「养老证书」考什么养老证书好?FPP养老规划师,你了解过吗?
02.保险代理人、保险经纪人、银行理财顾问、私行客户经理、三方财富顾问、券商服务客户从业者及信托财富管理从业者等理财顾问03.想转行,向往金融高收入人士;想实现自我投资规划的高收入人士;想为家庭做理财规划的宝妈;兼职创收:如律师,会计等结合自身现有职业资源创收人士04.高校金融、经济、财会、保险等专业学生,未...
金融行业转化运营方案
1)承接活跃用户,通过SCRM中的营销素材库中的文章,将用户需求划分,划分为保险、期货、信托客户需求,并通过SCRM中联系人分组功能将不同需求的用户划分为高、中、低档用户群体,针对高、中意向群体,对于保险行业人群,托送相关险种的优惠活动或再次推送相关提高意向文章,引导用户添加顾问活码或直接下游保险企业会员平台转化...
“北漂”青年理财 重在职业规划
岳蒙提供的素材虽然简单,却也符合时下“北漂”青年的典型特征:初入社会,孤身一人在北京打拼,收入不高,经济基础薄弱,缺少来自家庭的经济支持,面临事业、婚姻和置业的多重压力,需要对今后3-5年进行阶段性规划,以实现未来的人生目标。参加工作不久的年轻人,处于事业的选型与定型期,其收入曲线尚位于较低水平,但对资金...
上海评选“首届上海十佳理财之星”
大赛前,组委会将事先提供十五类个人家庭的理财需求素材(15类个人家庭的理财需求素材的摘要将刊登在180期《理财周刊》上,全部内容则刊登在第一理则网()上供参评选手下载),(参评热线:021-64759996转162、232分机),报名选手可根据自已的行业及特长,选择其中的一个或几个素材,为该类个人家庭制定理财规划方案。本次活动...
请停止!所有的悲情事故,都会变成保险人朋友圈的宣传素材?
我不清楚在第三方理财师的视角中,是如何为客户选择合适的公司与合适的保障方案,是否能对每份产品的条款给予详细解读,但我唯一确定的是,对于家庭财务配置中保障这部分的职责,我作为XXX人寿合格的代理人及MDRT会员,必会投入百分百的专业度与热忱,为每一位客户的家庭资产保驾护航,为手中每一份沉甸甸的寿险保单负责。
ChatGPT引导的银行营销趋势变革
在客户端解决的是价值度量和选择的问题,比如:ChatGPT可以搜集网络信息并分析,提供价值参考和价格比对(www.e993.com)2024年10月18日。在营销端解决的是精准定位和价值方案的问题,比如:可以让ChatGPT找到合适某种产品客户群体在哪里,加工CRM数据找到可营销客户清单,再给他们每个人配上合理的财富顾问方案。这就将低级的关系营销提升到了高级的价值营销。
15000字硬核干货 知识付费课程包装四阶段法
(2)图片素材清单2.课程调研下面以一个高情商沟通课程为例:(1)目标人群心理分析①信息搜集方法一:在360趋势里面搜索导师名字(如有其它关键性搜索词也可作为搜索词,作为参考)找出基础用户画像如下:年龄:25-34岁为主(刚毕业不到五年、中年危机人群),另外还有相当一部分为大学生群体...
山东财经大学东方学院2023年招生简章
主要课程:金融学、证券投资学、国际金融学、商业银行经营学、公司金融、财富管理概论、家庭理财规划服务技术、家庭风险管理与资产配置、财富管理精英营销与服务、卓越金融精英职业技能等。财务管理培养目标与就业方向:本专业培养适应社会主义市场经济建设需要,具备人文素养、科学精神和诚信品质,掌握财务、管理、经济、法律和...
爱分析·中国数据智能应用趋势报告 - IT业界_CIO时代网 - CIO时代...
并应用知识图谱技术,实现以文搜图、以图搜文的功能;三期规划中,爱数会根据筑森的实际需求构建企业内部的数据湖,实现针对于非结构化数据的数据洞察,例如,过去筑森为客户进行土地竞拍设计时,都是基于日常经验和预算进行加价,但基于爱数数据湖的解决方案,系统可以通过海量非结构化数据分析,为筑森提供土地竞拍设计服务的时候...
爱设计内容中台洞察 | 金融行业私域“人海战”的暴力美学
所以通过API的方式联合爱设计共同推出海报工场的能力模块,并根据保险理财行业私域营销的需求,共创“9个1”的私域运营模型,建立在线可编辑的行业素材库,定制各类海报、知识卡、个人形象设计等模版,业务人员通过简单的拖拉拽,秒出个人专属海报,实现内容的生产管理分发。