万谊青:保险资金股权投资理念内涵与实践探索

目前保险系私募基金管理人共有18家,发起设立的保险私募股权基金规模超过4000亿元,这类基金的资金来源基本上以保险公司的保险资金为主,占比达到80%以上,单体基金规模较大,平均在40亿元以上。二是投资于外部的私募股权基金。此类基金的管理人由市场化的私募股权基金管理人担任,投资主体可以是保险公司、保险资管公司,或...

私募投资基金ODI备案指南

资金来源明确:多为自有资金或银行贷款,资金结构较为简单。审核重点不同:更关注项目的可行性和对外投资的真实性。两者的主要区别审核机构:私募基金需额外接受金融监管部门的审核。所需材料:私募基金需提供基金备案证明、投资者名单等特定材料。资金监管:对私募基金的资金来源和用途监管更为严格,需确保资金合法合规...

黄金投资“拼图”,各类品种甄别筛选详梳理|期货|私募基金|公募...

公募基金来源主要为机构,私募为高净值人群公募基金的资金来源主要是机构和个人投资者,以华安黄金ETF为例,据Choice数据显示,2023年报中机构持有占比75.99%、个人持有占比24.01%。期货资管产品资金来源大多来自机构而非高净值人群,根据中期协1月份期货公司资管报告,资金来源主要以银行为主,合计规模1346.81亿元,占比49.32...

壮大耐心资本 赋能新质生产力发展

从资金来源看,养老金、保险资金、社保基金等长期资金天然就是耐心资本。近日,中国人保旗下人保资本保险资产管理有限公司(人保资本)联合人保财险、人保寿险、人保健康险公司成功设立了总规模100亿元的人保现代化产业投资基金,这是保险业内首个以建设现代化产业体系为核心目标的保险私募股权投资基金。“险资作为耐心资本的...

中基协:推动长期资金与私募基金加强合作

来自全国社保基金、保险公司、保险资管公司、银行理财公司、大学教育基金会的共计16名委员及代表参加会议。会议认为，委员会通过搭建平台、畅通渠道，汇聚行业智慧和资源，促进长期资金管理机构间的交流，共享经验、共谋发展，有助于提升私募基金行业规范化水平，为长期资金与私募基金行业合作营造更有利的内外部环境。委员会...

深度丨500亿私募基金鸿鹄探路,险企抱团求解长期资金入市!

相比普通证券投资私募，鸿鹄基金可谓含着金钥匙出生：背靠2家大型国有保险机构，依托体量巨大的保险资金，500亿元基金规模原则上在1年内完成实缴出资，基金初次备案期限为10年(www.e993.com)2024年11月20日。鸿鹄基金身后的基金管理人，名为国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司（简称“国丰兴华”），由新华保险旗下新华资管和中国人寿旗下国寿资管各...

漏洞犹存,谁来守护私募基金的资产?

多位私募合规人士也称,一方面,国内托管收费不高,尤其是在激烈的竞争下,托管费用呈下降趋势,这在一定程度上限制了托管机构的运营效率与资源投入,导致其难以穿透基金底层资产,全面确保资金安全;另一方面,从合同关系来看,托管的职责主要聚焦于对私募管理人的监督与协作,当基金资产面临潜在风险时,托管机构能够迅速向私募管理...

重点梳理|私募股权、创投基金备案要求

来源于:元年金服/前言/《私募投资基金登记备案办法》第三十九条规定,私募基金管理人应当自私募基金募集完毕之日起20个工作日内,向协会报送材料,办理备案手续。本文关于基金备案的相关要求,主要结合《私募投资基金登记备案办法》《私募投资基金命名指引》《私募投资基金备案指引第2号——私募股权、创业投资基金》整...

业内称私募新三板基金备案暂停 仍有机构参与定增

第一财经从私募基金行业人士处了解到,基金业协会(下称“协会”)目前暂停了涉及新三板投资业务的基金备案。四大权益礼包,开户即送受瑞丰达“跑路”事件影响,涉及新三板的私募新产品备案越发严格。第一财经从私募基金行业人士处了解到,基金业协会(下称“协会”)目前暂停了涉及新三板投资业务的基金备案。

私募证券投资基金迎行业规范 监管制度供给更加完善

近日,在证监会指导下,由中基协起草的《私募证券投资基金运作指引》(以下简称《指引》)正式发布,并将于2024年8月1日正式实施。据悉,《指引》共42条,内容覆盖私募证券基金的募集、投资、运作等各环节。近年来,私募行业在迅速发展的同时,也出现了两极分化和小、乱、散、差的情况。近期,监管方面不断加大监管力度,处...