结认为，目前来看，两个结构分别是“客群线上化+客群机构化”以及“产品多元化+服务专业化”。一个是适应客群线上化的变化，构建三位一体的零售客户数字化运营服务体系，包括获客增长渠道、投顾服务与数据工具矩阵以及智能交易服务。另一个是则是适应客...

安联多层次投研一体化下的全能资管模式

第一大需求来自于集团内保险资金,保险集团内部保费是安联管理资产规模增长的基本盘,带来稳定的现金流。第二大需求来自于外部机构客户,包括其他金融机构、养老金、政府公共机构等,对资金稳定性有较高要求。第三大需求来自零售客户,追求资产的保值和增值,需要实现其财富管理、退休计划和养老金储备等需求。