财富管理从业人员的未来一片黑暗

根据海银财富的年报,海银在2023年上半年有1738名客户经理,人均销量4614万元,总销量800亿。这种非法集资佣金可以给的很高,假设我们按平均2%/年算,4600万的人均规模对应92万每年的创收,假设各种管理成本与公司股东预期最低回报人均46万的话,依然能给销售人员留下46万的年薪。所以4600万的规模就能让一个客户经理过得...

从事财富管理师要考什么证 财富管理师证报名官网入口

制定个性化的财务规划，确保客户的资产得到合理配置。提供投资建议，帮助客户实现财富增值。管理风险，保护客户的资产免受市场波动的影响。提供税务筹划建议，优化客户的财务结构。协助客户进行遗产规划，确保财富能够顺利传承。总之，财富管理师是客户在财务领域的重要顾问和合作伙伴。财富管理师证报名官网入口1、在善考考...

第六届金牛财富管理论坛 —— 中国证券报·中证网

通过对优秀理财产品和服务的集中评选与展示，增强中国投资者的信心，推动资产管理行业健康、可持续发展，提倡长期稳定回报能力，引导投资人理性投资理念。2017年国内理财市场发展同样快速和迅猛，相比收益，越来越多的投资者更看重理财产品的安全性，风险意识在不断提高。与之相应，“金牛理财产品”的评选体系也在“稳健...

美国私人财富管理协会|追求不成功,给出的财物还能要回来吗?

被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》第二条禁止借婚姻索取财物。一方以彩礼为名借婚姻索取财物,另一方要求返还的,人民法院应予支持。来源:公众号“私人财富管理师PWM”...

资产管理员是做什么的?资产管理员如何管理投资组合?

此外,资产管理员还需要与各种金融机构和服务提供商合作,获取优质的投资机会和专业的服务。他们要处理复杂的交易流程,确保投资的顺利进行,并保证资产的安全和合规性。总之,资产管理员是金融领域中不可或缺的专业人士,他们凭借着丰富的知识、经验和敏锐的市场洞察力,为客户的资产保驾护航,实现财富的稳健增长。

七位资管和财富管理大咖,共论资产配置提升投资者获得感

监管要素方面，主要是合规边界(www.e993.com)2024年11月24日。谈到资产配置难免在财富的视角里跟基金投顾产生交集。《基金投顾试点管理办法》出来以后，什么是组合式的投顾，建议性投顾的边界在什么地方，合规要素是我们必须考虑的。哪些是自己要做的，哪些是投顾持牌的机构要做的，必须区分清楚。技术要素，对于客户、资产、市场和资讯的打标分发离不...

中信建投执委张昕帆:逆周期展业,财富管理机构需要做到什么?

逆周期展业，财富管理机构需要做到什么？张昕帆认为，研究驱动方面，提升产品研究能力、资产配置能力、策略选择能力、逆周期前瞻性布局能力；服务驱动方面，要提供更有温度、有专业性的服务，持续的陪伴，要有穿越周期的成熟的投顾队伍；数字驱动方面，做好投研平台建设，数据库优化，更好的资产配置系统，以及对定投、网格...

财富管理的核心目标是什么?如何通过财富管理实现财务自由?

其次,财富管理旨在满足不同阶段的财务需求。例如,为子女的教育储备资金,为退休后的生活提供保障,或者为实现短期的消费目标如购房、购车等进行规划。再者,财富管理有助于提高财务效率。通过合理的税务规划、费用控制等手段,减少不必要的支出,增加实际的财富收益。

“财富管理”站上“合规”风口浪尖

数字化洪流推动下,券商行业财富管理业务正在经历深刻变革。线上线下深度融合构建起双轮驱动的新业态,极大拓宽了服务边界,让金融服务在效率与创新的双轨上疾驰。然而,这片业务蓝海之下,合规风控能力与水平的提升迫在眉睫。▲CFP作为处罚高发区,今年以来,监管部门对券商财富管理业务监管力度显著加大,但财富管理业务罚单...

对话财富管理掌门人丨招商证券副总裁赵斌:将提升客户“获得感...

在多元化的竞争格局中,券商在投行、基金研究、衍生品等领域有着更深厚且专业的积累,具备更多的产品来源、更专业的选择和值得信赖的服务团队,资源整合后能够有效满足不同客群的多层次需求。具体来说,券商的财富管理优势主要体现在专业、服务、产品及平台四大方面:...