争夺2300亿美元财富管理权 马斯克“核心圈子”爆发内讧

尽管马斯克被认为最看重他的私人顾问,但自2016年以来掌管他巨额财富管理权的人始终是伯查尔,他是马斯克核心圈子里任职时间最长的人之一。伯查尔发挥了相当于马斯克“终极代言人”的作用,帮助其事无巨细地处理大大小小的问题。伯查尔毕业于杨百翰大学金融专业,在美林工作了12个月时间。他后来被解雇,因为该机构在一份...

财富管理的核心目标是什么?如何通过财富管理实现财务自由?

财富管理的核心目标并非简单的财富积累,而是在保障现有财富安全的基础上,实现财富的稳健增值,并根据个人或家庭的不同阶段和需求,进行合理的规划和配置。其首要目标是风险控制,确保财富不会因市场波动、意外事件等因素而遭受重大损失。通过分散投资、资产配置等方式,降低单一资产或市场带来的风险。其次,财富管理旨在满足不...

...多个财富管理和数字化转型打法早已“发车”,核心业务一个都不少

一是财富管理转型战略落地，东北证券坚持“以客户为中心”的宗旨，积极应对市场变化，推进财富管理转型战略，多项核心经营指标取得显著进步。二是产品和服务体系打造，公司致力于打造优质投顾产品和服务体系，推出“点石成金”“天天向上”“投顾来了”等投顾产品和服务，满足客户财富管理需求。三是研投顾专班和CIO办公室...

全球资产配置新视野 2024中国财富管理服务报告

所谓财富管理,根据中国人民银行在2021年底发布的《金融从业规范财富管理》的定义:是贯穿于人的整个生命周期,在财富的创造、保有和传承过程中,通过一系列金融与非金融的规划与服务,构建个人、家庭、家族与企业的系统性安排,实现财富创造、保护、传承、再创造的良性循环。在中国的财富管理行业中,银行作为财富管理最核心...

国联证券董事长葛小波:以基金投顾推动券商财富管理发展,为客户...

“财富管理和资产管理的最大区别在于，资产管理的核心是以策略为中心，较高的β可能会带来巨大的回撤，但这是多数投资者意识不到的。财富管理的核心在于客户。”葛小波表示，这就要求金融机构有必要提高买方投顾的高度，基金投顾业务起源于对客户资产管理需求的深入理解和响应。随着居民财富的增长和投资理财意识的提升，...

财富管理行业观察:中国是全球最具潜力财富管理市场

总体而言,财富管理业务是为以客户为核心,为高净值客户提供的一系列综合性财务服务,旨在帮助客户实现财务目标、最大化财富增值、实现财富创造的业务(www.e993.com)2024年11月22日。业务层面涵盖了财务规划、投资组合管理、税务筹划、保险规划、退休规划、遗产规划等多个方面,核心是为客户提供个性化的财务解决方案。行业竞争层面,财富管理从客户需求出发提...

财富管理行业的情绪价值和其它行业有何不同?

其他行业情绪价值可以成为其核心价值,手段即目的,手段即目标。但财富管理行业,绝不可以这样。有关这些,我核心说两点:(1)财富管理行业的“情绪价值”极其重要,甚至比其他行业的“情绪价值”还更为重要;美国圣塔克拉拉大学金融学教授迈尔·斯塔特曼在其著作《投资者究竟想要什么》一书中,提出了投资者通过投资其实可...

中信证券首期“配置中国行”哪些提法吸睛?财富委联席主任陈钢...

据介绍,中信证券财富配置的核心理念,是以客户为中心,围绕客户个人、家庭、企业的需求,提供“财富保值增值”“资产隔离传承”两大场景解决方案。中信证券财富配置的核心理念,是从客户需求出发,围绕客户生命周期不同阶段的特定风险收益目标、资金使用场景,提供明确风险收益预期的多资产、多策略、分散化、陪伴式财富管理解决...

东方财富董事长其实:拥抱科技革命浪潮 全方位推动企业高质量发展

一是聚焦主业做优做强,提升公司核心竞争力。自创立以来,公司始终秉持“用户第一、正直敬业、合作创新”的核心价值观,坚定聚焦财富管理专业垂直领域,为各类投资者提供专业、便捷、安全、透明的财富管理服务。同时,公司作为科技企业,始终致力于深化金融科技领域的探索和实践,密切跟踪行业前沿技术发展,形成强大的技术研发力量...

海银财富陷入兑付危机,内部员工:“我也投资了,不知道什么时候才能...

海银财富自称为“国内最大的房地产固定收益产品提供商”。房地产相关产品,尤其是私募房地产产品是其业务核心。知名财富管理机构海银财富似乎正在显露一场危机。12月14日,海银控股(海银财富)在纳斯达克交易所发布产品延期兑付公告,称该公司代销的部分资管产品出现赎回问题,这些产品的管理人无法与相关客户达成延期兑付的协...