> 中邮风格轮动灵活配置混合

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基金投资高手的秘密武器系列一——晨星资讯基金追踪工具!

B、基金投资组合情况的分析：晨星网提供基金的股票投资风格箱、资产配置、行业分布和持仓分析等数据可以帮助你了解你所选择的基金是什么风格什么类型的基金，说到这里不禁有人会问了解这些数据有啥用呢？这些数据就能帮你了解基金的具体投资方向和策略，从而评估其潜在风险和收益。我们常说基金投资也要分散投资，不要把...

中国私募证券投资基金评级报告(2024-05)

4)融智风格箱:旨在通过分析产品对市场的敏感度来定量的划分产品的风格,刻画产品的进攻能力和防御能力。风格箱中运用到的两个指标为上行捕获率和下行捕获率,通过两个指标值的分布区域定位基金风格。5、更新频率融智私募基金评级每月10日公布上月评级结果(只针对上月5日至本月5日公布净值的私募),以月频率滚动更新。

再谈“穿越2019-2023牛熊周期的基金是什么样?”

“本基金属于生命周期基金中的“目标时间型”基金。概括而言，本基金的资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和投资目标期限的临近，基金的投资风格相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，股票类资产比例逐步下降，而非股票类资产比例逐步上升。”按照基金合同规定，2021年8月31日之前，股票类资产配置...

3000点纠结还能买基金吗?看海通证券倪韵婷如何回答这一“灵魂拷问”

第二,投资者还可以通过净值来刻画基金的风格箱。比如用沪深300代表价值型投资,中创500代表成长型投资,可以分析基金在月度上的相对强弱。如果沪深300月度跑赢中证500达到一定比例,则认为市场倾向于价值型;反之,则倾向于成长型。通过这种方法,投资者可以在基金的整个生命周期中识别出多个价值和成长阶段,并计算出基金经理...

【晨星焦点基金系列】:广发内需增长混合

股票投资风格箱:广发内需增长混合基金的优势在于基金经理王明旭先生拥有较丰富的研究和投资经验,在成长股和价值股上均有较好的投资能力(www.e993.com)2024年11月25日。以寻找具备中长期景气的行业和高安全边际股票为核心的投资策略构建清晰。风险提示:该基金的投资风格相对灵活且注重估值安全边际的特点,使得该基金在牛市前期、熊市以及震荡市中相对同...

【晨星焦点基金系列】:中泰星元价值优选灵活配置混合

基金经理属于价值风格,以长期战胜市场为投资目标,采用自下而上精选个股的投资方法,坚持以较低的价格买入有竞争优势的企业构建组合。对于竞争优势,基金经理倾向于从商业模式的角度去研究,而且倾向于把竞争优势分为成本优势和产品差异化,相对于产品差异化,基金经理认为成本优势往往更容易研究。对于估值,基金经理倾向于结合...

【晨星焦点基金系列】:易方达裕丰回报债券

基金经理:张清华、张雅君股票投资风格箱:易方达裕丰回报债券的两位基金经理拥有丰富的投研经验,在各自擅长的领域分工,通过良好的资产配置、选股和选债能力,在多个完整市场周期中为投资者创造了较好的风险调整后收益。该基金适合追求稳健回报的投资者作为组合的核心配置。

入华21年之后,晨星的新故事

作为晨星最富有盛名的产品之一，诞生于1985年的晨星基金评级（MorningstarRating）不仅开创了兼顾公募基金业绩与风险的综合评价体系，更改变了当时美国投资者过于关注历史收益的片面认知。而后，晨星不断丰富和完善评价指标体系，除了晨星基金评级外，又衍生出了晨星投资风格箱、晨星可持续发展评级、晨星奖牌评级等，以数据...

价值pro,不止红利—深度价值篇

数据来源:投资年限数据来源wind,日期截至2024年7月31日,具体排名为145/3799。投资风格信息来源晨星中国,日期截至2024年7月31日。注:1)晨星自1992年推出晨星投资风格箱(MorningstarStyleBox??),基于基金实际持仓分析结果直观呈现基金投资风格。晨星采用10因子模型来划分股票的价值-成长风格,价值因子及权重分别为预期...