债券承销被暂停6个月,中原证券投行业务何去何从?

公告披露,中原证券在债券项目中存在多项违规,包括未勤勉尽责导致募集说明书中存在误导性陈述;其次,承销绿债时未尽审慎核查职责,造成债券发行人凭虚假或无收益项目违规、重复融资,致使绿色项目资金被挪用;此外,在多个投行项目中质控核查把关不严等。同时,公告显示,公司收到证监会发来的关于对李昭欣、花金钟采取监管谈话...

开源证券被暂停承销资格 中信证券60亿元债券发行被迫按下暂停键

具体来看,2024年上半年,开源证券证券投资业务、投资银行业务、证券经纪业务和信用交易业务分别实现营业收入6.92亿元、2.72亿元、1.44亿元和1.21亿元。记者了解到,开源证券在积极发展证券经纪业务、证券自营业务等传统业务的基础上,重点布局以北交所业务为主的投资银行业务、债券承销业务、资产管理业务、研究业务等新兴业务领...

中信证券公告:取消60亿元债券发行!发生了什么?

具体来看,2024年上半年,开源证券证券投资业务、投资银行业务、证券经纪业务和信用交易业务分别实现营业收入6.92亿元、2.72亿元、1.44亿元和1.21亿元。记者了解到,开源证券在积极发展证券经纪业务、证券自营业务等传统业务的基础上,重点布局以北交所业务为主的投资银行业务、债券承销业务、资产管理业务、研究业务等新兴业务领...

开源证券被罚后遗症:已致85亿债券项目取消发行,或进一步波及IPO进度

据了解,主承销商在债券发行过程中扮演着重要的桥梁角色,通常需要负责组织承销团、协助发行人准备发行材料、确定发行价格等工作。一位分析人士对记者表示,当主承销商被暂停承销资格时,会导致债券发行无法按时完成或取消,而发行方也很可能会对其他券商的合规性产生疑虑,影响市场整体信心。"开源证券因无法参与新的债券...

上半年券商科技创新债券承销额超2400亿元

随着债券承销业务的重要性日益凸显,券商纷纷致力于提升执业质量与服务能力。记者获悉,为进一步完善券商债券业务执业质量评价工作,中证协拟对《证券公司债券业务执业质量评价办法》中服务国家战略等指标的具体计分方法进行修改。修改内容主要包括四方面:一是增加风控实效指标的扣分层次和扣分力度,二是删除债券展期作为风险处置...

相隔7个月,券商债券业务执业评价迎来修订,违约率扣分范围从前20...

增加风控实效指标的扣分层次和扣分力度是本次修订的重要内容(www.e993.com)2024年12月18日。据记者了解,《证券公司债券业务执业质量评价办法》中与债券受托管理相关的指标有受托管理指标、风控实效指标与风险处置指标,分值分别为5分、5分、8分,前两者为扣分项,后者为加分项。中证协提到,结合去年评价开展的实际情况看,部分证券公司存在受托管理加分...

刚刚!证监会一口气处罚11家证券公司,暂停2家券商业务

主要包括出具警示函、暂停业务、责令改正、监管谈话等措施。其中,开源证券和中原证券被暂停债券承销业务,其余部分券商被责令改正或相关人员被出具警示函、监管谈话。处罚依据多依据《证券行业诚信准则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《证...

国开证券又双叒摊上事儿!承销华晨债又遭索赔

国开证券包含的业务范围广泛，包括但不限于证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券等。在2021年中国证券公司50强排名中，国开证券位列第34位。据国开证券2022年年报，当年营收为16.47亿元，同比增长54.13%，净利润为5.01亿元，同比增长124.12%。营业收入增长的的主要原因则是当...

城投债承销费率“开卷”

他接着说:“此外,债券的相关工作包括但不限于本次债券发行文件的编制、报批、与监管机构的沟通工作、承销及发行上市工作、债券本息的代理兑付、存续期管理以及发行人提出的相关工作内容。也就是说,承销工作周期较长,工作内容比较繁杂。”前不久,浙江一家国企的发债主承销商招标承销费率上限从0.18%下调至0.16%并...

撤回上市辅导备案的华金证券发生了什么?何时重启?

主要因华金证券在从事债券承销业务过程中,存在以下问题:一是债券承销尽职调查方面,个别债券项目对发行人重要权益投资、担保情况等事项的核查不充分等;二是债券发行核查方面,华金证券未按照相关规定健全内部制度和工作流程,部分债券项目对发行环节认购相关事项的核查不够充分。